De l’intention de trader à DeFAI : un nouveau paradigme d’interaction Web3

Mi-janvier 2025, un hackathon Solana AI très attendu a pris fin. Après 15 jours de compétition intense, parmi les œuvres provenant de plus de 400 projets, le projet DeFAI The Hive (BUZZ) a finalement remporté le prix, gagnant 60 000 dollars.

The Hive est un réseau d’agents DeFi modulaire et interopérable construit sur l’écosystème Solana. Il utilise une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des transactions, des mises, des prêts et d’autres opérations DeFi complexes via les commandes de chat des utilisateurs. Le succès de ce projet a suscité un engouement pour le secteur DeFAI, dont la capitalisation a atteint 2,7 milliards de dollars, bien qu’elle soit maintenant retombée à environ 800 millions de dollars.

Le terme DeFAI provient d’un développeur réputé et représente la fusion de la finance décentralisée (DeFi) et de l’intelligence artificielle (IA). Ce concept vise à simplifier les processus complexes de DeFi grâce aux technologies d’IA, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d’accéder facilement aux services DeFi.

De l’intention de trading à l’évolution de DeFAI

Hive n’est pas le pionnier dans le domaine de DeFAI, la combinaison de DeFi et d’IA est devenue un sujet brûlant au sein de la communauté blockchain dès 2023. À l’époque, les discussions autour de l’IA et du “trading d’intention” faisaient rage. Ici, “intention” fait référence à un ensemble de contraintes déclaratives permettant aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.

Prenons un exemple simple de transaction cross-chain : un utilisateur souhaite convertir des USDC sur Ethereum en un certain token sur Solana. Ce processus implique plusieurs étapes complexes, y compris la connexion de différents réseaux, le choix d’un pont cross-chain, la comparaison des taux et du slippage de différents pools de transactions, etc. Avec le trading par intention, l’utilisateur n’a qu’à exprimer “Je veux acheter autant que possible d’un certain token avec 1 000 USDC sur Ethereum, au moins 30 000” comme intention, et le système peut effectuer automatiquement tous les calculs et transactions, présentant finalement les résultats à l’utilisateur.

Cependant, la construction d’une couche d’intention fait face à de nombreux défis. Tout d’abord, comment concevoir un langage qui puisse à la fois exprimer pleinement l’intention sans générer trop de MEV. Ensuite, trouver un équilibre entre la capacité d’expression et l’exécutabilité est également un problème. Plusieurs projets comme Anoma, SUAVE et Essential tentent de construire une couche d’intention, mais la plupart en sont encore au stade conceptuel.

L’apparition de l’Agent AI offre de nouvelles solutions à ce problème. En tant qu’agent d’intelligence artificielle, l’Agent AI peut prendre des décisions et exécuter des tâches de manière autonome en fonction de l’environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Il peut non seulement comprendre les expressions en langage naturel des utilisateurs, mais aussi les convertir en un langage d’intention standardisé, permettant ainsi une intégration transparente avec le solveur.

Fonctionnalités et mise en œuvre de DeFAI

Il existe actuellement plusieurs applications DeFAI sur le marché capables de réaliser des transactions d’intention, telles que Griffain, Hey Anon, Orbit et The Hive. Prenons The Hive comme exemple, qui propose une interface principalement basée sur une boîte de dialogue, prenant en charge divers LLM et intégrant des modules de tendance des tokens, de staking, de trading et de connaissances.

Les utilisateurs peuvent effectuer diverses opérations en entrant un langage naturel, telles que l’échange de jetons, l’analyse de marché et la recherche de connaissances DeFi, etc. The Hive appellera l’Agent correspondant en fonction de l’entrée de l’utilisateur, tel que l’Agent de Trading, l’Agent d’Analyse de Jetons ou l’Agent de Connaissance, pour accomplir des tâches spécifiques.

D’un point de vue technique, The Hive définit plusieurs agents spécialisés, y compris la gestion de portefeuilles, le staking, la recherche de marché, les transactions, les requêtes de base de connaissances, l’analyse de jetons et les requêtes de liquidité, etc. La logique centrale du système consiste à analyser les entrées des utilisateurs via LLM, sélectionner l’agent approprié, puis organiser le flux de travail par le biais du cadre AI Agent, pour finalement renvoyer le résultat de l’exécution à l’utilisateur.

Perspectives d’avenir

L’apparition de DeFAI est promise à révolutionner le paradigme d’interaction du Web3. En offrant une interface en langage naturel, DeFAI simplifie considérablement la complexité des opérations DeFi, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et ouvrant la voie à l’adoption massive du Web3. Cette innovation technologique apporte non seulement des avantages aux professionnels de la blockchain, mais permet également aux utilisateurs ordinaires de participer plus facilement à l’écosystème Web3.

Avec les progrès continus de la technologie AI et le développement soutenu de l’écosystème DeFi, nous avons des raisons de croire que DeFAI jouera un rôle de plus en plus important dans le futur monde Web3, propulsant l’ensemble de l’industrie vers une direction plus intelligente, pratique et accessible.