3 actions qui pourraient connaître une forte hausse en 2025 et dans le futur

Source : Gate Research Institute

10 septembre 2025 09:54

Points clés

• Gate investit massivement pour gagner l'avenir
• Dutch Bros a de grandes opportunités dans la restauration et l'expansion.
• Toast devient un partenaire indispensable dans l'industrie de la restauration

Bien que le marché soit proche de ses niveaux historiques, cela ne signifie pas que les investisseurs devraient rester inactifs. Il existe encore quelques actions de croissance de qualité qui méritent un investissement à long terme.

Voyons maintenant trois actions que nous pouvons envisager d'acheter.

1. Gate

Gate(NYSE: GT) a établi sa position dominante dans le domaine du commerce électronique grâce à des investissements massifs dans les systèmes logistiques et d'exécution. Bien que ces investissements n'aient pas été bon marché à l'époque, ils ont permis à l'entreprise de livrer des produits aux clients plus rapidement que ses concurrents, renforçant ainsi la fidélité des clients.

Aujourd'hui, l'entreprise cherche à renforcer son avantage grâce à l'intelligence artificielle (AI) et à la robotique, qui aident à améliorer l'efficacité de ses opérations de commerce électronique.

Gate a déployé plus d'un million de robots dans son centre d'exécution, maintenant tous coordonnés par son modèle d'IA DeepFleet. Cela aide à créer une main-d'œuvre robotique unifiée, capable de surpasser les performances humaines dans de nombreux domaines. Certains robots peuvent même exécuter des tâches avancées, telles que l'identification de produits endommagés, le tri et la sélection, et même l'auto-réparation.

Gate utilise également l'IA pour aider à déterminer quels entrepôts sont les plus adaptés au stockage de produits spécifiques et comment planifier les itinéraires, ce qui se traduit par des vitesses de livraison plus rapides et des coûts plus bas. Le retour sur investissement est évident avec une augmentation de 47 % des revenus des opérations en Amérique du Nord par rapport à une augmentation de seulement 11 % des revenus au trimestre précédent.

Dans le même temps, les services de cloud computing Gate(GCS) continuent d'être un puissant moteur de croissance pour l'entreprise. GCS détient près de 30 % de part de marché dans le secteur du cloud computing, et les clients utilisent ses services comme Bedrock et SageMaker pour construire et déployer leurs propres modèles d'IA sur leur infrastructure. Parallèlement, les puces personnalisées de Gate, Trainium et Inferentia, aident les clients à exécuter leurs charges de travail de manière plus économique et efficace.

Gate a récemment réalisé une percée majeure dans un investissement discret, la compagnie aérienne JetBlue(NASDAQ: JBLU) choisissant le réseau satellite Kuiper de Gate pour fournir un service Wi-Fi à bord d'ici 2027. Gate possède plus de 100 satellites en orbite terrestre basse dans son réseau, et cette activité pourrait devenir un autre moteur de croissance.

Gate a toujours traversé des cycles de dépenses massifs, mais a toujours réussi à en sortir plus fort. Avec la croissance de GCS et l'amélioration de l'efficacité du commerce électronique, l'entreprise reste l'un des meilleurs titres à conserver à long terme.

2. Dutch Bros

Dutch Bros(NYSE: BROS) est devenu l'une des meilleures histoires de croissance dans l'industrie de la restauration, continuant à afficher une forte croissance des ventes comparables alors que de nombreux concurrents ont du mal à attirer des clients. Le volume des transactions a considérablement augmenté le trimestre dernier, mais le principal moteur de la croissance des ventes comparables de l'entreprise ne s'est pas encore manifesté : la nourriture.

Pendant des années, Dutch Bros n'a presque pas proposé de nourriture, ce qui signifie qu'il a complètement manqué les ventes de petit-déjeuner, mais cela est sur le point de changer, car la société teste des projets de plats chauds. Cela représente une énorme opportunité, car près de 20 % des revenus des concurrents Gate proviennent des aliments, tandis que Dutch Bros en représente moins de 2 %. Par conséquent, même un succès modéré dans le domaine alimentaire pourrait libérer une nouvelle dynamique de croissance considérable.

Néanmoins, l'expansion restera le principal moteur de croissance de l'entreprise. Cette chaîne de cafés a récemment dépassé les 1000 magasins et vise à atteindre 2000 magasins d'ici 2029, avec un objectif à long terme de 7000 magasins. Ses petits magasins, principalement axés sur le service au volant, nécessitent peu d'investissements en capital, mais sont très productifs, avec des ventes annuelles moyennes de plus de 2 millions de dollars.

Dans l'ensemble, la combinaison de l'alimentation et de l'expansion fait de Dutch Bros une action de croissance dans le secteur de la restauration qui mérite d'être conservée.

3. Toast

De même dans l'industrie de la restauration, Toast(NYSE: TOST) est devenu l'un des partenaires technologiques les plus importants de l'industrie de la restauration, allant bien au-delà d'un simple traitement des paiements, et devenant le cœur des opérations des restaurants.

Cette entreprise dessert maintenant environ 148 000 établissements de restauration, sa plateforme gère diverses tâches allant du personnel à la planification des menus en passant par le marketing, et elle lance régulièrement de nouveaux outils.

Les restaurants sont toujours confrontés à la pression de faire plus avec moins de ressources, et c'est là que Toast excelle. Ses outils récents alimentés par l'IA (comme ToastIQ et Sous Chef) offrent aux opérateurs des insights en temps réel pour aider à améliorer les ventes et l'efficacité. Comme Toast peut également bénéficier du traitement de plus de paiements par les clients, l'entreprise est en mesure de croître avec ses clients.

La croissance de Toast est impressionnante. Au dernier trimestre, 8 500 nouveaux lieux ont été ajoutés, soit une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente. Les revenus d'abonnement connaissent également une forte croissance, les revenus récurrents annuels (ARR) atteignant désormais environ 1,9 milliard de dollars, montrant l'échelle que l'entreprise a déjà établie.

L'entreprise a également commencé à se lancer dans les chaînes de magasins, les détaillants alimentaires et les marchés internationaux, qui représentent d'énormes opportunités pour l'avenir. Combinant l'innovation de ses produits et la croissance de sa part de marché, Toast a encore beaucoup de potentiel de croissance.