Le boom de l'IA stimule ces 5 actions avec un potentiel de croissance supplémentaire

La révolution de l'IA, soutenue par une croissance explosive de l'informatique en nuage et des centres de données, en est encore à ses débuts. La demande de capacité des centres de données a explosé pour gérer l'immense afflux de données basées sur le cloud.

Le paysage de l'infrastructure de l'IA reste incroyablement robuste, la demande dépassant de loin l'offre. Bloomberg Intelligence prévoit que le marché de l'IA générative va exploser à 1,3 trillion de dollars au cours de la prochaine décennie, contre seulement $40 milliards en 2022.

Le International Data Corporation a récemment rapporté que les dépenses mondiales en IA augmenteront de 31,9 % entre 2025 et 2029. Les dépenses en IA, en particulier en IA agentique, atteindront environ 1,3 trillion de dollars d'ici 2029, représentant 26 % des dépenses mondiales en informatique.

J'ai identifié cinq développeurs de centres de données et d'infrastructure cloud alimentés par l'IA qui sont prêts à tirer parti de cette opportunité. Ces actions ont déjà enregistré des rendements supérieurs à 45 % en 2025, mais leur classement favorable de Zacks suggère qu'il y a encore de la place pour croître.

Ces cinq actions sont : Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. et Comfort Systems USA Inc.. Chacune a actuellement soit un Zacks Rank #1 (Strong Buy) or #2 (Acheter).

Amphenol Corp.

Cette entreprise classée numéro 1 par Zacks fournit des solutions de connectivité alimentées par l'IA, y compris des connecteurs à haute densité, des câbles et des systèmes d'interconnexion optimisés pour l'intégrité du signal et la performance thermique.

APH domine le marché de l'interconnexion des centres de données AI avec une part estimée de 33 %. Ses solutions d'interconnexion avancées en fibre optique et haute densité sont devenues essentielles pour les centres de données hyperscale et les réseaux 5G.

L'entreprise bénéficie d'une forte demande dans les secteurs de la défense, de l'aviation commerciale, de l'industrie et des Datacom IT. L'augmentation des charges de travail en IA stimule la demande pour des interconnexions à haute vitesse, tandis que l'électrification dans les transports et les dispositifs médicaux accroît l'adoption des ensembles de câbles et des systèmes de capteurs d'APH.

Amphenol a prévu une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de 41,5 % et 59,8 %, respectivement, pour l'année en cours.

Western Digital Corp.

Cette entreprise classée #1 par Zacks connaît une forte exécution en pleine intensification de la demande de cloud et d'IA. Son marché de cloud représente (90% du chiffre d'affaires total) a augmenté de 36 % au dernier trimestre, stimulé par la demande de disques durs nearline de haute capacité.

WDC a doublé les expéditions de ses disques CMR de 26 To et UltraSMR de 32 To et prévoit d'augmenter la production de disques HAMR début 2027. L'entreprise s'attend à ce que l'IA générative entraîne un cycle de renouvellement des appareils tout en stimulant la demande de stockage dans les segments HDD et Flash.

L'adoption de l'IA générative a explosé à 65 % en 2024, contre 33 % en 2023, stimulant les ventes d'eSSD en raison de leurs avantages en termes de vitesse et de fiabilité par rapport aux HDD. WDC prévoit des revenus de 2,7 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 22 %, alimentés par la demande des centres de données.

Western Digital prévoit une baisse de revenus de 17,8 % mais une croissance des bénéfices de 31,9 % pour l'exercice en cours se terminant en juin 2026.

Celestica Inc.

Ce géant des services de fabrication électronique classé #1 par Zacks bénéficie d'une forte demande dans son segment Solutions de connectivité et de cloud, en particulier dans les solutions de portefeuille hyperscale et les programmes optiques pour les commutateurs réseau 800G et 400G.

CLS s'est établi comme un acteur clé sur le marché des infrastructures d'IA en pleine expansion, qui devrait atteindre 223,45 milliards de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé de 30,4 %. L'entreprise élargit rapidement son portefeuille pour tirer parti de cette tendance.

La prolifération des applications d'IA stimule la demande pour les produits d'infrastructure de communication de données de niveau entreprise de Celestica, y compris les routeurs, les commutateurs, les interconnexions de centres de données et les serveurs.

Celestica prévoit une croissance des revenus et des bénéfices de 20,6 % et 43 %, respectivement, pour l'année en cours.

Jabil Inc.

Ce fournisseur de services de fabrication électronique classé #2 par Zacks prospère grâce à l'élan dans les équipements de capital, les centres de données AI, le cloud et les secteurs du commerce numérique.

JBL investit $500 millions pour étendre sa production sur le marché des centres de données AI, renforçant ainsi sa position dans la chaîne d'approvisionnement du matériel AI. Sa présence mondiale dans 100 lieux répartis dans 30 pays lui permet de tirer parti des moteurs de croissance séculaires.

L'application de l'IA générative est sur le point d'augmenter considérablement l'efficacité des machines d'inspection optique automatisées de JBL. L'accent mis par la direction sur l'amélioration du fonds de roulement et l'intégration des capacités de l'IA pour améliorer les processus internes offre des vents arrière supplémentaires.

Jabil prévoit une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de 6,1 % et 17,8 %, respectivement, pour l'exercice fiscal en cours se terminant en août 2026.

Comfort Systems USA Inc.

Ce fournisseur HVAC classé #1 par Zacks profite de l'essor des centres de données propulsé par l'IA, l'informatique en nuage et l'informatique haute performance. Ces installations nécessitent des solutions de refroidissement spécialisées offrant des performances précises et fiables.

FIX capitalise sur la demande de technologies avancées telles que le refroidissement liquide et les unités modulaires. Ce segment est devenu un moteur de croissance significatif, offrant des opportunités à forte marge et attirant des activités de fusions et acquisitions.

Comfort Systems USA prévoit une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de 13,9 % et 44,1 %, respectivement, pour l'année en cours.

J'ai personnellement observé ces entreprises se transformer au cours de l'année écoulée, et bien que leurs prix d'actions aient déjà considérablement augmenté, la construction de l'infrastructure AI en est encore à ses débuts. Ces entreprises ne se contentent pas de surfer sur une vague temporaire - elles s'imposent comme des fournisseurs essentiels pour la révolution de l'IA qui redéfinira l'informatique pour des décennies.