Actions de petite capitalisation : l'opportunité négligée dans un marché dominé par les grandes capitalisations 🔍

Nous sommes en plein dans le T4 2025 maintenant. Le marché montre cet écart fou entre les actions à grande capitalisation et à petite capitalisation. On a l'impression de regarder quelque chose de rare. 🚀

Les grandes capitalisations ont été les chouchous pendant une décennie. S&P 500 ? Plus de 300 % de rendements depuis septembre 2015. Le Nasdaq a fait encore mieux—plus de 400 %. Mais les petites capitalisations ? Laissez pour compte. Le Russell 2000 n'a gagné que 142 %. Le S&P 600 à peine mieux avec 155 %.

Le gap est énorme. Le Russell 2000 sous-performe le S&P 500 de 5,8 % par an depuis une décennie. Wow. Pas vu depuis l'époque des dot-com. 📊

Pourquoi cela compte maintenant 🕒

L'histoire raconte une histoire intéressante. En revenant à 1935, ces gaps extrêmes ont généralement tendance à se retourner. La dernière fois que cela s'est produit ? 1999. Les petites capitalisations ont décollé après cela.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le S&P 500 se négocie à un P/E forward de 22,2 ce mois d'octobre. Assez élevé. Le S&P 600 ? Juste 15,7. Le ratio est maintenant de 0,7. Pas vu depuis 1999. On dirait que le cycle de sous-performance pourrait se terminer. 💰

La qualité compte dans les petites capitalisations 🌟

Les petites capitalisations ne se ressemblent pas toutes. L'indice S&P 600 filtre pour la rentabilité selon les principes comptables généralement reconnus. Il a surpassé le Russell 2000 depuis des décennies. Les entreprises générant des flux de trésorerie positifs tendent également à mieux performer. Il n'est pas tout à fait clair pourquoi les investisseurs ignorent ce schéma.

L'économie semble forte ce trimestre. Les petites capitalisations de qualité pourraient être prêtes à briller. Les données récentes montrent que leur croissance des bénéfices prend de l'ampleur par rapport aux grandes entreprises. 📈

Comment se positionner pour cette opportunité 🎯

Considérez l'ETF Avantis U.S. Small Cap Value. Approche intelligente. Ils filtrent les actions du Russell 2000 en utilisant des indicateurs de flux de trésorerie. Accent sur la qualité.

Oui, vous paierez un peu plus—0,25 % de ratio de dépenses. Cela en vaut la peine. Ou essayez les ETF S&P 600 pour des coûts plus bas si vous préférez.

Les grandes capitalisations semblent chères en octobre 2025. Elles font également face à des vents contraires. Le moment semble propice pour les petites capitalisations. Les marchés cyclent. Le pendule oscille. C'est ainsi que cela fonctionne. 🌕

Cela pourrait être une configuration unique en une génération. Les investisseurs patients pourraient considérer ce moment comme décisif. L'opportunité semble évidente. Mais les marchés sont étranges de cette façon. 💎