Stratégies pour minimiser les risques de liquidation dans le trading sur marge

Principales conclusions

• La liquidation se produit lorsque le niveau de marge tombe en dessous des limites établies. Surveiller attentivement votre niveau de marge est essentiel pour éviter ce scénario.

• Établir un plan de trading structuré et le suivre rigoureusement aide à éviter les décisions impulsives, réduisant ainsi significativement le risque de liquidation.

• Pour une protection efficace contre les liquidations, utilisez des stratégies spécifiques telles que des ordres stop-loss, la personnalisation du taux d'appel de marge (MCR) et l'activation du rechargement automatique de fonds.

Le trading sur marge offre un potentiel d'amplification des gains, mais peut également entraîner des pertes substantielles si le marché évolue contre votre position, surtout lorsque votre garantie ne répond pas aux exigences minimales de marge. Dans ces situations, une liquidation se produit, car les principales plateformes de trading doivent fermer leurs positions pour protéger le système. Planifier à l'avance et mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques est essentiel pour éviter ce scénario défavorable.

Dans cet article, nous explorerons des outils et des stratégies efficaces pour minimiser les risques de liquidation dans le trading sur marge.

Développez un plan de négociation structuré

"Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer." Ce principe s'applique parfaitement à la négociation sur marge. Établir un plan clair avec des objectifs de profit et des limites de perte bien définies est fondamental pour un succès constant. Le développement d'une stratégie robuste de stop-loss constitue une partie essentielle de cette planification, réduisant efficacement le risque de liquidation forcée. Les paramètres disponibles dans l'onglet de position, tels que le prix d'entrée et le prix de liquidation, fournissent des données cruciales pour la configuration appropriée de votre plan.

Une planification méticuleuse, une discipline dans l'exécution et des actions opportunes aideront significativement à éviter les décisions impulsives ou la paralysie décisionnelle causée par les émotions, des facteurs qui nuisent souvent aux résultats des investisseurs.

Surveillez constamment le niveau de marge

En plus de mettre en œuvre un plan de trading solide, le suivi continu de votre Niveau de Marge est crucial, car cet indicateur représente le principal signal d'alerte pour les risques imminents. Sur les principales plateformes de trading, le Niveau de Marge est généralement classé dans des états allant de sain à haut risque.

Lorsque votre niveau de marge tombe excessivement, vous perdez la capacité de prendre de nouveaux emprunts ou d'effectuer des opérations supplémentaires, et vous recevrez des notifications d'appel de marge. Si vous n'agissez pas rapidement pour réduire vos positions ou ajouter plus de fonds, une liquidation forcée pourrait se produire. La meilleure stratégie préventive est de garder une vigilance constante sur la santé de votre niveau de marge, en particulier pendant les périodes de forte volatilité.

Configurez des ordres de stop-loss stratégiques

Contrairement au marché traditionnel des actions, les marchés de cryptomonnaies fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Cette caractéristique unique signifie que des mouvements de forte volatilité peuvent se produire pendant des périodes de liquidité moindre, lorsque vous ne surveillez pas activement vos positions. Les fonctionnalités de multiples ordres disponibles sur les principales plateformes, comme le stop-limit ou One Cancels the Other (OCO), qui exécutent des ordres automatiquement lorsque le prix atteint vos conditions prédéfinies, sont des outils essentiels pour protéger votre capital même lorsque vous ne tradez pas activement. Si le marché évolue contre vos attentes, des ordres de stop-loss bien positionnés aideront à maintenir vos pertes dans des limites acceptables préalablement établies.

Personnalisez votre taux d'appel de marge (MCR)

Lorsque votre niveau de marge tombe en dessous des limites établies pour un appel de marge, le système envoie automatiquement une notification – une alerte essentielle pour que vous preniez des mesures immédiates, que ce soit en réduisant vos positions ou en ajoutant des fonds.

Cependant, dans des scénarios de mouvements de prix brusques, le Niveau de Marge peut chuter rapidement jusqu'au point de liquidation, sans délai d'intervention. Les principales plateformes de trading permettent aux utilisateurs de personnaliser le taux d'appel de marge dans des plages spécifiques. Configurer un taux plus élevé offre un temps de réponse plus long et réduit considérablement le risque de liquidation forcée, créant un important tampon de sécurité pour vos opérations.

Activez la fonction de recharge automatique

Lorsque le niveau de marge commence à baisser, ajouter rapidement plus de fonds à votre position peut être déterminant pour éviter la liquidation forcée. Les plateformes de trading les plus avancées offrent des fonctionnalités de recharge automatique qui optimisent ce processus avec une efficacité maximale.

Cette fonctionnalité transfère automatiquement des fonds de votre portefeuille principal vers votre portefeuille de marge lorsque le Niveau de Marge atteint un rapport prédéterminé. Cette fonction automatisée aide à maintenir votre Niveau de Marge à des niveaux sains et réduit significativement le risque de liquidation, même pendant des périodes d'absence ou d'impossibilité de surveiller constamment les positions.

Considérations finales

Comprendre en profondeur les mécanismes de risque et maîtriser les stratégies appropriées pour les gérer sont des éléments fondamentaux pour réussir dans le trading sur marge. Un plan de trading clairement structuré et la discipline nécessaire pour l'exécuter, combinés à une connaissance approfondie du fonctionnement des liquidations, contribueront de manière significative à minimiser les risques inhérents à ce type de trading.

Lecture Supplémentaire

• Comment fonctionnent les mécanismes de règlement sur les plateformes de marge
• Niveaux de marge et contrôles de risque sur les principales plateformes
• Comprendre le Fonds d'Assurance pour les opérations sur marge