Stratégies d'investissement : techniques pour manipuler de manière flexible les tendances à moyen terme

Dans le cercle des investisseurs, discuter des tendances boursières a toujours été un sujet brûlant. Bien que la détention à long terme d'actions de qualité soit une stratégie louée par Buffett, l'investissement programmé est également très populaire, mais pour certains investisseurs, ces méthodes ne génèrent pas des bénéfices suffisamment rapidement. En revanche, le trading intrajournalier présente un risque trop élevé, ressemblant davantage à un jeu de hasard. Par conséquent, cet article présentera une méthode d'investissement adaptée à la plupart des gens : l'opération de tendance à moyen terme.

Les marchés financiers connaissent toujours des hauts et des bas. Si l'on peut saisir avec précision les tendances à moyen terme, acheter à bas prix et vendre à prix élevé peut générer des bénéfices considérables. Ce mode d'opération est très flexible, particulièrement adapté aux investisseurs qui souhaitent tirer profit des fluctuations du marché sur des périodes allant de quelques semaines à quelques mois. Étant donné que le cycle d'investissement est relativement long et qu'il n'est pas nécessaire de surveiller le marché en permanence, de nombreuses personnes choisissent cette méthode pour accumuler de la richesse sur les marchés financiers.

Une opération réussie à moyen terme ne recherche pas des profits exorbitants, tant qu'elle peut obtenir environ 50 % de rendement de manière stable, cela est considéré comme un succès.

Ensuite, nous allons détailler les étapes de l'opération sur les tendances à moyen terme, les types de transactions appropriés, les techniques d'opération et des cas pratiques. J'espère que ces contenus pourront fournir des références pratiques aux lecteurs.

Étapes de profit pour l'opération de tendance à moyen terme

Première étape : étudier les tendances du marché

La soi-disant opération de tendance à moyen terme fait référence à l'utilisation d'événements ayant fermenté pendant une période prolongée pour effectuer des investissements, tels que des changements dans les fondamentaux de l'industrie, des ajustements de taux d'intérêt, etc.

Ces événements ne se terminent généralement pas soudainement à court terme, donc le timing pour entrer et sortir n'est pas aussi urgent que dans le trading intraday, ni aussi long à attendre que dans l'investissement de valeur. Par conséquent, vous pouvez suivre les nouvelles quotidiennement pour comprendre les changements dans l'économie, la politique, l'industrie, etc...

Deuxième étape : choisissez des actifs avec une tendance évidente, une évolution stable et un volume de transactions actif.

Les actifs les mieux adaptés aux opérations de tendance à moyen terme sont ceux dont l'évolution du marché est relativement stable, avec une tendance claire et une direction relativement stable, ce qui facilite la prise en compte des fluctuations à moyen terme du marché. En même temps, le volume des transactions doit être modéré ; les actions avec un volume de transactions trop bas peuvent être difficiles à vendre en cas de forte baisse.

Troisième étape : évaluer avec précision la tendance et saisir les opportunités d'achat et de vente.

Dans les opérations à moyen terme, l'analyse fondamentale est la base, et l'analyse technique est la clé. Les indicateurs techniques couramment utilisés comprennent le MACD, l'indicateur KD, les bandes de Bollinger, etc., qui servent à identifier les tendances et à déterminer les moments d'achat et de vente en fonction des niveaux de support et de résistance.

Quatrième étape : définir des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables

N'oubliez pas de ne pas adopter l'état d'esprit d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Fixez des points de stop-loss et des objectifs de profit raisonnables. Capturer de manière stable les profits des principales tendances est la clé du succès.

Choisir les variétés de trading adaptées aux opérations de tendance à moyen terme

Étant donné que l'opération de tendance à moyen terme se base sur une évaluation de l'environnement financier sur des périodes plus longues, elle est donc plus adaptée aux indices boursiers, aux indices sectoriels, aux taux de change ou aux matières premières comme l'or. En revanche, la plupart des actions individuelles, qui sont souvent préférées par les investisseurs, ne conviennent pas vraiment à cette opération de tendance à moyen terme, car elles sont facilement influencées par un seul facteur, présentent une volatilité élevée et peuvent être manipulées par des capitaux principaux, c'est pourquoi la plupart des actions individuelles ne conviennent pas à ce type de stratégie.

Si vous souhaitez effectuer des opérations de tendance à moyen terme sur des actions individuelles, il est conseillé de choisir des actions de grandes capitalisations, comme celles d'entreprises géantes telles qu'Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ou TSMC (TSM).

Ces entreprises sont représentatives du secteur et, tant que celui-ci se porte bien, les actions leaders peuvent également se développer positivement. Même en cas de déclin du secteur, les actions leaders ne changent généralement pas de tendance en raison du transfert de commandes d'une seule entreprise. Par conséquent, pour un investissement à moyen terme, il est plus approprié de choisir des actions leaders.

Stratégies et techniques d'investissement à moyen terme

L'investissement à moyen terme repose sur des "événements à longue fermentation". Pour réaliser un profit, il est nécessaire de prêter attention à la corrélation entre certains événements cycliques et les prix des actifs concernés.

Voici un résumé des 5 grandes techniques de trading de tendance intermédiaire et des stratégies correspondantes à l'attention des lecteurs :

Relation entre les variations des taux d'intérêt et les taux de change

À titre d'exemple, la Réserve fédérale américaine (Fed) se concentre principalement sur les problèmes de la vie quotidienne, à savoir l'inflation et le taux d'emploi, qui ne sont pas des problèmes pouvant être résolus à court terme. Par conséquent, une fois que la Fed commence un cycle de hausses ou de baisses de taux, celui-ci dure généralement de six mois à un an, voire plus longtemps.

Les investisseurs ne doivent pas penser à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Au contraire, on peut prendre des positions longues sur le dollar après le début de la hausse des taux d'intérêt, cette tendance haussière peut généralement durer plusieurs mois. Il n'est pas nécessaire de prévoir spécifiquement l'ampleur de la hausse, il suffit de se concentrer sur la question ciblée par cet ajustement des taux d'intérêt pour voir si elle commence à se détendre. Par exemple, on peut mettre fin aux positions longues lorsque l'inflation atteint son pic et commence à redescendre. Bien que nous ne puissions pas prédire les actions futures de la Fed, cet investissement a fondamentalement de fortes chances de succès.

Lorsque l'industrie connaît des avancées technologiques révolutionnaires, investissez à la hausse dans cette industrie.

À la fin de 2022, le chatbot ChatGPT a été lancé, et beaucoup pensent que cela va changer la façon dont les gens recherchent des informations, et pourrait même affecter la position du géant des moteurs de recherche Google. Lorsque cette technologie révolutionnaire apparaît, que ce soit finalement réalisé ou non, les fonds du marché ont tendance à soutenir à long terme cette industrie. Par conséquent, à ce moment-là, prendre des positions longues sur des actifs connexes peut souvent générer des profits considérables.

Cependant, parier sur une seule action à ce moment-là comporte encore des risques, car de nombreuses entreprises peu liées se présentent comme étant étroitement liées à ce sujet d'actualité. Par conséquent, investir dans un ETF ou un indice de ce secteur pourrait être le meilleur choix.

Le moment d'entrée peut être choisi après que le prix de l'actif a franchi son précédent sommet ou avant l'annonce des résultats financiers, car ce type de spéculation peut souvent conduire à un excès de chaleur sur le marché. Il est important de ne pas être avide, ne pas vouloir attraper tout le poisson, mais de laisser la queue aux autres.

Lorsque l'industrie rencontrera des déséquilibres entre l'offre et la demande, il sera difficile d'améliorer la situation à court terme, il est donc approprié de prendre une position longue ou courte sur l'actif concerné.

Les produits ayant un long cycle de production (comme les cultures, les puces, etc.) sont susceptibles de connaître un déséquilibre offre-demande difficile à corriger à court terme.

Par exemple, le conflit russo-ukrainien a entraîné une pénurie d'approvisionnement alimentaire, rendant l'investissement dans des produits agricoles tels que le soja, le blé et le maïs très approprié. Auparavant, en raison du blocage des ports et des commandes excessives des fabricants, il y a eu une pénurie de puces, ce qui a entraîné une augmentation des prix. Les cultures nécessitent du temps pour être produites, le nombre d'usines de wafers est limité et la construction de nouvelles usines prend des années, rendant impossible un changement de la situation d'approvisionnement à court terme, ce qui convient à un investissement de tendance à moyen terme.

Le moment de sortie peut être évalué en fonction du cycle de production du produit. Par exemple, pour les produits agricoles avec un cycle de production de quelques mois, un investissement de quelques semaines suffit pour sortir ; la pénurie de puces pourrait durer 1 à 2 ans, le cycle d'investissement pouvant être prolongé sur plusieurs mois.

Au contraire, des produits comme les masques (dont la ligne de production peut facilement être augmentée), à faible teneur technologique ou dont le prix est facilement ajusté par la production (comme le pétrole), ne sont pas adaptés aux opérations de tendance à moyen terme. En effet, le cycle de marché de ces produits change trop rapidement, ce qui les rend plus appropriés pour le trading à court terme plutôt que pour les opérations de tendance à moyen terme.

L'impact de l'assouplissement quantitatif et de la contraction quantitatif sur l'or et le bitcoin

La croissance du PIB mondial est limitée, et la croissance de l'économie réelle dépend principalement de la valeur créée par les gens. La population mondiale continue d'augmenter, donc le PIB mondial montre généralement une croissance stable, mais la quantité de capitaux mondiaux peut fluctuer considérablement en raison des politiques des gouvernements.

Prenons l'exemple du dollar américain : en 2020, lors de l'épidémie, les États-Unis ont imprimé 4,5 billions de dollars, la quantité de dollars sur le marché a doublé à court terme, mais les actifs réels n'ont pas pu augmenter en synchronisation, entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. À ce moment-là, les gens se ruent sur des biens de valeur dont l'offre est fixe ou augmente de manière stable, tels que l'or, le bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

Ces produits sont relativement adaptés pour effectuer des opérations longues et courtes en fonction de l'application des politiques d'assouplissement quantitatif ou de resserrement quantitatif. Le moment de sortie peut être fixé à plusieurs mois, voire à un semestre, car cette direction politique ne change généralement pas à court terme.

La même logique s'applique aux "actifs rares" tels que l'immobilier en centre-ville, qui prennent encore plus de valeur en cas de "dévaluation monétaire".

Opérations sur les actions lorsque l'analyse technique forme un schéma haussier

Bien que les fondamentaux déterminent les fluctuations à long terme, l'investissement à moyen terme doit également tenir compte du sentiment du marché, et l'analyse technique est précisément une interprétation de ces émotions. Nous devons simplement garder à l'esprit deux points :

1. La plupart des gens ne veulent pas vendre des actions à perte, et la plupart des gens ont tendance à rechercher des profits à court terme.
2. La moyenne mobile représente le coût moyen des positions des investisseurs sur une période donnée.

Selon ces deux points, plus la moyenne mobile est longue, plus elle représente le coût moyen d'un plus grand nombre de personnes. Par conséquent, l'investissement dans les tendances à moyen terme nécessite de "acheter haut et vendre bas", il faut oser acheter des actifs forts, en particulier ceux qui ont soudainement augmenté après une longue période de consolidation et qui ont dépassé des sommets précédents.

Par exemple, un certain produit fluctue depuis longtemps entre 20 et 30 yuans, mais aujourd'hui, certaines personnes achètent frénétiquement à 35 yuans, voire au-dessus du prix du marché. Cela montre que les acheteurs ont une grande confiance dans la hausse future de ce produit. Le marché va également créer une sorte de "momentum", ce qui attirera naturellement plus de personnes à entrer.

Il suffit de déterminer si c'est un "événement ayant fermenté pendant une longue période" comme base, ce qui peut grandement augmenter vos chances de succès !

Outils d'opération à moyen terme : saisir de manière flexible les tendances à la hausse et à la baisse

Bien que les techniques d'investissement à moyen terme mentionnées précédemment aient un taux de réussite élevé, certaines fluctuations du marché ne sont pas si importantes. Par exemple, les taux de change des devises peuvent parfois fluctuer d'environ 10 %. Même avec un taux de réussite élevé, certains investisseurs peuvent toujours trouver cela peu attrayant. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser des contrats pour différence (CFD) pour effectuer des opérations.

Le contrat sur différence (CFD) est un instrument financier qui ne permet pas de posséder directement l'actif sous-jacent, mais qui négocie uniquement sur les variations de prix de l'actif. Le trading sur marge des devises appartient à la catégorie des contrats sur différence de devises. Ses avantages incluent la possibilité de prendre des positions longues ou courtes, et une utilisation flexible du levier, pouvant atteindre jusqu'à 200 fois !

Certaines personnes pourraient penser que ce n'est pas juste des contrats à terme (Futures) ?

En réalité, bien que les contrats pour différence (CFD) soient similaires aux contrats à terme, ils sont beaucoup plus sûrs que ces derniers !

Étant donné que ce mode d'investissement ne possède pas directement l'actif sous-jacent, son principal risque est que le capital investi tombe à zéro, sans possibilité de valeurs négatives. De plus, il permet des transactions bidirectionnelles et d'amplifier les gains grâce à l'effet de levier, ce qui le rend très adapté aux opérations à moyen et court terme.

Par exemple, au début de 2022, la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt, et l'indice du dollar américain (US Dollar Index) a également explosé. Après que le taux d'inflation (CPI) ait dépassé 9 % en septembre 2021, la Maison Blanche a également déclaré que le pic de l'inflation était passé. À ce moment-là, l'inflation avait déjà commencé à refroidir, et les hausses de taux de la Fed par la suite étaient principalement des mesures préventives pour faire face à des développements non prévus. Ainsi, si l'on avait conservé une position depuis la hausse des taux aux États-Unis en mars 2022 jusqu'à la publication du CPI de septembre en octobre, l'indice du dollar aurait fluctué d'environ 15 %. En utilisant un effet de levier de 10 fois, cela aurait permis de réaliser un bénéfice de 150 %.

Cette "grande tendance" présente essentiellement un risque plus faible, et ces marchés avec une probabilité élevée et une tendance formée sur une plus longue période sont tous adaptés à des opérations de tendance à moyen terme via des contrats de différence.

Parce qu'il y a trois avantages : ✔️Effet de levier modéré pour augmenter les gains ✔️Un petit investissement peut également produire des résultats, et contrairement aux contrats à terme, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'un événement cygne noir qui pourrait entraîner des pertes et des dettes. ✔️Peut effectuer des opérations longues et courtes de manière flexible.

L'investissement à moyen terme est essentiellement un comportement de suivi de tendance, adapté à la plupart des investisseurs, sans avoir besoin de prêter attention aux fluctuations à court terme. Il suffit de saisir la grande tendance pour attendre des bénéfices, cette stratégie mérite d'être étudiée en profondeur !

• Le contenu de cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur, les lecteurs ne devraient pas considérer cet article comme une base pour tout investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devriez demander conseil à un conseiller financier indépendant pour vous assurer que vous comprenez les risques associés. Les contrats pour différence (CFD) sont des produits à effet de levier, ce qui peut entraîner une perte totale de vos fonds. Les CFD ne conviennent pas à tout le monde, veuillez investir prudemment.