Je suis à la recherche d'investissements à revenu solide ces derniers temps, et ces trois géants des dividendes ont attiré mon attention. Avec des rendements compris entre 2,9 % et 5,5 %, ils dépassent largement la maigre moyenne de 1,2 % du S&P 500. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement le rendement élevé - c'est de savoir si ces entreprises ont le soutien financier nécessaire pour maintenir ces paiements.
En regardant UnitedHealth Group, Medtronic et Realty Income, je vois trois entreprises malmenées mais fondamentalement solides qui pourraient récompenser les investisseurs patients pendant des années.
UnitedHealth a subi une forte baisse cette année - en baisse de 39 % en septembre. Le géant de la santé fait face à des coûts médicaux plus élevés et à une enquête du DOJ sur les pratiques de facturation qui rend Wall Street nerveux. Mais quand je vois Warren Buffett acheter des actions pendant cette panique, je fais attention. Avec 25,3 milliards de dollars de flux de trésorerie libre contre seulement 7,8 milliards de dollars de paiements de dividendes, le rendement de 2,9 % de UnitedHealth semble durable malgré les vents contraires actuels.
Medtronic offre un rendement légèrement meilleur à 3,1 %, et contrairement à UnitedHealth, il est en réalité en hausse de 17 % cette année. Le chiffre d'affaires du fabricant de dispositifs médicaux a augmenté de 8 % au dernier trimestre, et la direction s'attend à une croissance organique de 5 % pour l'exercice fiscal. Avec 5,3 milliards de dollars de flux de trésorerie libre couvrant 3,6 milliards de dollars de dividendes, il y a beaucoup de marge ici. J'apprécie sa volatilité plus faible avec un bêta de 0,8.
Mon préféré personnel pourrait être Realty Income, qui affiche un rendement alléchant de 5,5 % payé mensuellement - une rareté dans le monde des dividendes. Ce REIT a effectué 662 paiements mensuels consécutifs, et son taux d'occupation tourne autour de 99 %. Le dernier FFO trimestriel de 1,06 $ par action couvre facilement le dividende de 0,807 $, et sa base de locataires s'étend sur 91 industries différentes, offrant une excellente diversification.
La récente volatilité du marché a créé ces opportunités pour les investisseurs en revenus prêts à regarder au-delà du bruit à court terme. Alors que d'autres paniquent à propos des taux d'intérêt et de l'incertitude économique, je construis tranquillement des positions dans ces machines génératrices de cash qui pourraient financer ma retraite pendant des décennies.
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3 actions à dividende à haut rendement à acheter et à conserver sur le long terme
Je suis à la recherche d'investissements à revenu solide ces derniers temps, et ces trois géants des dividendes ont attiré mon attention. Avec des rendements compris entre 2,9 % et 5,5 %, ils dépassent largement la maigre moyenne de 1,2 % du S&P 500. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement le rendement élevé - c'est de savoir si ces entreprises ont le soutien financier nécessaire pour maintenir ces paiements.
En regardant UnitedHealth Group, Medtronic et Realty Income, je vois trois entreprises malmenées mais fondamentalement solides qui pourraient récompenser les investisseurs patients pendant des années.
UnitedHealth a subi une forte baisse cette année - en baisse de 39 % en septembre. Le géant de la santé fait face à des coûts médicaux plus élevés et à une enquête du DOJ sur les pratiques de facturation qui rend Wall Street nerveux. Mais quand je vois Warren Buffett acheter des actions pendant cette panique, je fais attention. Avec 25,3 milliards de dollars de flux de trésorerie libre contre seulement 7,8 milliards de dollars de paiements de dividendes, le rendement de 2,9 % de UnitedHealth semble durable malgré les vents contraires actuels.
Medtronic offre un rendement légèrement meilleur à 3,1 %, et contrairement à UnitedHealth, il est en réalité en hausse de 17 % cette année. Le chiffre d'affaires du fabricant de dispositifs médicaux a augmenté de 8 % au dernier trimestre, et la direction s'attend à une croissance organique de 5 % pour l'exercice fiscal. Avec 5,3 milliards de dollars de flux de trésorerie libre couvrant 3,6 milliards de dollars de dividendes, il y a beaucoup de marge ici. J'apprécie sa volatilité plus faible avec un bêta de 0,8.
Mon préféré personnel pourrait être Realty Income, qui affiche un rendement alléchant de 5,5 % payé mensuellement - une rareté dans le monde des dividendes. Ce REIT a effectué 662 paiements mensuels consécutifs, et son taux d'occupation tourne autour de 99 %. Le dernier FFO trimestriel de 1,06 $ par action couvre facilement le dividende de 0,807 $, et sa base de locataires s'étend sur 91 industries différentes, offrant une excellente diversification.
La récente volatilité du marché a créé ces opportunités pour les investisseurs en revenus prêts à regarder au-delà du bruit à court terme. Alors que d'autres paniquent à propos des taux d'intérêt et de l'incertitude économique, je construis tranquillement des positions dans ces machines génératrices de cash qui pourraient financer ma retraite pendant des décennies.