Alibaba a levé 3,2 milliards de Dollars avec des Obligations convertibles sans Intérêt.

Alibaba a investi 3,2 milliards de Dollar à travers de nouvelles Obligations convertibles sans Intérêt arrivant à échéance en 2032. Ce financement, annoncé jeudi, devrait être principalement utilisé pour renforcer l'infrastructure cloud et pour l'expansion internationale.

Selon Dealogic, c'est le plus grand projet d'Obligation convertible de cette année, dépassant le projet de 2,75 milliards de Dollar de DoorDash en mai.

Environ 80 % des fonds de financement seront utilisés pour l'expansion des centres de données, l'amélioration des technologies et le renforcement des services cloud pour répondre à l'augmentation de la demande. Le reste des fonds sera consacré à l'amélioration de l'exploitation des activités de commerce électronique et au renforcement de la présence sur le marché.

Cette obligation convertible peut être convertie en actions cotées aux États-Unis, avec une prime de 27,5 % à 32,5 % par rapport au prix des actions américaines d'Alibaba. En raison de sa structure sans intérêt, aucun intérêt n'est payé pendant la durée jusqu'à l'échéance, et elle sera convertie en actions si elle est exercée.

La date d'échéance de l'obligation est le 15 septembre 2032, et une option de conversion en actions est proposée aux investisseurs. C'est un pari à long terme, mais cela s'aligne clairement sur les plans de développement de l'entreprise dans le secteur du cloud et des projets d'IA.

Alibaba parie fortement sur l'IA, les actions réagissent au trading

Alibaba a levé 1,5 milliard de Dollar en juillet avec des Obligations convertibles et 5 milliards de Dollar avec des Obligations convertibles en mai dernier. Cependant, ce financement de 3,2 milliards de Dollar est plus ciblé. Alors que l'on attend avec impatience la prochaine initiative du géant technologique chinois, l'objectif est d'élargir son avantage dans le cloud et d'investir dans la croissance à l'étranger.

Le PDG Ed Wu a déclaré lors de la dernière annonce de résultats que "les investissements dans l'IA commencent à produire des résultats concrets."

Malgré le fait que les revenus globaux de l'entreprise aient été inférieurs aux attentes, Alibaba a clairement indiqué qu'il considère l'IA comme le moteur des revenus du cloud. Actuellement, l'entreprise investit 380 milliards de yuans (environ 53,37 milliards de Dollar) dans des technologies d'IA sur une période de 3 ans, devenant ainsi l'un des plus grands investisseurs en IA en Chine.

Cette nouvelle a provoqué des ondes dans le marché. Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont augmenté de 2,3 % jeudi, atteignant 146,1 dollars de Hong Kong, mais elles avaient chuté au début des échanges. Le taux d'augmentation depuis le début de l'année est de 71,6 %. En revanche, à New York, elles ont baissé de 2,2 % mercredi. Néanmoins, les actions cotées aux États-Unis ont également augmenté d'environ 71,1 % depuis le début de l'année. Bien qu'il y ait des fluctuations quotidiennes, les investisseurs se concentrent clairement sur les perspectives à long terme.

Cette opération a eu lieu alors que les obligations convertibles connaissent à nouveau un essor à travers toute l'Asie. Sur le marché des capitaux de Hong Kong, le nombre de transactions a fortement augmenté au cours des six derniers mois. Une autre entreprise, China Pacific Insurance, vient également d'émettre des obligations convertibles sans intérêt, visant 15,55 milliards de dollars de Hong Kong (2 milliards de Dollar).

Selon Dealogic, 27,8 milliards de Dollar d'Obligations convertibles ont été émises dans la région Asie-Pacifique cette année à ce jour, approchant les 28,7 milliards de Dollar de l'année précédente à la même période. C'est l'année la plus active depuis trois ans.