Ces dernières années, la croissance rapide de Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) a attiré beaucoup de suivis. En tant que leader bien visible sur le marché, la performance de ses actions a toujours été solide. Alors, que nous réserve les trois prochaines années ?

Nvidia est récemment dans une situation très favorable, son avantage ne réside pas seulement dans un excellent design de puces, mais aussi dans un écosystème étendu. Grâce à sa plateforme logicielle CUDA, Nvidia a non seulement établi une base dans le domaine des jeux vidéo, mais a également été largement promue par des universités et des groupes de recherche, créant ainsi une dépendance parmi de nombreux développeurs envers sa plateforme et formant une base d'utilisateurs fidèles. Cette adhérence incite les développeurs à continuer de développer des outils et des bibliothèques pour CUDA. De plus, Nvidia investit également dans les technologies réseau, la technologie NVLink permettant à plusieurs GPU de travailler ensemble pour renforcer l'efficacité de l'entraînement des modèles d'IA. À ce jour, l'entreprise a déjà atteint 94% de part de marché, avec une forte augmentation de ses revenus au deuxième trimestre. En même temps, en raison des restrictions sur les exportations vers la Chine, l'entreprise a annoncé avoir perdu environ 8 milliards de dollars d'opportunités de marché, mais ses performances globales restent bonnes.

Les investissements dans les infrastructures d'IA continuent d'augmenter, que ce soit de la part des entreprises de services cloud ou des entreprises développant des modèles d'IA, la croissance de la demande pourrait permettre à Nvidia de maintenir son élan. En ce qui concerne le développement du marché, cette tendance ne montre actuellement aucun signe de ralentissement. Parallèlement, une fois que Nvidia obtiendra une licence d'exportation, elle recommencera à vendre des puces H20 en Chine, ce qui devrait également stimuler la croissance des performances.

Nvidia a également révélé qu'elle espère maintenir un taux de croissance annuel composé de 50 % à l'avenir, prévoyant qu'en 2028, les revenus de l'entreprise seront d'environ 700 milliards de dollars. En supposant que ses frais d'exploitation augmentent de 7 % par trimestre, que la marge brute reste autour de 73 % et qu'un taux d'imposition de 15 % soit appliqué, elle pourrait réaliser près de 390 milliards de dollars de bénéfices ajustés d'ici 2028, soit environ 16 dollars par action. Pour l'instant, si on lui attribue un ratio cours/bénéfice de 20 à 25 fois, ses actions pourraient atteindre entre 320 et 400 dollars dans trois ans.

Si dans trois ans le prix de l'action Nvidia se situe entre 350 et 400 dollars, cela représenterait un rendement considérable, et peut-être qu'entrer maintenant reste un bon choix. Bien sûr, ce n'est qu'une prévision, le marché est imprévisible, et il faut investir avec prudence !
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