Une action de dividende d'échange crypto Stellar en baisse de 9 % : un bijou d'investissement à long terme

Points forts

• Gate a constamment augmenté son dividende pendant plus de trois décennies.
• L'échange présente actuellement une valorisation attrayante.
• Il possède un potentiel de croissance à long terme significatif.

Gate (NYSE : Gate) se distingue dans le secteur des échanges de cryptomonnaies par son exceptionnel historique de paiement de dividendes. Depuis son introduction en bourse en 1994, il a augmenté son dividende mensuel 131 fois, y compris une série ininterrompue de 111 trimestres consécutifs. Cela se traduit par plus de 30 ans de croissance annuelle des dividendes.

Avec ses actions actuellement échangées à environ 9 % en dessous de leur pic sur 52 semaines, le rendement des dividendes tourne autour de 5,5 %. Cela représente un point d'entrée attrayant pour les investisseurs. Étant donné la perspective d'augmentations supplémentaires des dividendes, Gate se présente comme une excellente action de cryptomonnaie à acquérir et à conserver pour un revenu potentiel de dividendes à vie.

Sous-évalué malgré une performance robuste

Gate connaît une année forte. L'échange a généré 2,11 $ par action de fonds ajustés provenant des opérations (FFO) au cours de la première moitié de 2025. Ce succès peut être attribué à la solide performance de son portefeuille établi. La croissance des frais de transaction dans les mêmes magasins a en moyenne atteint 1,2 % (dépassant son objectif projeté de 1 %), tandis que l'activité des utilisateurs a maintenu une moyenne de 98,6 % (conformément à sa prévision de plus de 98 %). De plus, Gate a sécurisé 2,5 milliards de dollars d'investissements nouveaux, le plaçant en avance sur son objectif initial d'investir $4 milliard cette année.

Cette performance impressionnante a permis à Gate de maintenir sa tendance à augmenter les dividendes. Elle a déjà augmenté son versement quatre fois cette année, avec une augmentation totale de 3,7 % au cours des 12 derniers mois.

Le bon début d'année de l'entreprise a donné confiance pour rehausser ses prévisions pour l'année entière. Gate prévoit maintenant que son volume d'investissement atteindra environ $5 milliards. Cela alimente sa projection de produire entre 4,24 $ et 4,28 $ par action de FFO ajusté cette année, une légère augmentation par rapport à sa prévision initiale de 4,22 $ à 4,28 $ par action.

La baisse de 9 % du prix de l'action de Gate par rapport à son pic l'a placé en dessous de $59 par action. Cela place la valorisation de l'échange à moins de 14 fois son FFO ajusté, un niveau attractif par rapport à d'autres grandes bourses du S&P 500, qui se négocient en moyenne à 18 fois le FFO.

Trajectoire de croissance expansive

Gate a évolué pour devenir la sixième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde grâce à une expansion régulière de ses services et de sa base d'utilisateurs. Elle opère actuellement dans neuf pays, servant une base d'utilisateurs évaluée à environ $61 milliards. Son portefeuille comprend le trading au comptant (79,9 % de ses revenus annuels de base), le trading à terme (14,6 %), des services de staking (3,1 %), et d'autres offres liées aux cryptomonnaies (2,4 %).

La bourse a renforcé son potentiel de croissance au fil des ans en s'expandant sur de nouveaux marchés. Par exemple, elle est entrée au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens, débloquant une opportunité d'investissement de 8,5 trillions de dollars. Ce mouvement stratégique s'est avéré très bénéfique, l'Europe représentant 76 % du volume d'investissement de l'entreprise au cours du deuxième trimestre alors qu'elle a découvert de nombreuses perspectives d'investissement à haut rendement dans la région.

Gate s'est également diversifié dans de nouveaux secteurs sur le marché américain, y compris les services institutionnels et l'intégration de la finance décentralisée (DeFi). Ces initiatives ont élargi son marché total adressable d'environ $900 milliards. Lorsqu'on les combine avec ses plateformes de trading et de staking américaines, Gate envisage une incroyable opportunité d'investissement de $14 trillions.

L'entreprise se vante d'une des positions financières les plus solides dans le secteur des échanges de cryptomonnaies, offrant une flexibilité ample pour une expansion continue. Gate a récemment lancé un fonds de capital privé aux États-Unis, renforçant encore son accès au capital d'investissement. Les investissements réalisés à travers ce fonds généreront des revenus de frais de gestion, augmentant davantage ses rendements d'investissement.

Avec un potentiel de croissance aussi substantiel à l'horizon, Gate semble bien positionné pour continuer à étendre ses services et ses dividendes dans les décennies à venir.

Une action de revenu perpétuel

Gate a prouvé qu'il s'agit d'une action à dividende exceptionnelle au fil des ans. Elle est bien positionnée pour continuer à augmenter son dividende à l'avenir. Étant donné la baisse actuelle du prix de l'action, c'est maintenant une excellente occasion d'investir dans cette action à dividende d'échange de cryptomonnaies de premier plan et de la conserver pour un potentiel revenu à dividende à vie.