Le Long Jeu : Deux Actions sur lesquelles je parierais mon argent pour les Dix Prochaines Années

Laissez-moi couper à travers le bruit - alors que le marché a rebondi comme un flipper grâce aux manigances commerciales de Trump, deux entreprises ont attiré mon attention et je suis vraiment enthousiaste à leur sujet. Pas seulement pour demain, mais pour le long terme.

Uber : Enfin rentable après des années de pertes financières

Vous vous souvenez quand Uber dépensait l'argent des investisseurs comme s'il n'y avait pas de lendemain ? Ces jours sont révolus. Ils ont enfin compris comment réaliser un profit, et je suis honnêtement impressionné. Leurs chiffres du deuxième trimestre racontent l'histoire : les revenus ont augmenté de 18 % pour atteindre 12,7 milliards de dollars et le revenu net a bondi de 33 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars.

Ce qui est fascinant, c'est comment ils génèrent en réalité de l'argent maintenant - 2,5 milliards de dollars de flux de trésorerie libre, en hausse de 44 %. Et voici le clou du spectacle - même dans leurs marchés les plus matures, seulement environ 20 % des adultes utilisent Uber chaque mois. C'est un énorme marché inexploité !

J'aime en fait qu'ils adoptent la technologie de conduite autonome plutôt que de la combattre. Certaines plateformes considéreraient les véhicules autonomes comme des menaces existentielles, mais Uber est suffisamment intelligent pour s'associer à ces entreprises. Leur stratégie semble claire : posséder la relation client peu importe qui conduit la voiture.

Veeva Systems : Le gagnant du cloud pas sexy dont vous n'avez jamais entendu parler

Soyons réalistes - Veeva n'est pas exactement un nom connu comme certains autres chouchous de la technologie. Mais c'est justement pour cela que je l'aime. Alors que tout le monde s'obsède sur les suspects habituels, Veeva a su se tailler une niche lucrative dans les logiciels de sciences de la vie que des solutions génériques ne peuvent tout simplement pas toucher.

Leurs chiffres parlent d'eux-mêmes - 17 % de croissance tant en revenus ($789,1 millions) qu'en bénéfice net ($200,3 millions) au dernier trimestre. Ils ont en fait atteint leur objectif de revenus annuels de $3 milliards avant le calendrier prévu, ce qui me fait confiance pour leur prochain objectif de le doubler d'ici 2030.

Ce qui est brillant dans le modèle économique de Veeva, ce sont les coûts de changement élevés. Une fois qu'une entreprise pharmaceutique ou biopharmaceutique a mis en œuvre leurs systèmes, elle est essentiellement enfermée. La douleur de la migration vers une autre plateforme est tout simplement trop grande. Et maintenant, ils ajoutent des capacités d'IA, ce qui ne fera qu'approfondir cette barrière.

Alors que tout le monde est distrait par des jeux technologiques plus flashy, Veeva continue d'exécuter son plan avec une remarquable constance. C'est ce genre de succès ennuyeux sur lequel je suis prêt à parier.

Mon avis

Ces deux actions ont déjà bien performé, mais je crois qu'elles ne sont pas près de leur plafond. Le marché gigantesque non exploité d'Uber et la domination de Veeva dans l'industrie en font des candidats de choix pour une croissance à long terme, peu importe qui est à la Maison Blanche ou ce que la Fed décide de faire ensuite.

Bien sûr, chaque investissement comporte des risques, et je ne suggère pas de mettre toutes vos économies de vie dans l'une ou l'autre des entreprises. Mais pour les investisseurs prêts à tenir bon pendant une décennie, ces deux histoires de croissance ne font que commencer.