Gestion des risques d'investissement Web3 : Guide pour débutants

Débutant investisseurs commettent souvent des erreurs

1. Manque de connaissances professionnelles, entrer sur le marché à l'aveuglette
2. Taux de rendement attendu trop élevé
3. Facilement influencé par les rumeurs du marché
4. Manque de clarté sur les objectifs d'investissement
5. Qualité psychologique insuffisante, peur de gagner ou de perdre
6. La psychologie de l'aversion à la perte conduit à une sortie prématurée
7. Transactions fréquentes, manque de patience
8. Opération à fonds pleins, ignorer la gestion des risques

Stratégies pour faire face aux pertes

1. Si l'analyse technique ne soutient pas la poursuite de la détention, il convient de couper les pertes rapidement.
2. Si l'analyse soutient de continuer à détenir, envisagez de réduire la position et de réévaluer le rapport risque-rendement.
3. Lorsque des pertes consécutives résultent de transactions fréquentes, il convient de réexaminer la stratégie de trading.
4. Restez calme et rationnel, évitez les décisions émotionnelles

Méthodes pour réduire le risque d'investissement

• Choisir un fonds indiciel de cryptomonnaie
• Utiliser des stratégies de trading quantitatif
• Utiliser une stratégie de couverture (comme les contrats à terme perpétuels)

Signaux d'alerte avant la chute du marché

1. Ligne de démarcation entre taureaux et ours franchie
2. Les prix des crypto-monnaies principales n'ont pas atteint de nouveaux sommets.
3. La popularité des médias sociaux connaît une hausse anormale
4. Suivre la performance des projets principaux
5. L'indice de peur des cryptomonnaies (analogique au VIX) augmente en synchronisation avec le marché

Outils et indicateurs de gestion des risques

• Risque de valeur (VaR) : mesure des pertes potentielles
• Maximum drawdown : évaluer la perte du pic à la vallée
• Ratio de Sharpe : évaluer le rendement ajusté au risque
• Test de résistance : évaluer la performance du portefeuille dans des conditions de marché extrêmes

Les investisseurs peuvent utiliser ces outils pour évaluer et gérer pleinement les risques d'investissement, améliorant ainsi la scientificité des décisions. Dans le marché des cryptomonnaies, en raison de sa forte volatilité, une gestion efficace des risques est particulièrement importante.

Construire un portefeuille d'investissement robuste

1. Configuration diversifiée : investir dans différents types d'actifs cryptographiques, tels que les tokens principaux, les tokens DeFi, les NFT, etc.
2. Allocation d'actifs : répartir raisonnablement les actifs à haut risque et à bas risque en fonction de la tolérance au risque individuelle.
3. Rééquilibrage périodique : ajuster le portefeuille d'investissement en fonction des fluctuations du marché pour maintenir un équilibre entre risque et rendement.
4. Définir un stop loss : définir un point de stop loss raisonnable pour chaque position de trading
5. Utilisez l'effet de levier avec prudence : un usage excessif de l'effet de levier peut entraîner des pertes importantes.

En adoptant ces stratégies, les investisseurs débutants peuvent mieux gérer les risques d'investissement dans le Web3 et augmenter la probabilité de succès des investissements à long terme. N'oubliez pas que dans le marché des cryptomonnaies, la gestion des risques et la patience sont tout aussi importantes.