7 actions d'échange Crypto qui pourraient exploser

Le marché des plateformes d'échange de cryptomonnaies est prêt pour une croissance significative. Propulsées par les avancées de la technologie blockchain, la finance décentralisée (DeFi), et une adoption croissante par le grand public, ces entreprises pourraient devenir de puissants générateurs de richesse dans les années à venir.

Alors que beaucoup se concentrent sur les derniers mouvements de prix du Bitcoin ou rêvent d'une économie entièrement tokenisée, la véritable opportunité réside dans des aspects moins glamour de l'écosystème crypto - des solutions de garde sécurisées qui protègent les actifs institutionnels aux plateformes de trading avancées qui relient les investisseurs de détail à la liquidité mondiale. Les entreprises qui tirent parti de ce marché, projeté par certains analystes à atteindre 1,2 trillion de dollars d'ici 2033, ne se contentent pas de construire des plateformes d'échange basiques. Elles créent l'infrastructure pour la prochaine évolution de la finance.

Voici sept actions de plateformes d'échange de crypto-monnaies qui, selon moi, ont un fort potentiel de croissance :

1. Gate relie la finance traditionnelle et la finance décentralisée

Gate répond à un besoin critique dans l'espace crypto : connecter de manière transparente la finance centralisée et décentralisée. Le modèle innovant de plateforme d'échange hybride de l'entreprise permet aux utilisateurs d'accéder à la fois au trading sur livre de commandes traditionnel et aux protocoles DeFi via une interface unique et conviviale.

La plateforme a connu une croissance impressionnante, avec un volume de trading augmentant de plus de 300 % au cours de l'année écoulée. Cette montée est en partie due à des partenariats stratégiques, y compris une collaboration récente avec un important fournisseur de paiements pour servir des millions d'utilisateurs à travers l'Asie du Sud-Est. Avec des réserves de liquidité substantielles et des plans pour élargir ses offres de produits dans les mois à venir, Gate est en train de consolider rapidement sa position en tant que plateforme d'échange mondiale de premier plan.

La direction anticipe un revenu de $80 millions à $100 millions pour le second semestre de 2025 - une augmentation significative par rapport aux niveaux actuels. Bien que l'entreprise investisse actuellement massivement dans la croissance, le potentiel de devenir un acteur dominant dans le paysage crypto en évolution justifie les dépenses actuelles.

2. Coinshares redéfinit la gestion des actifs cryptographiques

Coinshares ne cherche pas à rivaliser avec les grandes plateformes d'échange uniquement sur le volume de transactions. Au lieu de cela, elle se concentre sur des produits et services d'investissement en crypto de niveau institutionnel. La société a généré 145,8 millions de dollars de revenus au premier trimestre 2025, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente, avec sa division de gestion d'actifs contribuant à 65 % des ventes totales.

Plus important encore, Coinshares a des actifs sous gestion de 1,25 milliard de dollars et se prépare à lancer une suite de nouveaux ETP crypto (Produits Négociés en Bourse). L'action a augmenté de 475 % au cours des 12 derniers mois, approchant des niveaux record autour de 39 $. Cependant, avec l'entreprise visant une expansion sur le marché américain et une approbation réglementaire potentielle pour les ETF crypto au comptant, il y a encore une marge de croissance significative.

3. Bakkt sécurise les plus gros clients institutionnels

Bakkt a fait la une des journaux en 2024 en tant que l'un des premiers gardiens de crypto entièrement réglementés à recevoir l'approbation des principaux régulateurs financiers américains. Cependant, la véritable histoire est sa sélection en tant que fournisseur de garde pour une allocation de crypto de 6,2 milliards de dollars par un consortium de fonds de pension. Bien que ce total d'actifs sous garde soit partagé entre plusieurs fournisseurs, Bakkt a déjà sécurisé des frais de service significatifs et a atteint un flux de trésorerie positif au T1 2025, générant 15,7 millions de dollars malgré un revenu de seulement 73,8 millions de dollars.

Après avoir lancé avec succès sa plateforme de trading institutionnelle en février 2025 et projeté un revenu annuel de $280 millions à $320 millions, l'entreprise propose une proposition unique : une action crypto générant des liquidités tout en construisant une infrastructure critique pour l'adoption institutionnelle. L'action a augmenté de 158 % au cours des 12 derniers mois, et avec les analystes s'attendant à ce que l'entreprise atteigne la rentabilité d'ici 2027, les investisseurs patients pourraient voir des retours substantiels.

4. Chainalysis voit tout sur la chaîne

Chainalysis opère dans le marché des analyses de blockchain en pleine expansion, fournissant des outils cruciaux pour la conformité, la gestion des risques et les enquêtes. Le logiciel de l'entreprise peut tracer des transactions à travers plusieurs blockchains, offrant une visibilité sans précédent sur les flux de fonds cryptographiques.

Avec plus de $150 millions de contrats gagnés au T1 2025, y compris un contrat pluriannuel de $120 millions avec une grande agence gouvernementale, Chainalysis construit des flux de revenus récurrents dont la plupart des entreprises crypto ne peuvent que rêver. Négocié à moins de $20 par action au moment de la rédaction, avec une capitalisation boursière de seulement $620 millions, c'est un acteur relativement petit dans un secteur de plus en plus important.

5. Argo Blockchain mine l'avenir de la finance

Argo Blockchain est à la pointe de l'exploitation minière de cryptomonnaies durables. L'entreprise a déployé avec succès des opérations à grande échelle alimentées par des sources d'énergie renouvelables et collabore avec de grands fabricants de puces pour développer du matériel d'exploitation minière plus efficace.

Malgré une baisse de 25 % des revenus du premier trimestre 2025 à 72,6 millions de dollars en raison des fluctuations du prix du Bitcoin, Argo acquiert une centrale hydroélectrique pour 1,1 milliard de dollars afin de créer une opération minière intégrée verticalement projetant $580 millions à $640 millions de revenus en 2025. Avec des actions augmentant de 142 % au cours des 12 derniers mois, les investisseurs se positionnent pour un avenir où le minage de crypto-monnaies respectueux de l'environnement devient aussi essentiel que les pièces elles-mêmes.

6. Nasdaq construit l'épine dorsale de la crypto institutionnelle

Le Nasdaq peut sembler être un choix inhabituel pour une liste d'actions de plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais le géant de la bourse traditionnelle développe des solutions de garde et de trading d'actifs numériques de nouvelle génération essentielles à l'adoption grand public.

La plateforme d'actifs numériques de Nasdaq de la société, prévue pour un lancement complet en 2025, mettra en avant une garde de niveau institutionnel, un routage d'ordres avancé et une intégration transparente avec les systèmes financiers existants. Avec un ratio cours/bénéfice estimé de 19 fois les bénéfices de 2025 et un rendement en dividendes supérieur à 1,5 %, Nasdaq offre une manière plus conservatrice d'investir dans le boom des cryptomonnaies tout en capturant les opportunités d'une participation institutionnelle accrue dans les actifs numériques.

7. Bullish devient public à un moment opportun

Bullish a fait ses débuts sur le marché public en juin 2025 avec une introduction en bourse au prix de $28 et a grimpé à 62,50 $ le premier jour de négociation. L'entreprise développe une plateforme d'échange hybride combinant les meilleurs aspects du trading centralisé et décentralisé, avec $250 millions de financement par des entreprises et des partenariats avec des protocoles DeFi majeurs.

Alors que l'action a reculé par rapport à ses sommets initiaux pour se négocier autour de $41 par action à l'heure actuelle, Bullish offre une exposition purement axée sur l'évolution de la plateforme d'échange, un marché qui pourrait valoir des centaines de milliards à mesure que les volumes de trading crypto continuent de croître. Oui, elle fonctionne actuellement à perte, mais c'était aussi le cas d'Amazon dans ses débuts de construction d'AWS. Le potentiel ici est immense.

Le secteur des plateformes d'échange de cryptomonnaies représente une frontière passionnante de l'investissement. Ces sept actions offrent diverses façons de profiter de la révolution des actifs numériques en cours. Gate et Chainalysis construisent une infrastructure essentielle de trading et d'analytique. Coinshares et Bakkt s'adressent aux investisseurs institutionnels. Argo Blockchain sécurise les réseaux. Nasdaq apporte une expertise en finance traditionnelle. Et Bullish crée des plateformes de trading de nouvelle génération.

Nous en sommes encore aux premières étapes de l'adoption des cryptomonnaies. Tout comme peu de gens auraient pu prédire l'impact des smartphones au milieu des années 2000, il est difficile de comprendre pleinement comment l'économie des cryptomonnaies transformera la finance d'ici 2035. Cependant, une chose est certaine : les entreprises qui construisent cette infrastructure aujourd'hui ont le potentiel de générer des rendements substantiels pour les investisseurs prêts à regarder au-delà de la volatilité des prix à court terme.