Aperçu des principaux indices mondiaux : Analyse des quatre grands indices et stratégies d'investissement

En tant que cœur des marchés financiers mondiaux, le marché boursier américain a toujours été au centre de l'attention des capitaux internationaux. Alors, quels indices peuvent refléter l'évolution globale du marché boursier américain ? Cet article vous présentera en détail les quatre principaux indices, y compris leur histoire et les critères de sélection des actions qui les composent, afin d'aider les lecteurs à mieux comprendre les tendances du marché mondial et l'environnement d'investissement.

Qu'est-ce qu'un indice de marché principal ?

En général, l'“indice boursier principal” est constitué d'entreprises cotées d'un pays ou d'une région, visant à permettre aux investisseurs de saisir rapidement les tendances globales du marché et d'analyser l'état de développement économique de la région à travers des données historiques.

Cependant, en raison de l'énorme taille des marchés financiers mondiaux et du grand nombre d'entreprises, il n'existe pas d'indice unique capable de couvrir toutes les entreprises. En revanche, il existe plusieurs indices représentatifs sur le marché, parmi lesquels les quatre indices les plus influents sont :

1. L'indice industriel Dow Jones (DJI)
2. Indice S&P 500 (SPX)
3. Indice composite NASDAQ
4. Indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX)

Comparaison des caractéristiques des quatre grands indices

Indice industriel Dow Jones

L'indice Dow Jones Industrial Average (US30) est l'indice boursier le plus ancien, créé en 1896. Au début de l'ère industrialisée des États-Unis, cet indice ne comprenait initialement que 12 entreprises industrielles représentatives. Avec le temps, la composition de l'indice a progressivement été élargie à 30 entreprises, englobant des secteurs plus diversifiés.

Indice S&P 500

Pour créer un indice plus complet et plus représentatif, S&P Dow Jones Indices a lancé l'“indice S&P 500” (SP500). Actuellement, ces 500 actions représentent environ 75 % de la capitalisation boursière totale du marché américain.

Ces entreprises couvrent divers secteurs majeurs, allant des géants de la technologie, des marques de consommation quotidienne aux grands noms de la finance. Pour garantir la qualité des titres de l'indice, un comité spécial a été créé par la suite pour examiner la situation opérationnelle réelle des entreprises, et seules les entreprises réellement rentables et stables ont la possibilité d'être incluses dans l'indice.

Indice composite Nasdaq

Avec l'essor des ordinateurs et du trading électronique, le Nasdaq est devenu en 1971 la première bourse entièrement électronique des États-Unis et a simultanément lancé l'indice composite du Nasdaq, principalement composé d'actions technologiques. Avec l'essor de l'industrie technologique, cet indice est progressivement devenu un baromètre des actions technologiques mondiales. Par la suite, un indice axé sur les grandes entreprises technologiques, le Nasdaq 100 (NAS100), a également été dérivé.

Il est à noter que, étant donné que plusieurs marchés asiatiques sont également dominés par les actions électroniques, la tendance du Nasdaq est fortement corrélée à ces marchés, ce qui en fait un indicateur de référence important que les investisseurs intéressés par le marché asiatique ne peuvent pas ignorer.

Indice des semi-conducteurs de Philadelphie

Depuis la signature de l'Accord Plaza en 1985, l'importance accordée à l'industrie des semi-conducteurs dans le monde n'a cessé d'augmenter. Afin d'aider les fonds à mieux se concentrer sur les entreprises clés, la Bourse de Philadelphie a créé en 1993 l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (indice Philly), sélectionnant 30 entreprises représentatives du secteur des semi-conducteurs.

Avec la croissance explosive de la demande en 3C, en cloud computing et en intelligence artificielle, la capitalisation boursière des actions de semi-conducteurs ne cesse d'augmenter, et l'indice Philadelphia Semiconductor (PHLX) est devenu le “quatrième indice” mondial très suivi. De plus, plusieurs grandes entreprises de semi-conducteurs ont été incluses dans les actions composant l'indice, et les fluctuations de l'indice PHLX ont un impact profond sur le marché mondial des actions technologiques, ce qui en fait un indicateur important que les investisseurs en actions technologiques doivent suivre.

Comment participer aux investissements dans les principaux indices mondiaux ?

Comparé aux risques associés à l'investissement dans des actions individuelles, investir dans des indices principaux peut être considéré comme un moyen de s'assurer que tant que le pays ou la région choisie continue de croître, l'indice augmentera également.

Les investisseurs peuvent participer à l'investissement dans ces indices par le biais d'ETF, de contrats à terme et de CFD (contrats pour différence).

1. ETF indiciel

Un ETF (fonds négocié en bourse) est un fonds composé d'actions d'indices, alloué selon les actions et les poids de l'indice dans les mêmes proportions. Par rapport aux fonds traditionnels, les frais de gestion des ETF sont généralement plus bas, car les gestionnaires de fonds n'ont pas à sélectionner les actions, mais doivent simplement ajuster en fonction des actions et des poids de l'indice.

2. Contrats à terme sur indices

Les contrats à terme sont un instrument financier ancien, dont l'origine remonte au XVIIe siècle, et qui a été créé pour résoudre le problème de la forte volatilité des prix des produits agricoles. Aujourd'hui, les contrats à terme sont devenus des outils couramment utilisés par de nombreux investisseurs pour investir ou se couvrir contre les risques. Les caractéristiques de l'investissement à terme sont sa temporalité et son effet de levier.

3. Contrats sur la différence (CFDs)

Le contrat pour différence (CFD) est un outil similaire aux contrats à terme, permettant un trading bidirectionnel, qui permet aux investisseurs de spéculer sur les variations de prix d'un actif sous-jacent sans en posséder réellement. Le trading de CFD permet aux investisseurs d'investir avec une marge relativement faible et de clôturer leurs positions le même jour, ce qui signifie que les investisseurs peuvent entrer et sortir rapidement des transactions.

Point de vue général

Les principaux indices mondiaux représentent le baromètre de l'économie mondiale, que ce soit pour les investisseurs en direct ou ceux s'intéressant à d'autres marchés, ils suivent de près l'évolution de ces indices. Par conséquent, le marché propose une riche gamme d'outils d'investissement dans les indices.

Pour les investisseurs souhaitant investir à long terme dans les principaux indices mondiaux, il peut être envisagé d'acheter des ETF indiciels par le biais d'un plan d'investissement programmé. En revanche, pour les investisseurs à la recherche de gains à court terme, il est possible de profiter d'outils tels que les contrats à terme et les CFD, qui permettent un trading dans les deux sens, avec des conditions de trading flexibles et un effet de levier modéré. Que ce soit pour la couverture des risques ou des objectifs spéculatifs, ces outils peuvent offrir de bonnes options.

Cependant, les investisseurs doivent garder à l'esprit que tout investissement comporte des risques, en particulier ceux liés aux outils à effet de levier. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est essentiel de bien comprendre les risques associés et de faire des choix prudents en fonction de sa propre capacité à supporter le risque et de ses objectifs d'investissement.