Analyse approfondie de l’écosystème Bitcoin : de l’émission d’actifs à l’état actuel du développement de Layer2

Une introduction : l’évolution historique de l’écosystème BTC

L’engouement pour les inscriptions Bitcoin a suscité l’enthousiasme des utilisateurs de cryptomonnaies, ramenant l’attention sur le développement et les possibilités de l’écosystème Bitcoin. Bitcoin, en tant que première blockchain, est né en 2008, créé par l’entité anonyme Satoshi Nakamoto, marquant la naissance de la monnaie numérique décentralisée et défiant le système financier traditionnel.

Bitcoin a introduit le concept d’un système de paiement électronique pair à pair, sans intermédiaire, réalisant la décentralisation et la désintermédiation. Sa technologie de base, la blockchain, a révolutionné la manière dont les enregistrements de transactions, la vérification et la sécurité sont gérés. Le livre blanc de Bitcoin publié en 2008 a posé les bases d’un système financier décentralisé, transparent et immuable.

Après sa création, Bitcoin a connu une phase de croissance stable. Les premiers adopteurs étaient principalement des passionnés de technologie et des partisans de la cryptographie, qui ont commencé à miner et à échanger. La première transaction réelle enregistrée a eu lieu en 2010, lorsque le programmeur Laszlo a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins, marquant un moment historique dans l’adoption des cryptomonnaies.

Avec l’attention croissante portée au Bitcoin, une infrastructure écologique associée commence à se former. Les échanges, les portefeuilles et les pools de minage apparaissent en masse pour répondre aux besoins liés à cet actif numérique novateur. Avec le développement de la technologie blockchain et du marché, l’écosystème s’étend à un plus grand nombre de parties prenantes, y compris les développeurs, les équipes de start-up ainsi que les institutions financières et les organismes de réglementation, ce qui favorise la diversification de l’écosystème Bitcoin.

Le marché, qui était en sommeil depuis longtemps en 2023, a connu un été des inscriptions grâce à la popularité du protocole Ordinals et des jetons BRC-20, attirant de nouveau l’attention sur Bitcoin, la plus ancienne blockchain. Quel sera l’avenir du développement de l’écosystème Bitcoin ? L’écosystème Bitcoin deviendra-t-il le moteur de la prochaine bulle haussière ? Cet article explorera en profondeur l’évolution historique de l’écosystème Bitcoin ainsi que les trois directions les plus centrales de cet écosystème : les protocoles d’émission d’actifs, les solutions d’extension et les infrastructures, en analysant l’état actuel de son développement, ses avantages et ses défis, et en discutant de l’avenir de l’écosystème Bitcoin.

Deux, pourquoi avons-nous besoin de l’écosystème Bitcoin

1. Les caractéristiques et l’histoire de développement de Bitcoin

Bitcoin possède trois caractéristiques essentielles :

1. Registre distribué décentralisé : Le cœur du réseau Bitcoin est la technologie blockchain. Il s’agit d’un registre distribué décentralisé qui enregistre toutes les transactions sur le réseau Bitcoin. La blockchain est composée de blocs, chaque bloc contenant la valeur de hachage du bloc précédent, formant une structure en chaîne, garantissant la transparence et l’immutabilité des transactions.

2. Comptabilisation par preuve de travail (PoW) : Le réseau Bitcoin utilise un mécanisme de preuve de travail pour vérifier les transactions et tenir les comptes. Ce mécanisme exige que les nœuds du réseau vérifient les transactions en résolvant des problèmes mathématiques et en les enregistrant sur la blockchain. Cela garantit la sécurité et la décentralisation du réseau.

3. Minage et émission de Bitcoin : L’émission de Bitcoin se fait par le minage. Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. En récompense, les mineurs reçoivent une certaine quantité de Bitcoin.

Bitcoin utilise le modèle UTXO (Unspent Transaction Output). UTXO est un moyen de suivre la propriété et l’historique des transactions de Bitcoin, chaque sortie non dépensée représentant une sortie de transaction dans le réseau Bitcoin, ces sorties non dépensées n’ayant pas été utilisées par des transactions précédentes, elles peuvent être utilisées pour construire de nouvelles transactions. Ses caractéristiques peuvent être résumées comme suit :

1. Chaque transaction génère un nouvel UTXO : lorsqu’une transaction Bitcoin se produit, elle consomme les UTXO précédents et génère de nouveaux UTXO, qui serviront d’inputs pour les transactions futures.

2. La validation des transactions repose sur les UTXO : lors de la validation des transactions, le réseau Bitcoin vérifie si les UTXO référencés par les entrées de transaction existent et n’ont pas été utilisés, afin de garantir la validité de la transaction.

3. UTXO en tant qu’entrées et sorties de transaction : chaque UTXO a une valeur et une adresse de propriétaire. Lors de la réalisation d’une nouvelle transaction, certains UTXO seront utilisés comme entrées de transaction, tandis que d’autres seront créés comme sorties de la transaction, pouvant être utilisés par la prochaine transaction.

Le modèle UTXO peut offrir une plus grande sécurité et confidentialité, car chaque UTXO a son propre propriétaire et valeur, et les transactions peuvent être suivies de manière plus précise. De plus, la conception du modèle UTXO permet le traitement parallèle des transactions, car chaque UTXO peut être utilisé indépendamment, sans concurrence pour les ressources.

Cependant, en raison des limites de taille de bloc et du langage de développement non Turing-complet, Bitcoin joue en grande partie le rôle de “l’or numérique” et n’a pas pu supporter davantage de projets.

Après la naissance de Bitcoin, les Colored Coins ont fait leur apparition en 2012, permettant à certains bitcoins de représenter d’autres actifs en ajoutant des métadonnées sur la blockchain Bitcoin ; en 2017, un hard fork est survenu en raison de la dispute sur la taille des blocs, y compris BCH, BSV, etc. ; après le fork, BTC a également commencé à explorer des solutions pour améliorer l’évolutivité, avec le lancement de la mise à niveau SegWit en 2017 qui a introduit des blocs extensibles et un poids de bloc, augmentant la capacité des blocs ; la mise à niveau Taproot, commencée en 2021, a amélioré la confidentialité et l’efficacité des transactions. Ces mises à niveau clés ont également jeté les bases du développement ultérieur de divers protocoles d’extension et de protocoles d’émission d’actifs, ainsi que la popularité ultérieure des protocoles Ordinals et des jetons BRC-20.

On peut voir que, bien que Bitcoin ait été conçu à l’origine comme un système de monnaie électronique de pair à pair, de nombreux développeurs ne souhaitent pas que Bitcoin se limite simplement à la valeur de “l’or numérique”, mais s’efforcent d’améliorer l’évolutivité de Bitcoin et de faire davantage de choses basées sur la blockchain de Bitcoin, comme avoir ses propres applications écologiques.

2. Comparaison entre l’écosystème Bitcoin et les contrats intelligents Ethereum

Dans le développement de Bitcoin, en 2013, Vitalik Buterin a proposé une autre blockchain — Ethereum, qui a ensuite été cofondée par Vitalik Buterin, Gavin Wood et Joseph Lubin. Le concept clé d’Ethereum est de fournir une blockchain programmable, permettant aux développeurs de construire diverses applications dessus, et pas seulement limitées aux transactions monétaires. Cette caractéristique de programmabilité fait d’Ethereum une plateforme de contrats intelligents, permettant aux gens de créer et d’exécuter des applications basées sur la blockchain, qui peuvent exécuter des contrats automatisés, sans avoir besoin de faire confiance à des tiers.

On peut voir que l’une des caractéristiques les plus remarquables d’Ethereum est le contrat intelligent, permettant aux développeurs de créer divers types d’applications sur Ethereum. Grâce à cette caractéristique, Ethereum est progressivement devenu le leader de l’ensemble des jetons numériques, avec l’émergence de divers Layer2, applications, ainsi que des types d’actifs variés comme ERC20 et ERC721, attirant de nombreux développeurs pour construire et enrichir cette cité-État qu’est Ethereum.

Alors, puisque l’Ethereum peut déjà réaliser des contrats intelligents et le développement de divers Dapp, pourquoi les gens ont-ils encore besoin de revenir à BTC pour étendre et développer des applications ? Les raisons principales peuvent être résumées en trois aspects :

1. Consensus du marché : Bitcoin est la première blockchain et cryptomonnaie, ayant la plus haute notoriété et confiance dans l’esprit du public et des investisseurs. Il possède donc un avantage unique en termes d’acceptation et de reconnaissance, avec une capitalisation boursière actuelle de 800 milliards de dollars, représentant environ la moitié de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.

2. Le degré de décentralisation de Bitcoin est élevé : parmi les blockchains mainstream, le degré de décentralisation de Bitcoin est le plus élevé, son fondateur Satoshi Nakamoto étant désormais introuvable, l’ensemble de la chaîne étant poussé par la communauté ; tandis qu’Ethereum a toujours Vitalik et la fondation Ethereum qui contrôlent son développement.

3. La demande des petits investisseurs pour le Fair Launch : La demande de Web3 ne peut se passer de la façon d’émission de nouveaux actifs. Dans l’émission de Token des projets traditionnels, que ce soit des FT ou des NFT, c’est essentiellement l’équipe du projet qui agit en tant qu’émetteur, et les gains des petits investisseurs dépendent fortement de l’équipe du projet et des VC qui les soutiennent ; tandis que dans l’écosystème de Bitcoin, des lieux Fair Launch innovants comme les inscriptions ont émergé, donnant plus de pouvoir de décision aux petits investisseurs, ce qui a également permis de rassembler plus d’argent et de richesse dans l’écosystème BTC. Le regain d’attention pour l’écosystème de Bitcoin est largement dû aux caractéristiques du Fair Launch des inscriptions.

C’est aussi pourquoi, bien que le BTC soit inférieur à Ethereum en termes de TPS et de temps de bloc, et que son objectif initial soit d’être utilisé comme monnaie numérique pour le commerce, de nombreux développeurs souhaitent néanmoins introduire des contrats intelligents pour le développement d’applications.

En résumé, tout comme l’essor du BTC provient d’un consensus de valeur — les gens reconnaissent largement le Bitcoin comme un actif numérique de valeur et un moyen d’échange, l’innovation dans le monde des cryptomonnaies est également étroitement liée aux propriétés des actifs. La chaleur actuelle de l’écosystème BTC est principalement alimentée par des types d’actifs inscrits tels que le protocole Ordinals et le BRC-20. Cette chaleur renforce également l’ensemble de l’écosystème Bitcoin, amenant davantage de personnes à porter à nouveau leur attention sur l’écosystème Bitcoin.

Contrairement aux marchés haussiers précédents, l’influence des particuliers dans ce cycle est de plus en plus importante. Traditionnellement, les VC et les équipes de projet dominaient le marché des cryptomonnaies, investissant et propulsant le développement de nombreux projets blockchain. Cependant, avec l’intérêt croissant des particuliers pour les actifs cryptographiques, ils espèrent jouer un rôle plus important sur le marché et participer au développement et à la prise de décisions des projets. Dans une certaine mesure, les particuliers ont également contribué au développement et à la prospérité renouvelée de l’écosystème Bitcoin lors de ce cycle.

Ainsi, bien que l’écosystème Ethereum soit plus flexible en matière de contrats intelligents et d’applications décentralisées, l’écosystème Bitcoin, en tant qu’or numérique et réserve de valeur stable, ainsi que sa position de leader et le consensus du marché, lui confèrent une importance inégalée dans l’ensemble du domaine des cryptomonnaies. Par conséquent, les gens continuent de s’intéresser et de s’efforcer de développer l’écosystème Bitcoin pour continuer à exploiter son potentiel et ses possibilités.

Trois, analyse de l’état de développement des projets écologiques Bitcoin

Dans le développement de l’écosystème Bitcoin, on peut constater qu’il existe actuellement 2 principaux défis pour le Bitcoin :

• La scalabilité du réseau Bitcoin est relativement faible, et si vous souhaitez construire des applications dessus, vous avez besoin de meilleures solutions d’extension;

• L’application de l’écosystème Bitcoin est relativement faible, le développement de l’écosystème Bitcoin nécessite quelques applications/projets phares, afin d’attirer plus de développeurs et de donner naissance à plus d’innovations.

Autour de ces deux dilemmes, l’écosystème Bitcoin se construit principalement sur 3 aspects :

1. Protocoles liés à l’émission d’actifs

2. Solutions d’extension : extension on-chain et Layer2

3. Projets d’infrastructure tels que portefeuilles, ponts inter-chaînes, etc.

Étant donné que le développement de l’ensemble de l’écosystème Bitcoin est encore à un stade précoce, des scénarios d’application comme le defi sont encore en phase de germination, cet article se concentrera donc principalement sur l’analyse de la situation de développement de l’écosystème Bitcoin autour de quatre aspects : l’émission d’actifs, l’extension en chaîne, le Layer2 et l’infrastructure.

1、émission d’actifs协议

L’écosystème Bitcoin, qui a commencé à se développer ardemment en 2023, ne peut être dissocié de la promotion du protocole Ordinals et du BRC-20, permettant à Bitcoin, qui ne pouvait auparavant servir que de stockage et d’échange de valeur, de devenir également un lieu d’émission d’actifs, élargissant considérablement les scénarios d’utilisation de Bitcoin.

En ce qui concerne les accords d’émission d’actifs, après les Ordinals, ont également vu le jour divers types de protocoles tels qu’Atomicals, Runes, PIPE, pour aider les utilisateurs et les projets à émettre des actifs sur BTC.

1. Ordinals & BRC-20

Tout d’abord, examinons le protocole Ordinals. En termes simples, Ordinals est un protocole qui permet aux gens de frapper des jetons similaires aux NFT sur Ethereum sur Bitcoin. Les Bitcoin Punks et les Ordinal punks, qui ont d’abord attiré l’attention, sont tous basés sur ce protocole ; ensuite, le standard BRC-20, qui connaît un grand succès aujourd’hui, a également vu le jour grâce au protocole Ordinals, ouvrant la voie à l’été des inscriptions.

La naissance du protocole Ordinals remonte au début de 2023 et a été lancée par Casey Rodarmor. Il travaille dans la technologie depuis 2010, ayant été employé chez Google, Chaincode Labs et Bitcoin Core, et il est actuellement co-présentateur de SF Bitcoin BitDevs (communauté de discussion Bitcoin).

Casey s’est intéressé aux NFT depuis 2017, inspiré à utiliser Solidity pour développer des contrats intelligents Ethereum, mais n’aimant pas construire des NFT sur Ethereum, il considère que c’est " une machine de Gutenberg " (réaliser des choses simples de manière trop complexe), alors il a abandonné.