Stablecoins, agents IA et marchés de prévision : nouvelles tendances dans l'industrie des cryptoactifs

En regardant les prévisions sur les Cryptoactifs principales d'il y a un an, il semble qu'une moitié soit précise. Les lignes principales et secondaires actuelles sont à peu près les suivantes :

1. stablecoins et tokenisation des actifs réels (RWA)

Les projets les plus intéressants dans ce domaine incluent :

• CRCL : Il s'agit essentiellement d'un pari sur la position de Circle sur le marché des stablecoins. Bien que le prix actuel de 135 dollars semble élevé, compte tenu d'une possible expansion du marché des stablecoins de 5 à 8 fois au cours des cinq prochaines années, ainsi que du récent retrait de 300 dollars à 108 dollars, cela pourrait représenter une bonne opportunité d'entrée.

• PlasmaFDN : En tant que leader potentiel des chaînes de blocs de stablecoins, Plasma se distingue par son ampleur de financement, sa construction d'écosystème et son influence sociale. La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) après le lancement du mainnet devrait atteindre 3-4B USD. Bien que l'évaluation actuelle de 6B USD ne soit pas bon marché, elle mérite toujours d'être suivie compte tenu du potentiel futur du marché des stablecoins de plusieurs milliers de milliards.

• ENA : Ethena est un projet d'investissement prometteur dans le domaine des stablecoins décentralisés. Son USDE a dépassé 13,5 milliards de dollars, avec des fondamentaux solides. De plus, son stablecoin centralisé USDTB est également proche de 2 milliards de dollars, et des facteurs positifs tels que la chaîne publique RWA Converge sont à venir.

• Ondo : le seul projet actuellement capable de réaliser des transactions sur le marché boursier américain 24 heures sur 24, sans exigence de KYC et soutenu par de grandes institutions. Pour les investisseurs optimistes sur cette tendance RWA des actions américaines sans frontières, Ondo est l'un des rares actifs dans lesquels investir.

2. Agent IA

Bien que certains projets d'agents AI prévus l'année dernière, comme Goat et ai16Z, n'aient été que de courte durée, cette année, plusieurs agents AI présentant une réelle valeur pratique et un potentiel d'adéquation au marché des produits ont émergé. Parmi les plus remarquables, on trouve Skywork dans le Web2, ainsi que HeyAnonai, Gizatech, Almanak et ReiNetwork dans le domaine du Web3.

Il convient de noter en particulier l'événement de réduction de moitié de Bittensor au début de l'année prochaine. En tant que leader du secteur, Bittensor a déjà plusieurs sous-réseaux qui commencent à générer des revenus, et dans l'ensemble, c'est le projet le plus prometteur pour réaliser des percées dans le domaine de l'IA Web3.

3. Jeton meme

Les jetons Meme ont continué à être populaires depuis l'année dernière, et il y a même eu une concurrence sur le marché entre les différentes plateformes de lancement et les plateformes de Pump. Cependant, Pump maintient sa position de leader et commence à entrer dans le domaine du streaming, évoluant vers une version Web3 de TikTok. Dans le domaine des Meme, bien que les opportunités à court terme (Alpha) changent chaque jour, la valeur à long terme (Beta) est actuellement principalement concentrée sur la plateforme Pump.

4. marché de prévision

Le marché de prévision devient une nouvelle ligne potentielle. Les données de Polymarket croissent régulièrement, tandis que Kalshi se distingue davantage, avec des données récentes dépassant celles de Polymarket. De nombreux nouveaux projets de marché de prévision émergent sur le marché primaire, et Hyperliquid a également proposé la proposition HIP-4 spécifiquement pour les marchés de prévision des événements. Des experts estiment que le développement des marchés de prévision pourrait avoir un impact disruptif sur l'industrie traditionnelle de l'assurance.

Cependant, ce domaine manque d'actifs investissables sur le marché secondaire, et les investisseurs pourraient devoir attendre que des projets comme Polymarket émettent des jetons.

Conclusion

D'un autre point de vue, la ligne directrice de ce bull market pourrait être des projets qui “ont des revenus réels, des bénéfices et rachètent des jetons”. Dans ce sens, Hype et Pump pourraient être les deux jetons les plus dignes d'attention.

De plus, dans le domaine des stablecoins/RWA, en plus des projets mentionnés précédemment, Tempo mérite également d'être suivi. Bien qu'il ne soit pas encore certain s'il y aura une émission de jetons, compte tenu de l'avantage de Stripe en tant que canal B2B pour des millions de commerçants, ainsi que le fait que Paradigm, un VC bien connu dans le secteur, participe directement à sa construction, Tempo pourrait jouer un rôle important à l'avenir.

À l'avenir, les chaînes publiques de stablecoins pourraient former un paysage où Plasma (destiné au C) et Tempo (destiné au B) coexistent en tant que deux puissants acteurs.