Les outsiders de l'IA qui pourraient écraser les attentes de Wall Street

Points Clés

• Trois ans après le lancement de ChatGPT, l'IA continue de dominer le marché malgré les craintes de récession antérieures.
• La technologie de cuisine robotique de Sweetgreen pourrait révolutionner la restauration rapide décontractée tandis que la plupart des investisseurs détournent le regard.
• Les nouveaux outils d'analyse AI d'Amplitude pourraient être le meilleur secret du secteur pour une croissance explosive.

Je suis le marché des actions IA depuis l'explosion de ChatGPT il y a presque trois ans, et laissez-moi vous dire - le marché surfe toujours sur cette vague comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors que tout le monde paniquait à propos des tarifs et des signaux de récession plus tôt cette année, les actions IA continuaient simplement de grimper.

Mais ce qui me rend fou, c'est que tout le monde est obsédé par la même poignée de fabricants de puces tout en ignorant certaines opportunités potentiellement explosives qui se cachent en pleine vue. J'ai trouvé deux joyaux négligés qui pourraient absolument surpasser les rendements du marché.

Tout d'abord, il y a Sweetgreen - oui, la chaîne de salades. Mais ne roulez pas des yeux ! Ils construisent silencieusement une armée d'assistants de cuisine robots qu'ils appellent "Infinite Kitchens." Ce ne sont pas juste des gadgets - ils mesurent les ingrédients, préparent les aliments et réduisent les coûts de main-d'œuvre dans un secteur où les marges sont très faibles.

Leur action a été durement touchée récemment - tombée à seulement $1B de capitalisation boursière - grâce aux incendies de forêt en Californie perturbant leur marché local et les consommateurs se plaignant des prix élevés. Mais leurs restaurants génèrent toujours près de $3M par emplacement ! Quand ils quadrupleront leur présence avec ces cuisines robotisées, regardez simplement ce qui arrive à leur rentabilité. Le marché dort complètement sur ce jeu technologique déguisé en chaîne de restaurants.

Puis il y a Amplitude - une plateforme d'analyse de produits qui vient de dynamiser son offre avec des agents IA. Avec une capitalisation boursière dérisoire de 1,5 milliard de dollars, ils battent à plat de couture des concurrents comme Google Analytics pour les entreprises qui ont besoin d'analyses de produits sérieuses. Leurs problèmes de désabonnement des clients post-pandémie sont enfin derrière eux, et la croissance s'accélère juste au moment où la plupart des investisseurs ont oublié qu'ils existent.

Ce ne sont pas vos chéris de l'IA typiques dont les animateurs de CNBC parlent toute la journée. Ce sont des mises en œuvre pratiques de l'IA qui résolvent de réels problèmes commerciaux - exactement le genre d'actions qui peuvent offrir des rendements surprenants lorsque le marché finit par le comprendre.

Le marché plus large pourrait être nerveux à propos des taux d'intérêt et du chaos électoral, mais les entreprises offrant des gains d'efficacité tangibles grâce à l'IA continueront de surperformer, peu importe le bruit macroéconomique. Lorsque vous trouvez des acteurs négligés dans une tendance dominante, c'est là que l'argent réel se fait.

J'ai vu trop d'investisseurs poursuivre les gagnants de l'IA d'hier tout en ignorant les percées de demain. Ne commettez pas cette erreur - parfois, les meilleurs investissements en IA ne sont pas des fabricants de semi-conducteurs mais des entreprises utilisant la technologie pour transformer leurs opérations de l'intérieur.