3 Meilleures Actions à Dividende à Acheter en Septembre

Points Clés

• Brookfield Asset Management vise une croissance des dividendes supérieure à 15 % par an
• Rexford Industrial Realty présente un potentiel de croissance intégré significatif
• Mid-America Apartment Communities positionné pour bénéficier de l'accélération de la croissance des loyers

Les actions à dividendes ont écrasé celles qui ne versent pas de dividendes au cours des cinq dernières décennies, offrant des rendements à plus du double du taux. Alors que les non-payeurs ont enregistré un modeste rendement annuel moyen de 4,3%, les actions à dividendes ont progressé avec un impressionnant 9,2%, selon des recherches de Ned Davis et Hartford Funds. Encore plus frappant, les entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes ont réalisé un rendement annuel exceptionnel de 10,2%.

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty et Mid-America Apartment Communities se distinguent comme des puissances en matière de dividendes avec un potentiel de croissance substantiel. Avec des rendements dépassant deux fois la moyenne du S&P 500, ces entreprises méritent une attention sérieuse ce septembre pour les investisseurs à la recherche à la fois de revenus et de croissance.

Croissance rapide à venir

Le rendement en dividendes d'environ 3 % de Brookfield Asset Management écrase le maigre 1,2 % du S&P 500. Ce leader mondial de l'investissement alternatif soutient ses généreux paiements par des frais de gestion stables provenant de son immense portefeuille.

Avec plus de $1 trillions d'actifs sous gestion (la moitié générant des frais totalisant $549 milliards), Brookfield a produit 2,6 milliards de dollars de revenus liés aux frais au cours de l'année dernière. Leur plan ambitieux de doubler le capital générant des frais à 1,1 trillion de dollars d'ici 2029 devrait entraîner une croissance annuelle composée de 17 % des bénéfices par action liés aux frais. Ils commenceront également à récolter des frais d'intérêt de performance basés sur le carried interest en 2029, accélérant encore la croissance. Cette perspective robuste soutient leur objectif agressif de croissance annuelle des dividendes de plus de 15 %.

Une croissance intégrée ample à venir

Le dividende de Rexford Industrial offre actuellement un rendement d'environ 4 %, soutenu par des revenus locatifs stables provenant de ses 422 propriétés industrielles en Californie du Sud. Les contraintes d'offre chroniques de ce marché et la forte demande créent des conditions idéales pour un taux d'occupation élevé et une croissance des loyers.

Le REIT a augmenté ses fonds d'exploitation et son dividende à des taux annuels composés impressionnants de 13 % et 15 % sur cinq ans. Leurs baux existants contiennent des augmentations de loyer annuelles intégrées moyennes de 3,7 %, ce qui ajoutera plus de $105 millions de revenus d'exploitation supplémentaires. Les loyers du marché augmentent encore plus rapidement, pouvant ajouter un autre $20 million par an lors du renouvellement des baux. Des projets de repositionnement supplémentaires contribueront à hauteur de $70 million une fois stabilisés.

Ces catalyseurs positionnent Rexford pour une croissance à court terme de plus de 28 %, avec un solide bilan lui permettant de réaliser d'autres acquisitions. Tous les facteurs indiquent une poursuite d'une croissance des dividendes supérieure à la moyenne.

Les vents contraires se transformant en vents favorables

Mid-America Apartment Communities offre un rendement dépassant 4 % avec 15 années consécutives d'augmentation des dividendes. Ce REIT multifamilial a augmenté son versement de 7 % par an au cours de la dernière décennie, battant largement les moyennes du secteur.

En se concentrant sur les appartements de la Sun Belt, Mid-America a bénéficié d'une forte demande de logements locatifs, en particulier après la pandémie. Bien qu'un boom de la construction ultérieur ait temporairement ralenti la croissance des loyers, la hausse des taux d'intérêt a finalement commencé à contraindre le nouveau développement. Cela prépare le terrain pour une accélération des loyers juste au moment où Mid-America achève près de $1 milliards de projets de construction. La combinaison d'une amélioration des fondamentaux du marché et d'une expansion du portefeuille positionne le REIT pour maintenir sa trajectoire impressionnante de croissance des dividendes.

Actions de croissance de dividendes de premier ordre

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty et Mid-America Apartment Communities offrent des dividendes à haut rendement et à forte croissance soutenus par des modèles commerciaux robustes et des catalyseurs de croissance visibles. Leur mélange de revenus attractifs et de potentiel de croissance en fait des choix convaincants pour les investisseurs axés sur les dividendes ce septembre.