Stratégie de trailing stop : Guide complet de gestion des risques et de sécurisation des bénéfices

Table des matières

• Qu'est-ce qu'un trailing stop ?
• Comment passer un ordre de trailing stop sur Gate
• Les situations où le trailing stop est le plus efficace
• Comparaison entre le trailing stop et les méthodes de règlement traditionnelles
• Application pratique de la stratégie de trailing stop
• Points à considérer lors de l'utilisation du trailing stop
• Résumé

Dans le trading, décider quand prendre des bénéfices ou couper des pertes est l'une des choses les plus difficiles. Les méthodes de liquidation générales sont basées sur des prix fixes, donc si le marché se retourne brusquement, il se peut que le point de liquidation fixé ne soit pas atteint, transformant ainsi un bénéfice en perte.

En utilisant l'outil "Trailing Stop" qui peut s'ajuster automatiquement en fonction des mouvements du marché, vous pouvez atténuer ce genre de problème.

Cet article explique en détail comment utiliser des ordres de trailing stop pour maximiser les profits et gérer efficacement les risques.

Qu'est-ce qu'un trailing stop

Un trailing stop est un type de commande de liquidation qui s'ajuste automatiquement. Il varie dynamiquement en fonction des fluctuations du prix du marché, s'ajustant pour "suivre" les bénéfices tant que le marché évolue favorablement, tout en protégeant les bénéfices réalisés et en réduisant les risques.

Lorsque vous commencez une transaction, vous pouvez définir à l'avance un pourcentage (par exemple : 2 %) ou une plage de prix (par exemple : 2 points) en fonction du prix du marché actuel. Tant que le prix évolue en faveur de l'investisseur, la transaction reste ouverte pour garantir des bénéfices, et le système suit le prix pour ajuster automatiquement le point de règlement. Si le prix inverse de plus que le pourcentage ou le point spécifié, un ordre de stop suiveur est exécuté et la transaction est fermée.

Fixer le prix de règlement au début de la transaction ne permet pas de s'adapter aux fluctuations du marché, donc ajuster le point de règlement en fonction des fluctuations des prix est un moyen efficace de protéger vos bénéfices !

Comment passer un ordre de trailing stop sur Gate

📌Instructions d'opération

1. Connectez-vous à la plateforme Gate, accédez à la page de trading et sélectionnez le produit financier qui vous intéresse (actions, devises ou matières premières, etc.).

2. Recherchez l'option "Trailing Stop" sur l'écran de commande. C'est le point d'entrée pour définir un trailing stop.

3. Configurez les paramètres associés.

Par exemple, si vous souhaitez éviter une baisse de plus de 300 points, entrez 300 dans le champ du trailing stop. Cela permettra d'ajuster le point de trailing stop à la hausse lorsque la transaction commencera à réaliser un bénéfice de plus de 300 points. Lorsque la transaction atteint un bénéfice de 600 points, le point de coupure des pertes augmentera également de 300 points, et cela continuera d'être ajusté de la même manière...

Vous pouvez toujours garantir au moins 300 points de profit, quelle que soit la fluctuation du marché.

Le trailing stop n'a pas besoin d'être configuré avant la commande, il peut être ajouté ou modifié à tout moment après l'ouverture de la position. Même si vous n'avez pas encore décidé du nombre de points à suivre, vous pouvez le configurer de manière flexible après que le marché se soit stabilisé.

Gate offre une expérience de trading hautement flexible, permettant des ajustements à tout moment en fonction des conditions du marché.

Les situations où le trailing stop est le plus efficace

Le trailing stop est un outil de gestion des risques efficace, mais il est optimal pour les titres ayant une "tendance ou une forte volatilité" sur le marché. Voici quelques points à garder à l'esprit :

✅ Situations où le trailing stop est approprié :

• Il y a une tendance claire (tendance haussière ou baissière forte)
• Mouvements de prix avec une direction stable sur les graphiques journaliers ou horaires.
• Il y a un volume de transactions suffisant et la continuité des fluctuations de prix est bonne

❌ Situation inappropriée :

• Marché clairement latéral (marché de range, pas de tendance)
• Les fluctuations de prix sont extrêmement faibles (les ordres de stop-loss sont souvent déclenchés)
• La volatilité est trop élevée (même un léger rebond déclenche un stop loss)

Un trailing stop est généralement efficace lorsque "la position est déjà dans un état de profit". Si la volatilité est trop faible, elle n'atteindra pas le seuil de déclenchement, tandis qu'une volatilité trop élevée pourrait entraîner une amplitude de retournement trop importante, ce qui pourrait entraîner une liquidation prématurée, affectant ainsi l'efficacité de la stratégie.

Comparaison entre le trailing stop et les méthodes de paiement traditionnelles

| | Commande de paiement traditionnelle | Trailing Stop (paiement par suivi) | |---|---|---| | Définition | Prix de prise de bénéfice / de coupure de perte fixe | Point de règlement automatiquement ajusté en fonction des fluctuations du prix du marché | | Méthode d'ajustement | Fixe, nécessite une correction manuelle | Ajustement automatique, ajuste automatiquement lorsque le prix évolue dans une direction favorable | | Flexibilité | Faible | Élevé | | Capacité à sécuriser des profits | Limité | Plus puissant | | Gestion des risques | Fixer la perte maximale, mais peut être sensible aux dysfonctionnements lors des fluctuations | Gérer les risques tout en protégeant les bénéfices acquis | | Type de marché approprié | Marché stable ou à faible volatilité | Marché avec une tendance claire et une forte volatilité | | Avantages | Configuration facile, gestion des risques possible | Grande flexibilité, protection des bénéfices, exécution automatique | | Inconvénients | Manque de flexibilité, risques de prise de bénéfices trop rapide ou de coupe des pertes | Risques liés aux gaps à la baisse et aux fluctuations brusques |

🔍 Conseil général :

Lorsqu'il s'agit de négocier des actifs à faible volatilité ou des actifs avec un faible volume de transactions, il est possible qu'un stop loss fixe ou un trailing stop ne s'active pas facilement.

Dans le cas d'actifs à forte volatilité, si le trailing stop est mal configuré, il peut se déclencher fréquemment et affecter les performances globales de la stratégie.

Par conséquent, l'outil de paiement automatique sera le plus efficace pour les transactions sur les titres avec une direction claire et des fluctuations de marché bien définies.

❗Cependant, il est important de noter que : la fonction de paiement automatique est avant tout un outil d'assistance et ne doit pas être complètement dépendue. Une dépendance excessive peut affaiblir votre capacité à juger le marché et à gérer les risques.

Application pratique de la stratégie de trailing stop

Voici quelques stratégies de trailing stop couramment utilisées.

1. Utilisation du trailing stop dans le swing trading

Prenons l'exemple de Tesla (TSLA) : si le prix actuel est de 200 dollars et que vous prévoyez une hausse du prix dans un avenir proche, vous prenez une position longue :

• Prix d'entrée : $200
• Taux de hausse prévu : environ +20%
• Paramétrage de la stratégie : liquider si le prix baisse de 10 dollars

À ce moment-là, si vous passez un "ordre de trailing stop", lorsque le prix de l'action augmente à 237 dollars, le prix d'arrêt sera modifié de 190 dollars initialement (200-10) à 227 dollars (237-10).

Ensuite, lorsque le prix de l'action a chuté et est revenu à 227 $, le système a déclenché un stop loss, sécurisant ainsi la plupart des bénéfices.

2. Utilisation du trailing stop dans le day trading

Dans le day trading, on observe généralement le graphique en 5 minutes plutôt que le graphique journalier. Cela est dû au fait que l'on effectue des transactions au cours de la journée, et que le graphique journalier, formé après la clôture, a peu de valeur de référence.

De plus, dans le day trading, le « prix d'ouverture » est un indicateur particulièrement important.

Et les titres avec de grandes fluctuations de prix pendant la journée sont appropriés.

Prenons également Tesla (TSLA) comme exemple :

Après l'ouverture, observez les bougies des dix premières minutes pour décider si vous allez prendre une position longue ou courte pour la journée.

En commençant à négocier à 174,6 dollars, avec un objectif de profit de 3 % et une coupure de perte de 1 %, cela se traduira par un objectif de profit à 179,83 dollars et une coupure de perte à 172,85 dollars.

Si le prix continue d'augmenter et dépasse 179,83 dollars, le prix de stop-loss sera automatiquement ajusté à la hausse, par exemple à 178,50 dollars. Même si le prix se retourne par la suite, il ne reviendra pas au prix de stop-loss d'origine et sera liquidé au nouveau prix ajusté, garantissant ainsi un profit.

3. Combinaison de l'analyse technique et du trailing stop

Beaucoup d'investisseurs combinent les "indicateurs techniques" avec les décisions d'entrée et de sortie. En particulier, la "moyenne mobile sur 10 jours" et les "bandes de Bollinger" sont souvent utilisées comme outils pour juger des tendances et pour la prise de bénéfices. En combinant cela avec le mécanisme du "trailing stop", il est possible d'améliorer efficacement la flexibilité des transactions et la capacité de protection des bénéfices.

Prenons également Tesla (TSLA) comme exemple :

Si Tesla tombe en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours (ligne jaune) le 22/09, je prendrai une position short.

Paramètres de prise de bénéfices : prenez des bénéfices si le prix des actions tombe en dessous de la limite inférieure de l'indicateur de Bollinger.

Conditions de trailing stop : si le prix de l'action dépasse à nouveau la moyenne mobile sur 10 jours, couper les pertes ou prendre des bénéfices.

Cette méthode n'est pas un prix fixe unique, mais est ajustée dynamiquement chaque jour en fonction des données indiciaires, ce qui l'adapte mieux aux tendances réelles du marché.

4. Combinaison de l'investissement à effet de levier et du trailing stop

En plus des actions, certaines personnes investissent dans le marché des changes, les contrats à terme et les CFD (contrats pour la différence). Ces produits ont généralement un effet de levier, ce qui permet d'accroître les bénéfices tout en augmentant également les risques, rendant ainsi l'établissement de stratégies de prise de bénéfices et de limitation des pertes d'autant plus important et sensible.

📌 Stratégie générale : « Méthode d'entrée en échelle »

Exemple : De nombreux investisseurs saisissent les opportunités de rebond du marché en utilisant la méthode de « l'entrée échelonnée ». Le design général est le suivant :

• Premier ordre : Longue position d'un unité à 11890 points
• Ajouter 1 unité de position pour chaque baisse de 20 points
• Construction d'une position totale de 5 unités (points d'achat : 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Si vous définissez un profit fixe de +20 points (point de liquidation 11910) uniquement pour le premier ordre, même si le marché rebondit, tant qu'il ne revient pas à un nouveau sommet, les autres unités d'achat ultérieures resteront dans un état de perte flottante, et la position globale sera en état de perte.

✅ Proposition d'amélioration : "Méthode du coût moyen" + "Prise de bénéfice dynamique"

Par conséquent, il est recommandé de définir chaque unité pour obtenir un "bénéfice moyen de 20 points". Cela entraînera les cinq cas suivants :

| Total des unités | Prix d'entrée moyen | Prix de prise de profit (+20 points) | Profit prévu | |---|---|---|---| | 1 unité | 11890 | 11910 | 20 points | | 2 unités | 11880 | 11900 | 40 points | | 3 unités | 11870 | 11890 | 60 points | | 4 unités | 11860 | 11880 | 80 points | | 5 unités | 11850 | 11870 | 100 points |

L'avantage de cette méthode est que même si l'indice ne rebondit que jusqu'à 11870, il est possible d'atteindre l'objectif de "20 points de profit en moyenne" sur l'ensemble de la position. Il n'est pas nécessaire de revenir au premier sommet.

📐 Stratégie appliquée : « Méthode d'ajout triangulaire » + prise de bénéfices dynamique

Si vous avez des fonds disponibles, vous pouvez définir l'unité d'entrée en utilisant la méthode de "répartition triangulaire". Cela signifie que vous ajoutez un plus grand nombre d'unités à chaque fois que le prix baisse (par exemple : 1, 2, 3, 4, 5 unités). Cela permet de réduire rapidement le coût et d'augmenter les chances d'atteindre l'objectif de profit moyen.

• Construction de position : achat d'une unité à 11890 → ajout de 2, 3, 4, 5 unités tous les 20 points de baisse
• Coût moyen : 11836.67
• Objectif de profit :