Que révèle l'analyse des données on-chain sur le mouvement des Baleines et les tendances du marché ?

Analyse de l'activité on-chain de Chainlink avec 678 millions de LINK en circulation

L'activité robuste de Chainlink sur la chaîne présente une image écosystémique convaincante avec 678 millions LINK actuellement en circulation contre un approvisionnement maximum de 1 milliard de jetons. Le réseau a démontré une croissance remarquable du volume des transactions, avec une activité wallet sur la chaîne augmentant de 27 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre de 2025, indiquant un engagement et une utilité des utilisateurs en renforcement.

La participation au staking a montré un élan significatif, avec 45 millions de tokens LINK verrouillés d'ici le milieu de l'année 2025, représentant environ 6,6 % de l'offre en circulation. Ce volume Staking reflète une confiance croissante dans les perspectives à long terme de Chainlink et la sécurité du réseau.

| Métrique | Valeur | Tendance | |--------|-------|-------| | Approvisionnement Circulant | 678 millions de LINK | Stable | | Portefeuilles de baleines | Dépassant 600 | Sommet historique (Sept 2025) | | LINK mis en jeu | 45 millions | En croissance | | Volume des transactions | 860 millions de $ (24h) | Fluctuant | | Mouvement des prix | 24,69 $ | +10,96 % (7d) |

L'accumulation des portefeuilles de baleines a atteint des niveaux sans précédent, avec le nombre de grands détenteurs dépassant 600 en septembre 2025. Ces détenteurs significatifs ont récemment accumulé environ 1,25 million de tokens supplémentaires, montrant la confiance institutionnelle dans les fondamentaux de LINK. La valeur totale sécurisée du réseau (TVS) a atteint 93 milliards de dollars, consolidant la position de Chainlink en tant que principal fournisseur d'oracles dans les principaux écosystèmes blockchain, y compris Ethereum, Arbitrum et Solana.

Comportement des baleines et son impact sur l'augmentation de 10,5 % du prix de LINK en 30 jours

La période récente de 30 jours a témoigné d'une activité significative d'accumulation de baleines corrélée directement à l'augmentation de 10,5 % du prix de Chainlink. L'analyse des données on-chain révèle que les investisseurs institutionnels et les grands détenteurs ont accumulé plus de 1,25 million de tokens LINK durant cette période, démontrant une forte confiance dans les fondamentaux de l'actif.

Les modèles de transactions des baleines montrent une corrélation remarquable avec le mouvement des prix :

| Métrique | Données | Impact | |--------|------|--------| | Transactions de baleines | 713 par jour pendant le rallye | Impact immédiat sur le prix | | Offre d'échange | Diminué de près de 10% | Pression de vente réduite | | Concentration des Portefeuilles | Plus de 600 portefeuilles de baleines (ATH) | Amélioration de la stabilité des prix | | Volume de transactions | Atteint 2 milliards de dollars | Liquidité de marché améliorée |

Quatre adresses à elles seules ont accumulé 580 995 LINK d'une valeur d'environ 13,86 millions de dollars en seulement 24 heures, déclenchant l'élan initial des prix. Ce modèle d'accumulation a historiquement précédé des rallyes de prix significatifs pour Chainlink, alors que la liquidité réduite des échanges se combine avec la pression d'achat institutionnelle.

Le mouvement de LINK des échanges vers des portefeuilles privés signale un positionnement à long terme plutôt que des stratégies de trading à court terme. Alors que les flux entrants vers les échanges ont chuté de manière substantielle, les soldes des portefeuilles ont augmenté, la contraction de l'offre résultante est devenue un moteur principal derrière la croissance soutenue de 10,5 % sur la période de 30 jours, établissant de nouveaux niveaux de soutien pour les futures actions de prix.

Tendances du volume des transactions et des frais de réseau alors que LINK atteint 24,69 $

Alors que le prix de Chainlink atteignait 24,69 $ en septembre 2025, des modèles significatifs ont émergé tant dans les volumes de transaction que dans les frais de réseau. Le volume de transaction on-chain a augmenté pour atteindre un impressionnant 939 millions de dollars par jour, représentant une activité réseau substantielle et un engagement des utilisateurs. Cela coïncide avec le nombre d'adresses actives de LINK atteignant un sommet de 8 mois, avec près de 10 000 adresses participant activement au réseau.

La relation entre les mouvements de prix et les métriques du réseau révèle des corrélations intéressantes :

| Métrique | Valeur | Tendance | |--------|-------|-------| | Prix LINK | 24,69 $ | Au-dessus des prévisions moyennes de 2025 ( 22,50 $ - 23,19 ) | | Volume de transaction quotidien | $939M | Forte croissance positive | | Valeur sécurisée on-chain | 62B $ | Augmentation significative | | Adresses Actives | ~10,000 | 8 mois au plus haut | | Transactions de baleines | - | 7 mois au plus haut |

Les frais de réseau sont restés relativement bas malgré l'augmentation de l'activité, ce qui suggère une bonne évolutivité du réseau. Cette stabilité des frais pendant l'appréciation des prix crée un environnement positif pour les utilisateurs effectuant des transactions sur le réseau. La corrélation entre la hausse des prix et le volume des transactions indique une réelle utilité plutôt qu'un simple commerce spéculatif.

Les données d'août 2025 montrent que le volume de trading de LINK a explosé à 12,84 millions de dollars en 24 heures, validant ainsi l'intérêt marqué du marché coïncidant avec le point de prix de 24,69 $. Ce niveau de prix dépasse les attentes des analystes pour le quatrième trimestre 2025, qui prévoyaient des fluctuations entre 17,59 $ et 24,69 $, démontrant une performance du marché plus forte que prévu.