La part de marché de TSMC a dépassé 70 % ! La position de leader dans le secteur des semi-conducteurs est encore plus solide.

L'industrie mondiale des fonderies de semi-conducteurs a connu une performance remarquable au deuxième trimestre de cette année. Le chiffre d'affaires total des dix plus grandes entreprises a atteint 41,7 milliards de dollars. Une augmentation de 14,6 % par rapport au trimestre précédent. Un nouveau record historique a été établi. TSMC a vraiment été incroyable cette fois-ci, sa part de marché a franchi pour la première fois la barre des 70 %, atteignant 70,2 %.

Cette croissance semble être liée aux subventions à la consommation en Chine, ce qui a poussé de nombreux fabricants à préparer leurs stocks à l'avance. De plus, avec la sortie progressive de nouveaux smartphones, ordinateurs portables et serveurs, l'ensemble de l'industrie s'est activée. Le taux d'utilisation des capacités a augmenté. Le volume des expéditions a augmenté. En particulier, les wafers à processus avancés et à prix élevé se vendent particulièrement bien.

TSMC a réalisé des bénéfices records au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires atteignant 30,24 milliards de dollars. Une augmentation de 18,5 % par rapport au trimestre précédent. Les grandes marques de smartphones commencent à se préparer pour les nouveaux modèles, et les GPU AI commencent également à être produits en série, tandis que les nouvelles plateformes pour ordinateurs portables et PC viennent s'ajouter à l'effervescence. Les volumes de livraison de wafers et les prix de vente moyens augmentent tous deux. C'est vraiment une période de gloire.

Que va faire Samsung ? Bien qu'il soit deuxième au classement, sa part de marché n'est plus que de 7,3%, avec un chiffre d'affaires de 3,16 milliards de dollars. On a l'impression que l'écart avec TSMC ne cesse de se creuser. Ils comptent principalement sur les commandes de smartphones et de la Nintendo Switch 2, et leur taux d'utilisation des capacités s'est légèrement amélioré.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) est un peu étrange. Le volume des commandes a augmenté, les expéditions également, mais les revenus ont chuté de 1,7 % par rapport au trimestre précédent, soit environ 2,21 milliards de dollars. La part de marché est tombée à 5,1 %. Il semble qu'il y ait eu des problèmes avec les technologies de fabrication avancées, des retards de livraison et une baisse des prix. Cependant, elle reste à la troisième place.

UMC et GlobalFoundries se classent respectivement quatrième et cinquième avec des parts de marché de 4,4 % et 3,9 %. La croissance est stimulée par les nouveaux produits des clients. De plus, World Advanced et Powerchip Semiconductor sont également entrés dans le top dix. L'industrie de la fabrication de semi-conducteurs à Taïwan est vraiment forte !

Bien que le marché soit dynamique, il y a des courants sous-jacents. Les États-Unis semblent avoir l'intention d'exercer plus de pression sur TSMC. Des droits de douane pourraient être augmentés. Ils pourraient demander davantage de fabrication locale. La pression sur le transfert de technologie augmente également. Il y a aussi un soupçon d'antitrust. Les États-Unis subventionnent également massivement des entreprises locales comme Intel, ce qui pourrait affecter une partie des commandes de TSMC.

Il est préférable que les investisseurs gardent un œil attentif sur les changements d'offre et de demande ainsi que sur la géopolitique. Le marché est assez optimiste. Mais il vaut mieux rester un peu vigilant. Après tout, le vent du marché peut changer à tout moment, et des défis structurels peuvent surgir à tout moment.