Titans de l'IA : Deux actions révolutionnaires qui façonnent le paysage technologique de demain

Dans le monde en évolution rapide de l'intelligence artificielle, les investisseurs avisés portent leur attention sur les entreprises qui posent les bases de la prochaine vague d'innovation technologique. Avec le marché mondial de l'IA prévu pour passer de 757,6 milliards de dollars en 2025 à un incroyable 3,7 trillions de dollars d'ici 2034, selon Precedence Research, il n'est pas surprenant que certains des investisseurs les plus prospères au monde prennent note.

Deux entreprises, en particulier, ont attiré l'attention des investisseurs milliardaires et sont prêtes à être d'excellents choix à long terme pour les investisseurs particuliers également. Plongeons dans les raisons pour lesquelles ces géants de l'IA suscitent autant d'engouement dans le monde de l'investissement.

Le géant des GPU

La première entreprise qui fait sensation dans le secteur de l'IA est un fabricant de GPU de premier plan qui est devenu synonyme de matériel d'intelligence artificielle. Ce titan technologique a vu son action s'envoler alors que la demande pour ses produits axés sur l'IA a explosé.

Au cours du deuxième trimestre de 2025, plusieurs investisseurs de renom ont considérablement augmenté leurs participations dans l'entreprise. Appaloosa Management de David Tepper a augmenté sa part de manière impressionnante de 483 %, tandis que Third Point de Dan Loeb a ajouté des actions d'une valeur de $285 millions. D'autres fonds spéculatifs notables, y compris ceux gérés par Chase Coleman, Karthik Sarma et Philippe Laffont, ont également réalisé des investissements substantiels, signalant une forte confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.

La performance financière de l'entreprise justifie cet enthousiasme. Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, elle a rapporté des revenus records de 46,7 milliards de dollars, marquant une augmentation de 56 % par rapport à l'année précédente. Le segment des centres de données continue d'être le principal moteur de croissance, avec de nouveaux systèmes d'infrastructure AI basés sur l'architecture de pointe Blackwell étant rapidement adoptés par de grands fournisseurs de cloud et des géants de la technologie.

Ces nouveaux systèmes offrent des améliorations significatives en matière d'efficacité énergétique par rapport à leurs prédécesseurs, un avantage crucial alors que les centres de données luttent contre la hausse des coûts énergétiques. L'activité de mise en réseau de l'entreprise a également connu une croissance remarquable, avec des revenus en hausse de 98 % d'une année sur l'autre, atteignant 7,3 milliards de dollars au deuxième trimestre.

L'un des principaux atouts de l'entreprise réside dans son écosystème de logiciels propriétaires, qui a créé une base de clients fidèles de plus de 5 millions de développeurs et 40 000 entreprises. Bien que l'entreprise fasse face à certains défis, tels que les restrictions sur les ventes de GPU en Chine, elle continue de rechercher des approbations réglementaires et voit un potentiel significatif sur le marché chinois de l'IA.

Bien que l'action se négocie à une prime d'environ 39,5 fois les bénéfices futurs, les investisseurs parient sur la technologie inégalée de l'entreprise, son écosystème logiciel robuste et la demande explosive pour ses produits. Avec le soutien de milliardaires et le boom des dépenses en IA qui devrait se poursuivre, ce géant des GPU reste une option d'investissement à long terme convaincante.

Le Colosse de la Recherche et du Cloud

La deuxième entreprise attirant une attention significative de la part des investisseurs milliardaires est un géant technologique connu pour sa domination dans les services de recherche et de cloud. Au deuxième trimestre 2025, plusieurs investisseurs de renom ont augmenté leurs participations dans l'entreprise. Bridgewater Associates de Ray Dalio a ajouté 2,56 millions d'actions, augmentant sa position de 84 %. Tiger Global Management de Chase Coleman et Pershing Square Capital Management de Bill Ackman ont également renforcé leurs avoirs, signalant une forte confiance dans le potentiel de croissance de l'IA et du cloud de l'entreprise.

Les résultats financiers du deuxième trimestre de 2025 de l'entreprise semblent valider cette confiance. Les revenus ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 96,4 milliards de dollars, tandis que le revenu net a bondi de 19 % à 28,2 milliards de dollars. L'entreprise a démontré sa force dans toutes ses lignes d'activité, y compris la recherche, le streaming vidéo et les services cloud.

En intégrant des capacités d'IA avancées dans ses offres principales, l'entreprise a considérablement amélioré l'engagement des utilisateurs. De nouvelles fonctionnalités de recherche alimentées par l'IA ont rapidement gagné en popularité, l'une atteignant 100 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis et en Inde, tandis qu'une autre est utilisée par plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde. L'application alimentée par l'IA de l'entreprise a dépassé 450 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

La division cloud est devenue un catalyseur de croissance significatif, représentant 13 % du marché mondial des services d'infrastructure cloud au deuxième trimestre. Elle a atteint un taux de fonctionnement annuel de plus de $50 milliards, avec le carnet de commandes cloud augmentant de 38 % d'une année sur l'autre pour atteindre $106 milliards. Pour répondre à la demande croissante, l'entreprise prévoit d'investir environ $85 milliards en dépenses d'investissement pour l'exercice 2025 afin d'accélérer la construction de centres de données et de serveurs.

Négocié à 21,4 fois les bénéfices futurs, en dessous du ratio C/B futur de 22,9 de l'indice S&P 500, ce géant de la technologie offre une valorisation attrayante compte tenu de son activité de recherche robuste, de sa franchise cloud rentable et en expansion, de l'adoption croissante de l'IA et de ses solides résultats financiers. Étant donné ces facteurs et son soutien par des milliardaires, cette action semble être un investissement à long terme judicieux pour ceux qui cherchent à tirer parti de la révolution de l'IA.

En conclusion, alors que le paysage de l'IA continue d'évoluer, ces deux entreprises se distinguent comme des potentielles révolutionnaires. Leur solide performance financière, leurs technologies innovantes et le soutien de certains des investisseurs les plus prospères au monde en font des options attrayantes pour ceux qui cherchent à investir dans l'avenir de l'IA. Cependant, comme pour tout investissement, il est crucial de mener des recherches approfondies et de considérer vos objectifs financiers individuels et votre tolérance au risque avant de prendre des décisions.