Deux actions du S&P 500 Dividende prêtes pour une croissance significative, selon les analystes de Wall Street

Informations Clés

• Les analystes de Wall Street prévoient une augmentation de 29 % du prix de l'action d'Eli Lilly, basée sur l'objectif de prix moyen.

• Bien que ConocoPhillips n'ait pas augmenté son dividende depuis plus d'un an, l'action devrait grimper de 22 %, selon les prévisions de Wall Street.

• Eli Lilly et ConocoPhillips démontrent un fort engagement à restituer des liquidités substantielles à leurs actionnaires.

Contrairement à la perception commune des actions à dividende comme des investissements à faible croissance, certaines entreprises de cette catégorie attirent un sentiment haussier de la part des analystes de Wall Street. Actuellement, les experts des banques d'investissement sont particulièrement optimistes quant à deux actions versant des dividendes, projetant des rendements dépassant 20 % au cours de l'année à venir.

Bien qu'Eli Lilly (NYSE: LLY) et ConocoPhillips (NYSE: COP) ne proposent peut-être pas les rendements de dividendes les plus élevés actuellement, les analystes estiment qu'ils ont un potentiel de croissance significatif. Les objectifs de prix de Wall Street suggèrent que ces actions pourraient s'apprécier de 29 % et 22 %, respectivement, au cours des 12 prochains mois. Examinons ces entreprises de plus près pour évaluer leur adéquation aux portefeuilles axés sur le revenu.

Eli Lilly : Une puissance pharmaceutique

Les actions d'Eli Lilly ont connu une forte baisse par rapport à leur pic précédent, mais les analystes de Wall Street prévoient une forte reprise. L'objectif de prix consensuel de 950,17 $ indique un potentiel de hausse de plus de 29 % par rapport au prix de négociation récent de $735 par action.

La récente baisse du prix des actions a été principalement attribuée aux résultats décevants d'un essai clinique de l'orforglipron, le candidat de Lilly pour la gestion du poids par voie orale. La dose la plus élevée testée a entraîné une réduction moyenne du poids de 12,4 % après 72 semaines de traitement. Pour contextualiser, Zepbound, le médicament injectable de Lilly pour la gestion du poids, a démontré une réduction de poids de 20,9 % chez des patients similaires sur la même période.

Plusieurs analystes avaient correctement anticipé qu'orforglipron pourrait ne pas connaître un grand succès bien avant que la société ne publie les résultats le mois dernier. Avec le prix de l'action s'étant ajusté à cette nouvelle, projeter des gains basés sur Zepbound et le reste du portefeuille de produits de Lilly devient plus réalisable.

Au cours du premier semestre de 2025, les ventes totales de tirzepatide, l'ingrédient actif à la fois dans Zepbound ( pour le traitement de l'obésité ) et Mounjaro ( pour le traitement du diabète ), ont augmenté de 121 % par rapport à l'année précédente, atteignant 14,7 milliards de dollars.

Le potentiel de croissance pour le tirzepatide semble substantiel. Les projections des analystes de Wall Street pour les ventes mondiales de tirzepatide et d'autres médicaments ciblant les récepteurs du peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1) sont exceptionnellement élevées. Par exemple, BMO Capital Markets estime désormais que les ventes annuelles de médicaments contre la perte de poids atteindront $150 milliards d'ici 2033.

Le succès d'Eli Lilly va au-delà des traitements de perte de poids. Les ventes de Verzenio, un médicament contre le cancer du sein lancé en 2017, ont augmenté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,7 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2025.

Bien que les actions d'Eli Lilly offrent actuellement un modeste rendement de dividende de 0,8 %, le bilan de l'entreprise consistant à doubler son versement de dividende au cours des cinq dernières années suggère un potentiel de croissance significative des revenus passifs à l'avenir.

ConocoPhillips : un géant de l'énergie axé sur les actionnaires

Les actions de ConocoPhillips se négocient actuellement environ 30 % en dessous de leur plus haut historique atteint il y a quelques années. Cependant, les analystes couvrant le géant du pétrole et du gaz anticipent un rebond. L'objectif de consensus actuel de 120,95 $ suggère un gain potentiel d'environ 28 % par rapport au prix boursier récent d'environ $95 par action.

Malgré la performance récente de l'action, le dividende trimestriel de ConocoPhillips de 0,78 $ par action représente une augmentation significative par rapport aux niveaux de 2023 et est resté stable pendant plus d'un an. Aux prix actuels, cela offre un rendement de dividende de 3,3 %.

L'engagement de l'entreprise envers les rendements des actionnaires est évident dans sa stratégie d'allocation de capital. Au cours du deuxième trimestre seulement, ConocoPhillips a dépensé 1,2 milliard de dollars en rachats d'actions, $200 millions de plus que ce qu'elle a alloué aux dividendes. Depuis l'acquisition de Marathon Oil en novembre dernier, l'entreprise a déjà réduit son nombre d'actions en circulation de 3,5 %.

ConocoPhillips a maintenu des rendements en espèces robustes pour les investisseurs malgré le fait que les prix du pétrole se situent en dessous de $80 par baril depuis plus d'un an. L'intégration de Marathon Oil, les ventes d'actifs à venir et les avantages fiscaux anticipés issus de la législation récente devraient considérablement augmenter la capacité de l'entreprise à distribuer des liquidités dans les années à venir. La direction prévoit une augmentation du flux de trésorerie disponible annuel de plus de $7 milliards au cours des quatre prochaines années.

Bien qu'un ralentissement économique mondial inattendu puisse potentiellement affecter les plans d'expansion du flux de trésorerie disponible de ConocoPhillips, le dividende bien financé de l'entreprise, actuellement supérieur à 3 %, en fait une option attrayante pour de nombreux investisseurs. Ajouter des actions ConocoPhillips à un portefeuille diversifié pourrait être un choix judicieux dans l'environnement actuel du marché.