Le marché des puces de stockage connaît une tendance haussière significative, tendance qui s'est récemment intensifiée. Des fabricants majeurs comme Samsung Electronics et SanDisk ont commencé à ajuster leurs prix, et le marché au comptant a également connu une forte hausse. Cette tendance se reflète sur le marché boursier, où les actions d'entreprises telles que Micron, Kioxia et SanDisk ont considérablement augmenté au cours du mois dernier.

Samsung Electronics prévoit d'augmenter les prix de la DRAM et de la mémoire flash NAND au quatrième trimestre, respectivement de 15 % à 30 % et de 5 % à 10 %. Micron a brièvement suspendu les prix de certains puces de stockage, et après reprise, les prix ont généralement augmenté d'environ 20 %. SanDisk a également augmenté les prix de la mémoire flash NAND d'environ 10 %, concernant les produits grand public et professionnels.

Le principal moteur de cette vague d'augmentation des prix est le développement florissant de la technologie de l'IA générative. La demande pour des applications d'IA en haute bande passante mémoire (HBM) a explosé, avec des projets de grands centres de données d'OpenAI pouvant représenter 40 % de la production totale de DRAM mondiale.

En même temps, la capacité de production des puces de stockage se dirige progressivement vers des domaines à forte marge bénéficiaire et à forte valeur ajoutée, comme les cartes de calcul et les serveurs, ce qui entraîne une tension d'approvisionnement pour des catégories de stockage traditionnelles comme le DDR4. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a encore fait grimper les prix.

Des experts du secteur estiment que cela pourrait marquer l'entrée de l'industrie des puces de stockage dans un nouveau "supercycle". Avec le développement rapide de la technologie AI, la demande de puces de stockage haute performance devrait continuer à croître. Cependant, cela pourrait également entraîner de nouveaux défis, tels que la répartition des capacités de production et la pression pour une mise à niveau technologique.

À l'avenir, l'industrie des puces de stockage pourrait devoir trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande en IA et le maintien de l'approvisionnement sur le marché traditionnel. Cette transformation pourrait remodeler l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, créant de nouvelles opportunités d'innovation et d'investissement.