3 actions à dividende élevé intéressantes à saisir dès maintenant

Points Clés

• Brookfield Infrastructure a un rendement solide de 4,3 % avec des projets de l'augmenter de 5 à 9 % par an
• Enterprise Products Partners s'apprête à lancer $6 milliards de nouveaux projets cette année
• Realty Income garde un œil sur un immense terrain de jeu immobilier de $14 trillion.

J'ai cherché des opportunités de revenus décentes dans ce marché fou, et franchement, la plupart des rendements sont pathétiques ces jours-ci. Mais j'ai trouvé trois perles qui vous paient réellement pour les posséder tout en offrant un potentiel de croissance sérieux. Pas besoin de ces rendements douteux à 12 % qui vont probablement réduire leurs dividendes le trimestre prochain - ceux-ci sont du solide.

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners et Realty Income ne sont pas seulement stables - ce sont des poids lourds avec des antécédents qui font paraître la plupart des actions à dividende comme des amateurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je m'approvisionne en ces trois sociétés ce mois-ci.

Brookfield Infrastructure : Machine à cash mondiale

Le rendement de 4,3 % de Brookfield écrase absolument le modeste 1,2 % du S&P 500. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est leur série de 16 ans d'augmentations de dividendes. Ils ont augmenté leur distribution de 9 % par an depuis leur création - essayez d'obtenir cela de votre compte d'épargne !

Ils sont parfaitement positionnés pour tirer parti de trois tendances mondiales massives : la décarbonisation, la déglobalisation et la numérisation. Alors que tout le monde est obsédé par les actions d'IA se négociant à 100 fois les bénéfices, Brookfield construit tranquillement l'infrastructure qui rend tout cela possible.

Leurs projections de croissance des flux de trésorerie de plus de 10 % par an ne sont pas juste du blabla d'entreprise. Ils construisent des usines de semi-conducteurs aux États-Unis alors que la fabrication de puces devient une priorité de sécurité nationale. Leurs centres de données réaliseront des bénéfices peu importe quelles entreprises technologiques gagnent la course à l'IA. C'est comme vendre des pioches pendant une ruée vers l'or - un choix beaucoup plus intelligent que d'essayer de choisir des gagnants.

Enterprise Products Partners : un tsunami de liquidités à venir

Vous cherchez un rendement sérieux ? Le dividende de 6,8 % d'Enterprise rend la plupart des actions « à haut rendement » mesquines. Et contrairement à de nombreux titres à haut rendement, ils ont augmenté leur versement pendant 27 années consécutives. Pas de coupes de dividende lors des krachs boursiers, des effondrements des prix du pétrole ou des pandémies.

Le moment ne pourrait pas être mieux pour se lancer. Ils s'apprêtent à mettre en ligne des projets d'une valeur de $6 milliards dans les mois à venir. Nous parlons de nouvelles usines de traitement de gaz naturel, de pipelines et de terminaux - tous commercialement sécurisés avec des contrats déjà en place. Cela signifie que des augmentations de flux de trésorerie prévisibles sont à venir.

Oui, c'est un MLP qui envoie des formulaires fiscaux K-1, que certains investisseurs détestent. Mais le travail administratif supplémentaire en vaut la peine pour ce rendement combiné à leur bilan solide comme le roc. Alors que de nombreuses entreprises énergétiques se noient dans la dette, Enterprise a maintenu l'un des profils financiers les plus solides du secteur.

La transition vers l'énergie verte est en cours, mais cela prendra des décennies, pas des années. L'infrastructure de gaz naturel restera essentielle, et Enterprise continuera de percevoir des péages indépendamment des fluctuations des prix des matières premières.

Realty Income : La machine à dividendes mensuels

Le rendement de 5,6 % de Realty Income est déjà impressionnant, mais être payé MENSUELLEMENT le rend encore meilleur. Ils ont augmenté ce dividende mensuel 131 fois depuis leur introduction en bourse en 1994 - y compris pendant la crise financière de 2008 lorsque la plupart des REIT coupaient leurs paiements.

Leur liste de locataires ressemble à un who’s who des entreprises résistantes à la récession : des magasins à un dollar, des pharmacies, des magasins de proximité et des chaînes de supermarchés. Ce ne sont pas les victimes de l'apocalypse du commerce de détail - ce sont les survivants.

Ce qui distingue Realty Income de votre REIT moyen, c'est leur stratégie de croissance. Ils s'étendent au-delà du commerce de détail traditionnel vers les centres de données et les propriétés de jeux. Ils se sont implantés en Europe. Et contrairement à de nombreux REIT qui sont surendettés, ils maintiennent l'un des bilans les plus solides du secteur avec une cote de crédit A-.

L'opportunité de $14 trillions de dollars dans l'immobilier commercial qu'ils ciblent n'est pas juste une hype marketing. Avec des taux d'intérêt potentiellement en baisse, leur capacité d'acquisition ne fera qu'augmenter. Lorsque d'autres REITs ont du mal à refinancer leur dette, Realty Income sera à la recherche de bonnes affaires.

Ces trois champions des dividendes vous offrent une diversification instantanée à travers les infrastructures, l'énergie et l'immobilier - le tout avec des rendements 3 à 6 fois supérieurs à la moyenne du marché. Pendant que les traders en crypto et les investisseurs technologiques poursuivent la prochaine grande nouveauté, je me ferai un plaisir de collecter ces flux de revenus croissants trimestre après trimestre.

Le marché peut être volatile, mais ces dividendes ne le seront pas. C'est pourquoi j'achète les trois ce septembre.