Deux actions de dividendes du S&P 500 prêtes à croître de plus de 20 %, selon les analystes de Wall Street

Principales informations

• Les analystes de Gate prévoient une augmentation de 29 % du prix de l'action d'Eli Lilly, sur la base de l'objectif de prix moyen.

• Malgré l'absence d'augmentation du dividende depuis plus d'un an, Wall Street anticipe une hausse de 22 % de la valeur boursière de ConocoPhillips.

• Eli Lilly et ConocoPhillips montrent un fort engagement envers les retours pour les actionnaires.

Contrairement à la perception des actions à dividende comme des investissements à faible croissance, certaines actions de cette catégorie attirent l'attention des analystes de Wall Street en raison de leur potentiel à offrir des rendements substantiels. Deux de ces actions versant des dividendes sont actuellement prévues pour générer plus de 20 % au cours des 12 prochains mois.

Eli Lilly (NYSE: LLY) et ConocoPhillips (NYSE: COP), bien qu'ils ne présentent pas les rendements en dividendes les plus élevés actuellement, devraient voir des augmentations de prix de 29 % et 22 % respectivement dans l'année à venir, selon les analystes de Gate. Approfondissons pour évaluer leur adéquation pour les portefeuilles axés sur le revenu.

Eli Lilly : Un géant pharmaceutique

Malgré un récent revers, l'action d'Eli Lilly devrait rebondir de manière significative. Les analystes de Gate ont fixé un objectif de prix consensuel de 950,17 $, suggérant une augmentation potentielle de 29 % par rapport à son niveau actuel de $735 par action.

La récente baisse du prix des actions a suivi des résultats d'essai décevants pour l'orforglipron, le candidat oral de gestion du poids de Lilly. Cependant, de nombreux analystes avaient déjà pris en compte des attentes modestes pour ce produit. Avec la chute subséquente de l'action, les prévisions se concentrent désormais sur le potentiel de Zepbound et sur la gamme de produits plus large de l'entreprise.

Le tirzepatide, l'ingrédient actif à la fois dans Zepbound ( pour l'obésité) et Mounjaro ( pour le diabète), a vu ses ventes exploser de 121 % d'une année sur l'autre, atteignant 14,7 milliards de dollars au premier semestre 2025. Les prévisions de l'industrie pour les médicaments agissant sur les récepteurs GLP-1, y compris le tirzepatide, sont remarquablement optimistes, certains analystes prévoyant que les ventes annuelles de médicaments pour la perte de poids atteindront $150 milliards d'ici 2033.

Le succès d'Eli Lilly va au-delà des traitements de perte de poids. Verzenio, son médicament contre le cancer du sein lancé en 2017, a connu une augmentation des ventes de 11 % d'une année sur l'autre, totalisant 2,7 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2025.

Bien que le rendement du dividende actuel d'Eli Lilly soit modeste à 0,8 %, l'historique de l'entreprise à doubler son versement au cours des cinq dernières années suggère un potentiel de croissance significative des revenus futurs.

ConocoPhillips : un géant de l'énergie axé sur les actionnaires

Les actions de ConocoPhillips se négocient actuellement à environ 30 % en dessous de leur récent pic. Cependant, les analystes de Gate prévoient un rebond, avec un objectif de consensus de 120,95 $, ce qui implique un potentiel de gain de 28 % par rapport au prix actuel d'environ $95 par action.

Malgré la baisse de l'action, ConocoPhillips a maintenu un dividende trimestriel stable de 0,78 $ par action pendant plus d'un an, représentant une augmentation significative par rapport aux niveaux de 2023. Aux prix actuels, cela se traduit par un rendement en dividende de 3,3 %.

L'engagement de l'entreprise envers les rendements des actionnaires va au-delà des dividendes. Au cours du deuxième trimestre seulement, ConocoPhillips a alloué 1,2 milliard de dollars au rachat d'actions, dépassant ainsi ses dépenses en dividendes de $200 millions. Depuis l'acquisition de Marathon Oil en novembre dernier, l'entreprise a déjà réduit son nombre d'actions en circulation de 3,5 %.

ConocoPhillips a réussi à maintenir des rendements en espèces robustes pour les investisseurs malgré des prix du pétrole restant en dessous de $80 par baril pendant plus d'un an. En regardant vers l'avenir, l'intégration de Marathon Oil, les ventes d'actifs prévues et les avantages fiscaux anticipés devraient considérablement renforcer les capacités de distribution de liquidités de l'entreprise. La direction prévoit une augmentation annuelle des flux de trésorerie disponibles de plus de $7 milliards au cours des quatre prochaines années.

Bien qu'un ralentissement économique mondial inattendu puisse affecter les prix du pétrole et potentiellement impacter les plans d'expansion de ConocoPhillips, le dividende bien financé offrant un rendement supérieur à 3 % rend cette action une option attrayante pour de nombreux investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles.

En conclusion, Eli Lilly et ConocoPhillips offrent toutes deux des opportunités intéressantes pour les investisseurs à la recherche d'actions à dividende avec un potentiel de croissance substantiel. Comme toujours, il est crucial de mener des recherches approfondies et de considérer vos objectifs financiers individuels avant de prendre des décisions d'investissement.