Marchandises : Ce qu'elles signifient et comment investir dans ces actifs

Les matières premières jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale. Ces actifs physiques sont souvent des ressources naturelles telles que des minéraux, du pétrole, des céréales ou du bétail, mais peuvent également inclure des produits financiers tels que des devises ou des indices. Dans cet article, nous explorerons le concept de matières premières, leur importance et comment vous pouvez les incorporer dans votre stratégie d'investissement. Nous déchiffrerons le mystère derrière ce terme fréquemment utilisé mais souvent mal compris, vous permettant de prendre des décisions d'investissement éclairées. Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, comprendre les matières premières peut ouvrir de nouvelles opportunités de diversification et de potentiel de profit.

Qu'est-ce que les matières premières ?

Les matières premières sont des biens ou des matières premières échangés sur le marché international. Ce sont des produits standardisés qui peuvent être comparés uniquement en fonction de leurs prix, car ils sont qualitativement équivalents.

Les marchandises les plus courantes incluent :

• Métaux précieux tels que l'or et l'argent
• Métaux de base comme le cuivre, l'aluminium et le zinc
• Sources d'énergie incluant le pétrole, le gaz naturel et le charbon
• Grains et oléagineux tels que le maïs, le blé et le soja
• Bétail comme les bovins et les porcs
• Produits tropicaux y compris le café, le cacao et le sucre

Les matières premières sont échangées sur des bourses ou des marchés organisés, où leurs prix sont déterminés par l'offre et la demande mondiales. Elles servent de matières premières pour divers secteurs industriels, et leurs prix ont un impact significatif sur l'économie.

Les pays émergents comme le Brésil sont de grands exportateurs de produits agricoles et de matières premières minérales. Les pays développés, en revanche, consomment de grandes quantités de matières premières comme intrants industriels et énergétiques. Le commerce mondial des matières premières s'élève à des trillions de dollars chaque année.

Le marché mondial des matières premières

Le marché mondial des matières premières a atteint environ 3,6 trillions de dollars en 2022. Le commerce des matières premières représente une part significative de l'économie mondiale, représentant 15 % du PIB mondial.

Les figures clés du marché des matières premières incluent :

• Le pétrole est la marchandise la plus échangée, représentant environ 12 % du total. En 2022, le marché mondial du pétrole était évalué à 1,9 billion de dollars.
• Les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, ont été échangés $180 milliards.
• Le marché mondial des grains, y compris le soja, le maïs et le blé, a généré $330 milliards en 2022.
• Les matières premières agricoles, y compris le café, le cacao, le sucre et le coton, ont totalisé $270 milliards.
• Le gaz naturel a réalisé un chiffre d'affaires de $210 milliards sur le marché international.
• Le charbon a déplacé $220 milliards dans des transactions mondiales.

Les principaux centres de négoce de matières premières sont situés à Chicago, Londres, Shanghai et Dalian. Le Brésil se distingue comme un grand exportateur de matières premières agricoles et minérales.

Types de marchandises

Après avoir compris ce que sont les matières premières, il est intéressant d'explorer leur classification. Les matières premières peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques et de leurs usages :

| Type de Marchandise | Description | Exemples Populaires | |----------------|-------------|-------------------| | Commodités énergétiques | Essentielles pour la production d'énergie et pour les secteurs tels que le transport, l'industrie et les services publics domestiques. | Pétrole, gaz naturel, charbon, uranium | | Commodités Métalliques | Largement utilisé dans l'industrie, la construction et la bijouterie. | Or, argent, platine, cuivre, fer, aluminium, zinc | | Produits Agricoles | Matières premières essentielles pour la nutrition humaine et animale. | Céréales, fibres, oléagineux, sucre, café | | Produits Animaliers | Se réfère aux animaux vivants et à leurs dérivés, sources de protéines importantes. | Lait, œufs, volaille, bœuf, porc, cuir | | Produits de base tropicaux | Produits typiques des régions chaudes, utilisés dans l'alimentation, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. | Cacao, thé, épices, fruits exotiques |

La production et le commerce des marchandises sont présents dans presque tous les secteurs économiques, jouant un rôle vital dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Quelles sont les principales matières premières brésiliennes ?

Le Brésil est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de matières premières au monde. Parmi les principales matières premières produites dans le pays, on trouve :

🔵 Soja

Les soja sont la marchandise la plus importante pour le Brésil. Le pays est le deuxième plus grand producteur mondial, derrière seulement les États-Unis. En 2022, les exportations de soja brésiliennes ont totalisé 60,95 milliards de dollars. Le grain est utilisé pour produire de la farine de soja et de l'huile, avec des applications dans la nutrition humaine et animale, ainsi que dans les biocarburants.

🔵 Minerai de fer

Le minerai de fer est la deuxième matière première la plus pertinente pour les exportations du pays. Le Brésil est l'un des leaders mondiaux de la production de minerai de fer, utilisé comme matière première dans l'industrie sidérurgique. Les ventes à l'étranger ont atteint 29,04 milliards de dollars en 2022.

🔵 Huile

Le pétrole brut est une autre marchandise stratégique produite au Brésil. Avec l'exploration des réserves de pré-sel, le pays a augmenté sa production et ses exportations de pétrole ces dernières années. En 2022, le pétrole brut a représenté 27,40 milliards de dollars en exportations.

🔵 Sugar

Le Brésil se distingue également comme le plus grand exportateur de sucre au monde. En 2022, le pays a expédié pour 9,5 milliards de dollars de sucre à l'étranger. Le secteur sucrier-énergétique brésilien produit à la fois du sucre et de l'éthanol à partir de la canne à sucre.

🔵 Viande

Le pays est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de volaille et de bœuf. Les exportations de ces produits ont totalisé 11,8 milliards de dollars en 2022. Le secteur de l'élevage du Brésil approvisionne à la fois les marchés domestiques et étrangers.

Cela souligne l'importance des matières premières pour l'économie brésilienne, générant des emplois et des devises étrangères. De plus, le pays a un grand potentiel de croissance dans d'autres matières premières, telles que le maïs, le coton et les minéraux non ferreux.

Pourquoi Investir dans les Commodités ?

Investir dans les matières premières peut être une stratégie intéressante pour plusieurs raisons :

⭕ Diversification : Les matières premières ont tendance à avoir un comportement non corrélé avec d'autres actifs tels que les actions et les obligations, ce qui contribue à la diversification du portefeuille.

⭕ Inflation : Historiquement, les prix des matières premières ont suivi l'inflation, servant de couverture.

⭕ Croissance économique : Pendant les périodes d'expansion économique mondiale, la demande de matières premières a tendance à augmenter, faisant grimper leurs prix.

⭕ Offre et demande : Les prix des matières premières sont dictés par l'offre et la demande mondiales, sans dépendre des politiques des banques centrales.

⭕ Actifs réels : Les matières premières sont des actifs réels avec une valeur intrinsèque, contrairement aux actifs financiers qui dépendent de la valeur perçue.

⭕ Rendements : Les matières premières ont montré des rendements significatifs lors des récentes cycles à la hausse, comme entre 2000 et 2008.

Cependant, investir dans les matières premières comporte également des risques, tels que la volatilité des prix, des problèmes géopolitiques et des coûts de stockage. Une analyse approfondie est recommandée avant d'investir dans ce marché.

Comment investir dans les matières premières ?

Les matières premières sont des actifs intéressants pour diversifier un portefeuille d'investissement, mais il est nécessaire de comprendre comment elles fonctionnent avant de commencer à investir. Examinons un guide étape par étape sur la façon d'investir dans les matières premières :

1️⃣ Ouvrez un compte auprès d'un courtier : La plupart des courtiers permettent d'investir dans des matières premières. Ouvrez un compte auprès d'un courtier réglementé, tel que Gate. Fournissez vos documents et effectuez des dépôts initiaux selon les exigences.

2️⃣ Choisissez les matières premières : Analysez le marché et décidez dans quelles matières premières investir. Évaluez les tendances des prix, les risques géopolitiques et les utilisations des matières premières. L'or, le pétrole et le soja sont des options populaires.

3️⃣ Définissez votre stratégie : Déterminez si vous allez opérer à court terme, visant des profits issus des fluctuations de prix, ou à long terme, pour bénéficier des tendances. Cela définira votre volume et votre fréquence de trading.

4️⃣ Acheter des contrats à terme : L'instrument principal pour investir dans les matières premières est les contrats à terme. Ils permettent d'utiliser un effet de levier et la possibilité d'acheter à la hausse ou de vendre à découvert. Commencez par des contrats standardisés.

5️⃣ Surveillez vos positions : Suivez la performance de vos positions en matières premières quotidiennement. Analysez les graphiques de prix et les indicateurs techniques pour décider du meilleur moment pour clôturer vos transactions.

Investir dans les matières premières nécessite une connaissance de ce marché spécifique. Commencez petit pour apprendre sans prendre de risques excessifs. Ce sont de bonnes options pour diversifier les investissements.

Avantages et inconvénients d'investir dans les matières premières

Maintenant que vous savez ce que sont les marchandises et comment y investir, énumérons quelques avantages et inconvénients d'investir dans ce marché :

Avantages : ✔️ Diversification : Comme mentionné, les matières premières sont des actifs non corrélés avec d'autres investissements, ce qui aide à diversifier un portefeuille. ✔️ Protection contre l'inflation : En période de forte inflation, les matières premières ont tendance à s'apprécier, protégeant ainsi le pouvoir d'achat de l'investisseur. ✔️ Rendements potentiels : Les matières premières peuvent offrir des rendements significatifs en période de forte demande et de prix élevés.

Inconvénients : ❌ Volatilité : Les prix des matières premières sont très volatils, pouvant connaître de fortes fluctuations à court terme. ❌ Risques géopolitiques : Les problèmes politiques et sociaux peuvent affecter l'offre et la demande de matières premières, générant des incertitudes sur le marché. ❌ Coûts de stockage : Certaines marchandises, comme le pétrole, nécessitent des coûts de stockage qui peuvent impacter les rendements. ❌ Effet de levier : Investir dans des contrats à terme peut impliquer un effet de levier, augmentant les risques des opérations.

Avant d'investir dans les matières premières, il est important de comprendre ce qu'elles sont, leurs avantages et inconvénients, et d'évaluer votre profil d'investisseur pour décider si c'est le type d'actif le plus adapté à votre stratégie. La diversification et la protection contre l'inflation sont des attraits majeurs, mais il est important d'être conscient des risques impliqués.

Par conséquent, effectuez toujours une analyse approfondie avant de prendre toute décision d'investissement. Le marché des matières premières est complexe et dynamique, donc une bonne stratégie et une connaissance du marché peuvent être cruciales pour atteindre de bons résultats. Investissez de manière consciente et recherchez toujours des informations à jour.

Réduire les risques lors de l'investissement dans les matières premières

Investir dans les matières premières peut être une stratégie intéressante, mais il est important d'être conscient des risques impliqués. Pour réduire ces risques, vous pouvez utiliser certaines stratégies :

📍 Comprendre le marché : Comprenez en détail ce que sont les matières premières et comment elles sont échangées sur le marché mondial avant d'ouvrir des positions.

📍 Diversification : Comme mentionné, investir dans diverses matières premières peut aider à réduire les risques, car les prix ne se déplacent pas de manière complètement corrélée.

📍 Surveillance constante : Restez attentif aux tendances du marché et à la performance de vos positions. Cela peut aider à identifier les risques potentiels et à décider du meilleur moment pour entrer ou sortir des transactions.

📍 Ordre de stop-loss : L'utilisation d'ordres de stop-loss peut aider à limiter les pertes si les prix des matières premières évoluent contre votre position. C'est un moyen de contrôler le risque et d'éviter des pertes significatives.

📍 Stratégies de couverture : Pour réduire davantage les risques, vous pouvez utiliser des stratégies de couverture, telles que l'achat de contrats à terme opposés à votre position actuelle ou l'utilisation d'options. Ces stratégies visent à protéger vos positions en cas de mouvements de marché défavorables.

N'oubliez jamais de rechercher des informations et des connaissances avant d'investir dans des matières premières. Avec une bonne analyse et une stratégie, il est possible de tirer parti des opportunités dans ce marché qui est si important pour l'économie mondiale.

Est-il rentable d'investir dans les matières premières ?

Après avoir compris ce que sont les matières premières, vous pourriez penser qu'investir dans celles-ci pourrait être une stratégie intéressante, mais cela nécessite une analyse minutieuse. Les matières premières sont des actifs réels avec une valeur intrinsèque, ce qui les différencie des actifs financiers. De plus, elles ont tendance à avoir un comportement non corrélé avec d'autres investissements, contribuant ainsi à la diversification.

D'autre part, les matières premières présentent une volatilité des prix, influencée par des facteurs tels que l'offre, la demande, le climat et la géopolitique. Cela augmente le risque pour l'investisseur. Un autre inconvénient est les coûts de stockage et de transport qui s'appliquent à certains types de matières premières.

Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer si les produits de base correspondent au profil et aux objectifs de l'investisseur. Ils peuvent servir à la fois de protection contre l'inflation et de diversification, ainsi que pour obtenir des gains spéculatifs à court terme. Mais ils nécessitent une surveillance constante des prix et des facteurs affectant le marché.

Une option est d'investir par le biais de fonds indiciels ou d'entreprises dans le secteur des matières premières. De cette manière, il est possible d'avoir une exposition aux prix sans avoir besoin d'acheter et de vendre des contrats à terme directement. Mais il est tout de même fondamental de comprendre les dynamiques et les risques impliqués avant de décider d'investir dans ce marché.