Termes à connaître dans le trading de contrats : le stop-loss. Alors, comment éviter le stop-loss ?

1. Risques des transactions contractuelles et de la coupe des pertes

Les transactions de contrats présentent des caractéristiques à haut risque et à haut rendement. Dans cette transaction, les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour contrôler des actifs de grande valeur avec un petit capital et obtenir un potentiel de rendement plus élevé. Cependant, cet effet de levier entraîne également des risques énormes. Si le marché évolue dans la direction opposée aux prévisions de l'investisseur, les pertes peuvent s'accroître. Lorsque les pertes dépassent la marge de l'investisseur, un appel de marge peut survenir. Les conséquences d'un appel de marge sont très graves, car l'investisseur risque non seulement de perdre l'intégralité de son investissement initial, mais aussi de contracter des dettes. Par exemple, dans le cas des contrats de crypto-actifs, la forte volatilité du marché rend les investisseurs plus susceptibles de subir un appel de marge en raison des fluctuations de prix importantes. Selon les statistiques, un pourcentage considérable d'investisseurs a connu des appels de marge dans le cadre de transactions de contrats, entraînant d'importantes pertes.

2. Analyse des causes de la liquidation

(1) manque de fonds

Lorsque les investisseurs effectuent des transactions sur contrats, si les fonds du compte de marge ne suffisent pas à payer la marge de maintien, un appel de marge est susceptible de se produire. Par exemple, dans le cas des transactions sur contrats de crypto-actifs, les investisseurs peuvent se retrouver en situation de manque de fonds en raison de transactions excessives ou de l'absence d'ajout de marge en temps voulu.

(2) fluctuations du marché

Un retournement significatif des prix du marché est l'une des causes courantes des appels de marge. Lorsque le marché connaît des fluctuations abruptes, il est possible que les positions à effet de levier des investisseurs soient liquidées de manière forcée. Par exemple, sur le marché à terme, des facteurs tels que la publication de données macroéconomiques ou des changements de politique peuvent déclencher des variations importantes du marché.

(3) Erreur stratégique

L'inadéquation des stratégies d'investissement et les erreurs de manipulation augmentent considérablement le risque de coupure de pertes. Par exemple, le suivi aveugle, le non-établissement de points de coupe de pertes, ou l'établissement de points de coupe de pertes inappropriés en sont quelques exemples. Certains investisseurs peuvent choisir des stratégies de trading erronées en raison d'une analyse insuffisante du marché.

(4) événement de risque incontrôlable

Des événements de risque incontrôlables tels que des pannes de réseau ou des crises politiques peuvent provoquer des fluctuations sur le marché et, par conséquent, entraîner des pertes de coupe. Par exemple, une panne de réseau massive peut empêcher les investisseurs d'ajuster leurs positions en temps opportun, ce qui peut entraîner des pertes de coupe. Les événements de cygne noir et les événements de rhinocéros gris ont une probabilité d'occurrence relativement faible, mais une fois qu'ils se produisent, leur impact sur le marché est souvent considérable.

3. Stratégies pour éviter le stop-loss

(1) Utilisation d'un effet de levier modéré

Dans le trading de contrats, il est extrêmement important d'utiliser un effet de levier modéré. Un effet de levier excessif peut augmenter brusquement le risque de perte. Les investisseurs doivent contrôler raisonnablement le niveau de levier en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché. Par exemple, dans le cas des investisseurs débutants, il est conseillé de choisir un multiplicateur de levier relativement faible pour atténuer les risques.

(2) Paramètres de l'ordre de stop-loss

La mise en place d'ordres de stop-loss est un outil de gestion des risques efficace. En cas de fluctuation défavorable du marché, l'ordre de stop-loss se déclenche automatiquement pour vendre, empêchant ainsi une aggravation des pertes. Les investisseurs devraient définir des points de stop-loss appropriés en fonction des conditions du marché et de leur tolérance au risque. Par exemple, dans le cadre du trading de contrats sur des actifs cryptographiques, les investisseurs peuvent établir différents points de stop-loss en fonction de la volatilité du marché et de leur situation financière.

(3) Définition des objectifs de profit

En définissant un objectif de profit, les investisseurs peuvent clôturer leurs positions en temps opportun lorsque le rendement attendu est atteint, assurant ainsi leurs gains. Avant de commencer un trade, les investisseurs devraient établir un objectif de profit approprié en fonction des conditions du marché et de leurs propres objectifs d'investissement. Par exemple, sur le marché des contrats à terme, les investisseurs peuvent définir un objectif de profit approprié basé sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

(4) Maintien d'une marge suffisante

Maintenir un niveau de marge suffisant est la clé pour éviter le stop loss. Les investisseurs doivent s'assurer qu'ils ont suffisamment de fonds sur leur compte pour soutenir leurs positions et veiller à ce que le solde du compte ne tombe pas en dessous du niveau de marge de maintenance. Par exemple, dans le trading de contrats de cryptomonnaie, les investisseurs doivent surveiller de près les tendances du marché et les exigences de marge, et ajouter des fonds en temps voulu.

(5) Compréhension des actifs de marché

Comprendre en profondeur les actifs avec lesquels on va échanger est la base pour prendre des décisions éclairées. Les investisseurs doivent comprendre les fondamentaux du marché, les aspects techniques et les tendances du marché, afin de mieux saisir les moments propices au trading. Par exemple, dans le cadre des contrats d'actions, les investisseurs devraient prêter attention à des facteurs tels que la situation financière de l'entreprise et les tendances de développement du secteur.

(6) investissement dispersé

La diversification des investissements permet de réduire le risque global et d'éviter une concentration excessive sur un actif unique. Les investisseurs peuvent réaliser une diversification des risques en répartissant leurs fonds sur différentes classes d'actifs, secteurs ou régions. Par exemple, dans le trading de contrats d'actifs cryptographiques, les investisseurs peuvent investir simultanément dans plusieurs actifs cryptographiques tels que le Bitcoin et l'Ethereum.

(7) coupe de perte opportun

En définissant un point de stop-loss clair et en l'exécutant strictement, il est possible de réduire en temps voulu les transactions défavorables et de limiter les pertes. Les investisseurs devraient définir un point de stop-loss avant d'entrer en transaction et fermer leur position de manière décisive lorsque le marché atteint ce point. Par exemple, sur le marché à terme, les investisseurs peuvent définir un point de stop-loss approprié en fonction de l'analyse technique et des conditions du marché.

(8) Autres méthodes

Il existe d'autres méthodes utiles pour éviter les appels de marge en plus de celles mentionnées ci-dessus. Par exemple, ajouter des fonds propres peut temporairement augmenter le capital net et éviter la liquidation forcée, mais une utilisation fréquente n'est pas recommandée. Fermer une position peut maintenir temporairement un capital net élevé, mais cela peut finalement conduire à une liquidation forcée. La mise en place d'un stop-loss est essentielle pour protéger des fonds importants, mais elle doit être exécutée efficacement. De plus, le maintien de positions faibles, le choix du mode de liquidation progressive et le maintien d'un bon état d'esprit peuvent également aider à éviter les appels de marge. Les investisseurs devraient choisir la méthode appropriée en fonction de leur situation.

4. Perspectives d'avenir des contrats commerciaux

En tant que méthode d'investissement à haut risque et à haut rendement, le trading de contrats continuera d'attirer la participation de nombreux investisseurs à l'avenir. Avec le développement et l'amélioration continus du marché, la conscience de la gestion des risques chez les investisseurs devrait également s'accroître.

À l'avenir, il est prévu qu'un nombre croissant d'investisseurs reconnaissent l'importance d'une stratégie rationnelle pour réduire la probabilité de coupures de pertes. Ils deviendront plus prudents dans le choix de leur levier, s'assureront de fixer correctement les ordres de stop-loss et les objectifs de profit, et maintiendront un niveau de marge suffisant. En même temps, les investisseurs s'efforceront de mieux comprendre les actifs du marché et de réduire le risque global par des méthodes telles que la diversification.

De plus, avec les progrès technologiques, les plateformes de trading continueront à optimiser leurs outils de gestion des risques. Par exemple, des systèmes de stop-loss plus intelligents et des mécanismes d'alerte au risque fourniront une meilleure protection aux investisseurs. En même temps, l'éducation des investisseurs sera également de plus en plus valorisée, en diffusant des connaissances sur le trading de contrats et des techniques de gestion des risques aux investisseurs par divers canaux, afin de soutenir l'amélioration de la capacité de gestion des risques des investisseurs.

Cependant, nous devons reconnaître qu'il existe toujours des risques associés aux transactions sur contrats, et même en adoptant des stratégies raisonnables, il est impossible d'éliminer complètement la possibilité de couper des pertes. Par conséquent, les investisseurs doivent maintenir une attitude prudente lorsqu'ils effectuent des transactions sur contrats, continuer à apprendre et améliorer leurs compétences en gestion des risques. C'est ainsi qu'ils pourront réaliser des bénéfices à long terme et stables dans les transactions sur contrats.