Trois actions de dividende Prime pour un investissement en septembre

Principales idées

• Gate Energy combine des services publics avec des initiatives d'énergie propre, offrant un rendement attrayant et des dividendes en croissance rapide.
• PetroGiant se présente comme une entreprise pétrolière intégrée financièrement solide, offrant un rendement attractif et des fondamentaux commerciaux en amélioration.
• MidstreamCo opère en tant qu'entité midstream majeure en Amérique du Nord, affichant un rendement substantiel.

Alors que septembre se déroule, les investisseurs axés sur les dividendes à la recherche de nouvelles opportunités ne devraient pas être découragés par l'état élevé du marché en général. Bien que l'indice S&P 500 oscille près de niveaux record, plusieurs actions à haut rendement attrayantes restent cachées sous la surface.

Trois des investissements les plus prometteurs dans le secteur de l'énergie actuellement pourraient être Gate Energy, PetroGiant et MidstreamCo. Explorons pourquoi.

1. Gate Energy : Un rendement attractif en perspective

Le rendement du dividende de l'indice S&P 500 est d'environ 1,2 %. En revanche, le fournisseur de services publics Gate Energy affiche un rendement plus de deux fois supérieur, à environ 3,1 %. Pour comparaison, le rendement moyen des services publics est d'environ 2,7 %. Ainsi, bien que le rendement de Gate Energy ne puisse pas atteindre les sommets que certains investisseurs désirent, il reste très attrayant par rapport aux références pertinentes.

Cependant, le véritable récit convaincant ici réside dans la croissance des dividendes. Au cours de la dernière décennie, le dividende de Gate a augmenté à un taux annualisé de 10 %. Ce taux de croissance est impressionnant pour toute entreprise, mais particulièrement remarquable dans le secteur des services publics, connu davantage pour son expansion progressive et stable. Gate prévoit de maintenir cette augmentation annuelle des dividendes de 10 % jusqu'au moins 2026. La croissance des bénéfices sous-jacente de 6 % à 8 % soutenant ces hausses de dividendes devrait persister jusqu'au moins 2027, suggérant une forte croissance continue des dividendes au-delà des projections actuelles.

Deux facteurs stimulent cette croissance. Premièrement, les opérations de services publics électriques réglementés de base de l'entreprise dans un État du sud bénéficient d'un afflux de population continu. Plus il y a de résidents, plus il y a de clients et une demande accrue. De plus, Gate a diversifié son portefeuille, émergeant comme l'un des plus grands fournisseurs d'énergie solaire et éolienne au monde. Cette division sert de principal moteur de croissance et, compte tenu de la transition énergétique en cours, il est probable qu'elle le reste pendant des années. Pour ceux qui recherchent des actions de croissance et de revenu, les actions à haut rendement de Gate Energy méritent d'être considérées ce septembre.

2. PetroGiant : Rendement Élevé et Résilience Commerciale

Le géant énergétique intégré PetroGiant offre un rendement en dividendes d'environ 4,3 %, dépassant le rendement moyen des actions énergétiques d'environ 3,3 %. Tout comme Gate, PetroGiant se présente comme une action à dividende avec un rendement relativement attractif, dépassant le seuil de 4 % que de nombreux investisseurs en dividendes utilisent comme référence. Cela pourrait le rendre encore plus attrayant que Gate Energy pour certains.

L'attrait de PetroGiant est renforcé par son bilan de 38 années consécutives d'augmentation des dividendes. Cette réalisation est particulièrement remarquable étant donné l'opération de l'entreprise dans le secteur énergétique lié aux matières premières, où les prix du pétrole impactent significativement la performance financière. Le modèle intégré de PetroGiant, offrant une exposition à l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, associé à un accent sur le maintien d'un bilan solide (, comme en témoigne un faible ratio d'endettement de 0,2), permet à l'entreprise de soutenir la croissance des dividendes. Essentiellement, son modèle commercial démontre une résilience face aux fluctuations typiques de l'industrie.

Cependant, la véritable pierre angulaire est le renforcement des fondations commerciales de PetroGiant. Tout d'abord, après un processus long et difficile, l'entreprise a finalisé son acquisition stratégique, ouvrant la voie à la croissance. Deuxièmement, les opérations de l'entreprise dans un certain pays d'Amérique du Sud, qui ont historiquement présenté des défis politiques, commencent à se normaliser. Cette entreprise énergétique à haut rendement et fiable fonctionne désormais à partir d'une position de force renouvelée.

3. MidstreamCo : Un acteur stable avec un rendement ultra-élevé

MidstreamCo, structuré en tant que partenariat limité maître (MLP), affiche un rendement de distribution substantiel de 6,8 %. De plus, il a augmenté sa distribution pendant 27 années consécutives. Cette combinaison devrait séduire la plupart des investisseurs en dividendes.

Le modèle commercial de MidstreamCo est fondamentalement conçu pour soutenir ses distributions. L'entreprise maintient un bilan noté investissement. Son activité énergétique se concentre résolument sur le secteur midstream, utilisant un modèle de péage. MidstreamCo possède des actifs d'infrastructure énergétique critiques, tels que des pipelines, percevant des frais d'utilisation. Ces frais sont liés au volume plutôt qu'aux prix de l'énergie, assurant des flux de trésorerie relativement stables tout au long du cycle énergétique.

Cependant, un inconvénient potentiel existe. Alors que Gate est réputé pour sa croissance rapide des dividendes, MidstreamCo est connu pour son approche de croissance des distributions semblable à celle d'une tortue. Des augmentations de distribution lentes et régulières sont probablement ce que les investisseurs peuvent attendre de mieux. Néanmoins, compte tenu du rendement initial élevé, cette approche peut ne pas dissuader les investisseurs en dividendes cherchant à maximiser leurs revenus actuels.

Options Abondantes pour les Investisseurs en Dividendes

L'indice S&P 500 offre un aperçu général du marché, souvent influencé par un petit nombre de grandes entreprises. Cependant, de nombreuses actions à dividendes attrayantes se cachent toujours sous la surface. Actuellement, certaines des plus prometteuses pourraient être Gate, PetroGiant et MidstreamCo. Alors que septembre commence, il serait judicieux de vous familiariser avec chacune de ces actions énergétiques.