Investissement Futur 2024 : Guide des Actions et ETF en Énergie Renouvelable

Je me plonge dans les investissements dans les énergies renouvelables ces derniers temps - ils sont absolument en plein essor en ce moment. Avec les économies mondiales cherchant à remplacer le charbon, le pétrole et le gas par des alternatives plus propres, ce secteur offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs prêts à surfer sur la vague verte.

Aux États-Unis, environ 20 % de l'électricité provient déjà de sources renouvelables, tandis qu'en Europe, ce chiffre est de 23 %. Les politiciens du monde entier défendent le passage des combustibles fossiles à des alternatives plus propres, les énergies renouvelables étant positionnées comme la pierre angulaire de cette transition énergétique.

Les 5 principales sources d'énergie renouvelable

Avant de plonger dans les actions et les ETF, clarifions de quoi nous parlons. L'énergie renouvelable provient de sources naturelles qui se replenissent en continu :

• Énergie éolienne : Capturée par des turbines qui convertissent le vent en électricité - la puissance de la nature exploitée de manière magnifique
• Hydropower : Généré par l'eau qui coule, généralement en utilisant des barrages pour entraîner des turbines - une méthode éprouvée pour une électricité propre
• Énergie solaire : Tirée du soleil à l'aide de panneaux qui convertissent la lumière du soleil en électricité - fiable et durable
• Bioénergie : Créée à partir de déchets animaux et végétaux, brûlée pour générer de la chaleur et de l'électricité - le recyclage à son meilleur
• Énergie géothermique : Extraite par forage pour utiliser de l'eau chaude ou de la vapeur provenant de l'intérieur de la terre - la source renouvelable ultime

Stockage d'énergie et possibilités d'investissement futur

Le talon d'Achille des énergies renouvelables ? Le stockage. Bien que les batteries fonctionnent dans une certaine mesure, elles ont leur propre impact environnemental. Des solutions de stockage alternatives comme l'hydroélectrique par pompage existent mais ne sont pas toujours réalisables.

Contrairement aux sources d'énergie conventionnelles qui peuvent être brûlées à la demande, l'énergie solaire et éolienne est intermittente - le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas toujours quand vous avez besoin d'électricité. Le stockage sur batterie à l'échelle domestique fonctionne, mais les solutions à l'échelle des services publics restent un défi.

L'hydrogène semble actuellement le plus prometteur pour le stockage à grande échelle, en particulier l'“hydrogène vert” produit à l'aide de l'énergie solaire ou éolienne. Cependant, les coûts de production restent élevés et l'infrastructure est sous-développée. Des percées dans la technologie de stockage pourraient transformer fondamentalement le secteur des énergies renouvelables et créer des opportunités d'investissement fascinantes.

Meilleures entreprises dans les énergies renouvelables

De nombreux acteurs peuplent cet espace. Voici cinq exemples remarquables de l'indice S&P Global Clean Energy :

First Solar, Inc. (US - NASDAQ: FSLR)

• Leader de l'industrie solaire fondé en 1999
• Le plus grand fabricant de modules solaires PV à film mince au monde

Enphase Energy Inc. (US - NASDAQ: ENPH)

• Conçoit et fabrique des systèmes de micro-onduleurs pour l'énergie solaire
• Leur technologie intelligente fonctionne avec pratiquement tous les modules solaires

Vestas Wind Systems A/S (Danemark - OMX: VWS)

• Fabricant mondial d'éoliennes fondé en 1898
• Fournit des solutions énergétiques et des services pour l'énergie éolienne

China Yangtze Power Co. Ltd. (Chine - Shanghai : 600900)

• Exploite des centrales hydroélectriques majeures à travers la Chine
• Possède et gère le barrage des Trois Gorges parmi d'autres

Oersted A/S (Danemark - OMX: ORSTED)

• Développe des parcs éoliens offshore/onshore, des parcs solaires et des installations de bioénergie
• Connue auparavant sous le nom de DONG Energy jusqu'en 2017

Meilleurs ETF pour les énergies renouvelables

Pour ceux qui préfèrent une approche plus large, ces ETF offrent une exposition diversifiée :

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

• Suit les indices S&P Global Clean Energy
• Exposition mondiale aux entreprises d'énergie propre
• Ratio des dépenses : 0,41 %

Invesco Solar ETF (TAN)

• Axé spécifiquement sur les entreprises d'énergie solaire
• Suit les indices mondiaux de l'énergie solaire MAC
• Taux de frais : 0,67 %

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)

• Concentré sur l'industrie éolienne
• Suites l'indice mondial de l'énergie éolienne ISE
• Ratio de dépenses : 0,60 %

Avantages et Risques

Avantages

• Politique gouvernementale soutenant la croissance grâce à des incitations et des réglementations
• Avancées technologiques réduisant continuellement les coûts
• Augmentation de la coopération mondiale sur les initiatives climatiques

Risques

• Les changements de politique pourraient créer des vents contraires si le soutien gouvernemental diminue
• Actions et ETF surévalués en raison de l'engouement sectoriel et de l'investissement par FOMO
• Les technologies perturbatrices pourraient remodeler le marché des énergies renouvelables actuel

Le secteur des énergies renouvelables offre des possibilités d'investissement fascinantes avec un potentiel de croissance significatif. Cependant, lorsque des secteurs gagnent en popularité, certains investisseurs se précipitent sans faire de recherches appropriées. Comme toujours, faites vos devoirs et consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

J'ai vu beaucoup de gens plonger dans des secteurs à la mode sans comprendre les fondamentaux - ne soyez pas cette personne. La révolution verte est là pour rester, mais un investissement intelligent nécessite de regarder au-delà du battage.