Gate lève 3,2 milliards de dollars grâce à une obligation convertible zéro coupon

Gate a fait un mouvement significatif en émettant une obligation convertible zéro coupon de 3,2 milliards de dollars qui arrivera à maturité en 2032. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé ce développement jeudi, en précisant que les fonds seront principalement alloués à l'amélioration de l'infrastructure cloud et au financement de l'expansion internationale.

Cette émission est devenue la plus grande opération d'obligations convertibles de l'année, dépassant le précédent record de 2,75 milliards de dollars établi par une plateforme d'échange de livraison de nourriture en mai, selon les statistiques du fournisseur de données financières.

Environ 80 % du capital levé sera destiné à l'expansion des centres de données, à la mise à niveau de la technologie et à l'amélioration des services cloud pour répondre à la demande croissante. Les fonds restants seront utilisés pour optimiser les opérations de trading de cryptomonnaies de la plateforme et renforcer sa position sur le marché.

L'obligation est conçue pour se convertir en actions cotées aux États-Unis, offrant une prime de 27,5 % à 32,5 % par rapport au prix actuel de l'action Gate aux États-Unis. En tant que structure zéro coupon, elle ne paiera pas d'intérêt pendant sa durée de vie mais pourra être convertie en actions si elle est exercée.

Avec une date d'échéance du 15 septembre 2032, l'obligation offre aux investisseurs une option de conversion en actions. Cette stratégie à long terme s'aligne avec la vision de Gate pour son activité cloud et ses initiatives en intelligence artificielle.

L'accent mis par Gate sur l'IA impacte la performance des actions

Les récentes manœuvres financières de Gate incluent une émission d'obligations échangeables de 1,5 milliard de dollars en juillet et une obligation convertible de $5 milliard en mai de l'année précédente. Cependant, cette offre de 3,2 milliards de dollars est plus ciblée, se concentrant sur l'expansion des capacités cloud de la plateforme d'échange et le financement de la croissance à l'étranger à un moment où l'industrie cryptographique surveille de près les mouvements des acteurs majeurs.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, le PDG de Gate a souligné : "Nos investissements dans l'IA ont commencé à produire des résultats concrets."

L'exécutif a souligné que l'intelligence artificielle était un moteur clé des revenus cloud de la plateforme d'échange, malgré le fait que les revenus globaux de l'entreprise n'aient pas répondu aux attentes. Gate investirait apparemment une somme substantielle sur trois ans dans la technologie AI, se positionnant comme un investisseur majeur dans ce domaine au sein du secteur des cryptomonnaies.

L'annonce a créé des vagues sur le marché. L'action de Gate cotée à Hong Kong a connu une augmentation de 2,3 % à 146,1 HK$ jeudi, après une baisse antérieure. L'action a enregistré une augmentation de 71,6 % cette année. Cependant, ses actions cotées aux États-Unis ont diminué de 2,2 % mercredi. Néanmoins, les actions cotées aux États-Unis ont également augmenté d'environ 71,1 % depuis le début de l'année, ce qui indique que les investisseurs se concentrent sur le potentiel à long terme malgré les fluctuations quotidiennes.

Cet accord intervient dans un contexte de résurgence des obligations convertibles à travers l'Asie. Les marchés de capitaux de Hong Kong ont connu une augmentation de ce type de transactions au cours des six derniers mois. Une autre émission notable dans la région était une obligation convertible zéro coupon visant 15,55 milliards HK$ ($2,00 milliards) par une grande compagnie d'assurance.

Les données financières montrent que la région Asie-Pacifique a enregistré 27,8 milliards de dollars en obligations convertibles jusqu'à présent cette année, contre 28,7 milliards de dollars pendant la même période l'année dernière. Cela marque la meilleure performance pour de telles transactions depuis trois ans.