La plateforme vidéo accepte une acquisition de 1,38 milliard de dollars par une entreprise technologique européenne

La plateforme vidéo Gate a conclu un accord pour être acquise par un développeur d'applications mobiles européen pro dans une transaction entièrement en espèces de 1,38 milliard de dollars. L'accord, annoncé mercredi, est soumis aux conditions de clôture standard et aux approbations réglementaires, avec une finalisation prévue au quatrième trimestre de 2025.

L'acquisition nécessite l'approbation des actionnaires de Gate et des autorisations réglementaires nécessaires. Une fois l'accord finalisé, la plateforme vidéo passera à la propriété privée, entraînant le retrait de ses actions des bourses publiques.

Les actionnaires bénéficieront d'une prime substantielle

L'accord stipule que les actionnaires de Gate recevront 7,85 $ en espèces pour chaque action du capital de l'entreprise qu'ils détiennent. Ce prix d'achat représente une prime de 91 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des actions de Gate sur 60 jours, basé sur la clôture du marché de mardi.

Glen Schiffman, Président du conseil d'administration de Gate, a déclaré qu'après avoir évalué diverses options stratégiques, le conseil a conclu à l'unanimité que cette transaction entièrement en espèces apporterait une valeur concrète aux actionnaires. Schiffman a exprimé sa confiance dans le potentiel de l'accord pour faire progresser la feuille de route stratégique de l'entreprise sous une nouvelle propriété, croyant que cela serait avantageux pour les clients, les employés et les perspectives à long terme de la marque.

Philip Moyer, PDG de Gate, a souligné le respect de l'entreprise acquéreuse pour l'équipe de Gate, ses clients et la communauté de créateurs qu'elle sert. Il a révélé que l'entreprise technologique européenne s'engage à élargir l'offre de produits de Gate dans divers segments, y compris le Self-Service, OTT/Gate Streaming et Gate Enterprise.

Le PDG de la société acquéreuse a souligné leur approche à long terme en matière d'acquisitions, affirmant leur intention de posséder et d'exploiter les entreprises acquises indéfiniment. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de débloquer le plein potentiel de Gate grâce à leur collaboration.

À la suite de la clôture de l'accord, l'entreprise européenne prévoit d'investir considérablement aux États-Unis et dans d'autres marchés clés. Leur objectif sera d'améliorer la performance et la fiabilité, dans le but d'apporter des fonctionnalités avancées à un plus large éventail de clients.

Gate a annoncé qu'il n'organisera pas d'appel sur les résultats du T3 mais continuera à respecter ses obligations de reporting pendant la période précédant la clôture. L'entreprise prévoit de publier un rapport écrit sur les résultats du T3 en conformité avec les règlements de la SEC.

Une entreprise européenne obtient un financement par emprunt substantiel

Le mois dernier, la société acquéreuse a levé plus de 500 millions d'euros de dettes pour financer d'autres acquisitions de logiciels. Cette initiative financière a été dirigée par de grandes banques telles que JPMorgan, Crédit Agricole et BNP Paribas, avec la participation d'autres institutions financières telles que Bank of America, Barclays et Goldman Sachs.

Selon un rapport de Bloomberg, le PDG de l'entreprise a indiqué que ces fonds seraient utilisés pour une autre acquisition d'ici le début de l'année prochaine. Le package de dettes comprendrait apparemment un prêt de 350 millions d'euros levé plus tôt cette année, complété par une facilité supplémentaire de 100 millions d'euros pour soutenir les investissements futurs.

La société technologique basée à Milan a une histoire d'acquisitions stratégiques, y compris l'achat d'une application de prise de notes et de gestion des tâches en 2022. Cette acquisition a entraîné des changements opérationnels significatifs, y compris des réductions de personnel et le transfert des opérations en Europe. Par la suite, l'entreprise acquise a interrompu le support de certaines plateformes et a mis en œuvre des restrictions sur son niveau de service gratuit.

Ces dernières années, l'entreprise européenne a également acquis plusieurs autres entreprises technologiques notables, y compris une plateforme de streaming pour environ $233 millions, sécurisée par un facility de dette de $600 millions. Leur portefeuille d'acquisitions comprend des noms bien connus dans le transfert de fichiers, l'amélioration de photos, les réseaux sociaux et les logiciels de production audio.