Analyse des tendances futures des actions liées à l'hydrogène : l'investissement dans les actions liées à l'hydrogène en 2024 est-il rentable ?

Avec le développement économique, les émissions de carbone de l'humanité augmentent et la température est en hausse. En regardant les changements de température dans le monde depuis la révolution industrielle, on constate qu'elle a augmenté de 1,2 degré en à peine un peu plus de 100 ans.

Si les émissions de carbone ne sont pas strictement contrôlées, les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique d'ici 2100 seront inimaginables.

Les objectifs mondiaux de neutralité carbone visent à réduire les émissions de carbone et à réaliser un développement économique durable. Dans le cadre de cet objectif, l'énergie hydrogène attire de plus en plus d'attention en tant que solution énergétique alternative propre et efficace. Sur le marché des investissements, les actions liées à l'énergie hydrogène sont au centre de l'attention grâce à des technologies innovantes et au soutien gouvernemental. Ces entreprises mènent l'avenir de l'industrie énergétique à travers des technologies de piles à hydrogène, des solutions de stockage d'hydrogène et la construction d'infrastructures connexes.

Dans cet article, nous examinerons en détail la situation du marché des actions liées à l'énergie hydrogène, analyserons leur valeur d'investissement et les risques, et fournirons aux investisseurs des informations de référence complètes pour l'investissement.

Qu'est-ce que les actions liées à l'énergie hydrogène ?

Les actions liées à l'énergie hydrogène appartiennent à la chaîne industrielle de l'énergie hydrogène et incluent spécifiquement des entreprises cotées qui sont impliquées dans la production, le stockage, le transport et le développement et l'application de technologies connexes à l'énergie hydrogène. Ce type d'actions attire de plus en plus l'attention des investisseurs pour répondre à la demande d'énergie propre. Investir dans ces actions signifie saisir des opportunités dans une économie à faibles émissions de carbone. Ci-dessous, nous expliquerons en détail l'analyse des tendances des actions liées à l'énergie hydrogène :

En observant le mouvement global des actions liées à l'énergie hydrogène, les sommets de cette année sont apparus à la fin juillet et au début août ainsi qu'à la mi-septembre, et depuis septembre, il y a une baisse continue jusqu'à présent.

De plus, en comparaison avec le mouvement du pétrole brut, le rythme des mouvements des deux est presque identique, mais le pétrole brut est influencé par des facteurs géopolitiques (comme les réductions de production de l'OPEP, le conflit israélo-palestinien, etc.), ce qui entraîne des hausses plus importantes lors des augmentations et des baisses plus modestes lors des baisses.

Pourquoi cela ?

En réalité, l'énergie hydrogène est également une forme d'énergie, et le prix de l'énergie dans le monde est déterminé par le pétrole brut. Lorsque le prix du pétrole brut est élevé, l'urgence de remplacer le pétrole par l'énergie hydrogène augmente, les politiques commencent à soutenir davantage les entreprises d'énergie hydrogène, et les prévisions d'amélioration des bénéfices des actions connexes augmentent, créant ainsi une corrélation que les investisseurs peuvent observer.

Pour clarifier la valeur d'investissement des actions liées à l'énergie hydrogène, examinons d'abord les nouvelles de l'industrie et les politiques.

Dernières informations sur le marché de l'hydrogène et les actions liées à l'hydrogène

Selon le « Rapport sur les émissions nettes nulles de 2050 » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), il est prévu que la demande mondiale d'hydrogène atteigne 530 millions de tonnes d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone.

Sur le plan des politiques, actuellement, 17 pays dans le monde présentent des stratégies globales concernant le développement de l'énergie hydrogène.

Concernant la mise en pratique de l'énergie hydrogène, en septembre de cette année, Siemens Mobility a réussi les premiers essais de la locomotive à hydrogène Mireo Plus H dans le land de Bavière en Allemagne. Ce train est prévu pour offrir des services de passagers entre Augsbourg et Füssen, ainsi qu'entre Augsbourg et Peißenberg.

Mireo Plus H est équipé de deux piles à hydrogène et d'une batterie lithium-ion sur le toit. En combinant un système d'approvisionnement en hydrogène et un système de propulsion électrique, il fournit une traction de 1,7 MW, avec une accélération de 1,1 m/s² et une vitesse maximale atteignant 160 km/h. Ce train peut parcourir 1000-1200 km avec un plein d'hydrogène et il ne faut que 15 minutes pour le remplir.

Alors, d'où vient cette énergie hydrogène ? En comprenant la chaîne industrielle, vous pouvez découvrir la chaîne de valeur et les opportunités d'investissement des actions liées à l'énergie hydrogène.

Quels sont les éléments de la chaîne industrielle de l'énergie hydrogène ?

production d'hydrogène en amont

Actuellement, en se basant sur les technologies de production d'hydrogène, on peut classer l'hydrogène en trois grandes catégories : l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu (hydrogène bleu-vert) et l'hydrogène vert.

L'hydrogène gris est fabriqué à partir de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.) et génère le plus d'émissions de carbone lors de son processus de production.

L'hydrogène bleu utilise les combustibles fossiles comme source de production d'hydrogène, accompagnée de la capture du dioxyde de carbone, qui est un sous-produit. En même temps que la production d'hydrogène « gris », il utilise des technologies avancées telles que la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCS) pour capturer les gaz à effet de serre. Cette méthode de production permet de réduire les émissions de carbone globales.

L'hydrogène vert est un gaz hydrogène produit par électrolyse à partir d'énergies propres et renouvelables (solaire, éolienne, nucléaire, etc.), et il est appelé hydrogène zéro carbone en raison de sa possibilité d'avoir des émissions de carbone nulles.

Dans le futur, on prévoit que la part de l'hydrogène vert dans l'énergie hydrogène augmentera considérablement, passant de 0,04 % en 2020 à 61 % en 2050. Par conséquent, on considère que les opportunités d'investissement dans l'amont de l'industrie de l'énergie hydrogène se trouvent principalement dans les domaines liés à la production d'hydrogène vert.

stockage et transport de la classe moyenne

Pour le stockage à grande échelle de l'énergie hydrogène, l'utilisation de cavernes de sel/roches combinée à un réseau de pipelines est la méthode optimale pour le transport. Cette méthode est hautement réalisable et peu coûteuse. Cependant, le problème est que les cavernes de sel/roches ne se trouvent pas partout dans le monde et sont limitées par des conditions naturelles.

Dans le domaine du transport de l'énergie hydrogène, il existe principalement trois méthodes : l'hydrogène gazeux à haute pression, l'hydrogène liquide à basse température et le transport par pipeline. Parmi celles-ci, le transport d'hydrogène gazeux à haute pression est actuellement la méthode de transport la plus courante. Les stations de distribution d'hydrogène sont des points clés qui relient les chaînes d'approvisionnement en énergie hydrogène en amont et en aval, et leur nombre et leur répartition ont un impact direct sur les coûts de stockage et de transport de l'énergie hydrogène.

En 2022, le nombre total de véhicules à hydrogène vendus dans le monde a dépassé 20 000 unités, ce qui représente une augmentation de 33 % par rapport à 2021. Les régions de vente montrent une croissance remarquable en Chine, en Allemagne et en Corée du Sud, et en conséquence, la répartition des stations à hydrogène est également concentrée dans ces pays.

applications en aval

Les applications en aval de l'énergie hydrogène sont très variées et se répartissent principalement dans les domaines suivants : le transport, la fabrication industrielle, la production d'électricité, le stockage d'énergie, etc. Parmi ceux-ci, le secteur des transports pourrait être le domaine de croissance le plus important pour les applications de l'énergie hydrogène à l'avenir.

D'après la situation de la chaîne industrielle de l'hydrogène, la logique d'investissement se trouve principalement dans le secteur de la production d'hydrogène vert en amont et dans le secteur des transports en aval. Ces secteurs disposent, par rapport aux autres, d'une logique de croissance plus forte et d'un potentiel de croissance.

Les actions liées à l'énergie hydrogène valent-elles l'investissement ?

Analysons si les actions liées à l'énergie hydrogène valent un investissement sous deux angles.

Tout d'abord, au niveau macro, les politiques énergétiques à hydrogène de chaque pays sont actuellement en phase de mise en œuvre, et en même temps, le taux d'augmentation des investissements en amont dans l'hydrogène vert est élevé. Les investissements dans les énergies renouvelables fourniront, à l'avenir, une électricité moins chère pour la production d'hydrogène vert par électrolyse, et si l'hydrogène vert devient moins cher, la chaîne industrielle en aval pourra se développer plus rapidement.

Au cours des trois dernières années, les investissements dans l'énergie solaire et l'énergie éolienne ont fourni une électricité moins chère pour le développement de l'énergie hydrogène, favorisant ainsi le développement de l'énergie hydrogène.

Ensuite, au niveau micro, la politique actuelle de développement de l'énergie hydrogène est claire, et par conséquent, l'avenir du développement des actions liées à l'hydrogène semble prometteur. Cependant, à court terme, la baisse des prix du pétrole constitue un facteur négatif certain. En effet, l'énergie hydrogène est également une des énergies alternatives au pétrole, et lorsque les prix du pétrole baissent, l'urgence de l'alternative hydrogène diminue, ce qui a un impact négatif indirect sur les actions liées à l'hydrogène.

Par conséquent, les actions liées à l'énergie hydrogène valent l'investissement, mais le meilleur point d'entrée est prévu lorsque les prix du pétrole se stabiliseront.

Comment investir efficacement dans les actions liées à l'énergie hydrogène ?

Examinons comment les actions liées à l'hydrogène pour 2023 peuvent valoir l'investissement, ainsi que comment investir de manière efficace, en tenant compte des perspectives de l'industrie de l'énergie hydrogène et des conditions d'entrée.

Ensuite, nous vous présentons les principaux titres américains et taïwanais liés à l'énergie hydrogène : respectivement Bloom Energy et Zhongxing Electric.

Bloom Energy

L'entreprise est engagée dans la fabrication et l'installation de piles à combustible à oxyde solide. Le produit de l'entreprise, le Bloom Energy Server, convertit le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène en électricité par un processus électrochimique. L'entreprise a été fondée le 18 janvier 2001 et son siège social est situé à San José, en Californie.

中興電（1513.TW）

En 2014, la société a acquis H2PT aux États-Unis et en 2016, elle a acquis la division des piles à hydrogène stationnaires de la société canadienne Ballard, obtenant ainsi des brevets sur les piles à hydrogène et des qualifications d'entrée. Zhongxing Electric progresse actuellement vers le modèle commercial de Bloom Energy.

De plus, les investisseurs peuvent choisir des ETF sur l'énergie hydrogène pour investir indirectement dans des actions liées à l'énergie hydrogène. Ceux-ci incluent le Global X-ETF sur l'hydrogène (HYDR) et le Direxion-ETF sur l'hydrogène (HJEN).

L'ETF hydrogène investit principalement dans des entreprises liées à la production, au stockage et au transport de l'hydrogène ainsi qu'aux technologies d'équipement connexes (piles à hydrogène, électrolyseurs), couvrant des actions liées aux industries et aux matières premières aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Les investisseurs peuvent choisir de participer à des actions individuelles ou d'investir dans un ETF sur l'hydrogène, en fonction de leur situation, et obtenir des retours sur le développement à long terme de l'ensemble du secteur.

Résumé

Dans cet article, nous avons présenté la politique de l'énergie hydrogène et la chaîne industrielle. Du point de vue de l'investissement, nous pensons qu'il est important de se concentrer sur les opportunités d'investissement dans les actions liées à l'énergie hydrogène qui seront offertes après l'achèvement des infrastructures pour l'hydrogène vert. Ces entreprises se répartissent principalement dans les domaines de la production, du stockage et du transport, de la vente et de l'application finale de l'hydrogène vert. De plus, à travers des ETF sur l'hydrogène, il est possible de bénéficier efficacement des profits découlant du développement à long terme de cette industrie.