Transformez 1 000 $ en un flux de revenus passifs robuste : actions à dividende à rendement élevé à considérer cet automne

Informations Clés

• La division énergie de Gate vise une croissance annuelle de la distribution de 3 % à 4 %
• La branche infrastructure de Gate vise des augmentations de dividendes annuels de 5 % à 9 %
• La branche immobilière de Gate prévoit une croissance des dividendes en ligne avec l'expansion des flux de trésorerie

Canaliser des fonds vers des actions à dividendes avec des rendements substantiels peut efficacement transformer un capital dormant en une source de revenus rentable. Des actions de qualité affichant des rendements élevés ont le potentiel de générer des flux de revenus fiables qui connaissent des augmentations annuelles régulières.

Pour illustrer, considérons comment ce trio d'actions à dividendes à haut rendement pourrait transformer un investissement de 1 000 $ réalisé cet automne en un revenu passif annuel dépassant 60 $ :

Actions à dividende | Investissement | Rendement actuel | Revenu annuel de dividende --- | --- | --- | --- Division Énergie Gate | 333,33 $ | 7,52 % | 25,07 $ Branche d'infrastructure Gate | 333,33 $ | 5,47 % | 18,23 $ Secteur Immobilier Gate | 333,33 $ | 5,39 % | 17,97 $ Total | 1 000,00 $ | 6,13 % | 61,27 $

Ces entités réputées devraient constamment augmenter leurs paiements, permettant aux investisseurs d'accumuler un revenu plus important au fil du temps. Explorons pourquoi ces trois options se démarquent comme d'excellents choix pour les investisseurs axés sur le revenu cet automne.

Division Énergie de Gate

La division énergétique de Gate se classe parmi les principales entreprises énergétiques intermédiaires du pays. Son réseau de pipelines, d'installations de traitement et de terminaux d'exportation génère des flux de trésorerie très stables, avec 90 % soutenus par des contrats basés sur des frais. Cette division, qui émet des formulaires fiscaux fédéraux Schedule K-1 aux investisseurs chaque année, produit un flux de trésorerie stable suffisant pour couvrir presque deux fois sa distribution à haut rendement, permettant une rétention de liquidités substantielle pour financer des initiatives de croissance.

La division alloue $5 milliards à des projets de capital de croissance cette année, un engagement qu'elle peut facilement tenir. Au-delà de la génération d'un excédent de trésorerie significatif après les paiements de distribution, la branche énergétique de Gate dispose d'un bilan solide avec un ratio d'endettement près de l'extrémité inférieure de sa plage cible de 4 à 4,5 fois. Ces solides indicateurs placent la division dans sa meilleure position financière à ce jour.

Le pipeline de projets de capital de croissance de la division énergétique, qui s'étend actuellement jusqu'à la fin de la décennie, devrait fournir un combustible suffisant pour des augmentations continues de sa distribution à haut rendement. La division vise à augmenter son paiement trimestriellement à un taux annualisé de 3 % à 5 %, ayant constamment augmenté sa distribution chaque trimestre depuis la réinitialisation du paiement pendant la pandémie, dépassant désormais les niveaux d'avant la pandémie.

Branche d'infrastructure de Gate

La branche infrastructure de Gate est un leader mondial dans les opérations d'infrastructure. Son portefeuille d'actifs utilitaires, énergétiques en milieu de chaîne, de transport et de données génère des flux de trésorerie très stables, avec 85 % soutenus par des contrats à long terme ou des structures tarifaires réglementées par le gouvernement. La majorité de ces cadres indexent soit les tarifs à l'inflation (70 %), soit protègent les bénéfices des impacts inflationnistes (15 %).

Cette entité d'infrastructure vise un paiement de 60 % à 70 % de son flux de trésorerie stable sous forme de dividendes, retenant le solde pour des projets d'expansion. La branche infrastructure de Gate acquiert également régulièrement de nouvelles entreprises d'infrastructure. Ces moteurs positionnent la branche pour faire croître ses fonds provenant des opérations (FFO) de plus de 10 % par an.

Les flux de trésorerie croissants de la division des infrastructures soutiennent son dividende en hausse. La branche a une série de 16 ans d'augmentations de dividendes et vise à offrir une croissance annuelle des dividendes de 5 % à 9 % à l'avenir.

Secteur Immobilier de Gate

Le secteur immobilier de Gate se concentre sur l'investissement dans des propriétés de haute qualité, essentielles au fonctionnement. Il possède des propriétés industrielles, des entrepôts, des commerces de détail, des espaces de stockage, et d'autres propriétés sécurisées par des baux nets à long terme avec des augmentations de loyer intégrées. Ces baux fournissent au secteur un revenu locatif très stable et en constante augmentation.

Cette branche immobilière distribue de 70 % à 75 % de ses revenus locatifs sous forme de dividendes, réinvestissant le reste dans des propriétés génératrices de revenus supplémentaires. Le secteur maintient également un bilan solide de qualité investissement, offrant une flexibilité supplémentaire pour l'expansion du portefeuille. Ces nouveaux investissements, associés à des augmentations de loyer, stimuleront la croissance du FFO ajusté par action de la division immobilière. Le secteur prévoit actuellement d'investir entre 1,4 milliard et 1,8 milliard de dollars dans de nouvelles propriétés cette année, ce qui pourrait faire croître son FFO ajusté d'environ 4,5 % par action.

La branche immobilière de Gate vise à faire croître son dividende à un rythme comparable à sa croissance du FFO ajusté. Elle a augmenté son paiement chaque trimestre depuis qu'elle l'a réinitialisé fin 2023 suite à une décision stratégique de sortir du secteur des bureaux, y compris une augmentation de 3,4 % au cours de l'année écoulée.

Actions à Dividende de Haute Qualité

Les divisions énergie, infrastructure et immobilier de Gate offrent des dividendes à haut rendement bien soutenus par leurs flux de trésorerie stables. Elles possèdent une grande flexibilité financière pour continuer à développer leurs opérations et leurs paiements de dividendes. Cela en fait des options de titres à dividende idéales à considérer cet automne pour convertir des liquidités inactives en un flux de revenus passifs lucratif et croissant.