Actions à dividende à haut rendement pour un revenu stable en 2025 et au-delà

Points Clés

• Le rendement des dividendes du S&P 500 est proche de ses niveaux historiques les plus bas à 1,19 %
• Altria Group et Verizon Communications offrent des rendements de dividende supérieurs à 6 %
• Les deux entreprises montrent des flux de trésorerie stables et un potentiel de revenu.

Alors que les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets, il devient de plus en plus difficile de trouver des actions avec des rendements en dividendes substantiels. L'indice S&P 500 offre actuellement un rendement en dividendes de seulement 1,19 %, l'un de ses niveaux les plus bas jamais enregistrés. Cela signifie qu'un investissement de $100 dans un fonds indiciel de marché large ne générerait que 1,19 $ de revenus annuels.

Cependant, des opportunités pour un revenu de dividende plus élevé existent encore en 2025. Deux exemples notables sont Altria Group (NYSE: MO) et Verizon Communications (NYSE: VZ). Les deux actions affichent des rendements de dividende dépassant 6 % et montrent un potentiel de croissance continue des dividendes.

La résistance des flux de trésorerie d'Altria

Altria, une entreprise de tabac de premier plan axée sur le marché américain, offre un rendement de dividende annualisé de 6,3 %. Malgré la diminution de l'utilisation des cigarettes, Altria maintient sa rentabilité grâce à des augmentations de prix stratégiques.

Principaux indicateurs financiers :

• Flux de trésorerie disponible : 8,7 milliards de dollars (derniers 12 mois)
• Croissance du BPA ajusté : 7,2 % (première moitié de 2025)
• Réduction du nombre de parts : ~10% ( dernières 5 années )

Altria diversifie son offre avec de nouveaux produits comme les sachets de nicotine On!, qui ont connu une augmentation de volume de 26,5 % d'une année sur l'autre au dernier trimestre. Les rachats d'actions de l'entreprise ont renforcé sa capacité à augmenter les dividendes, avec un flux de trésorerie libre par action en hausse de 17 % au cours des cinq dernières années.

L'avantage infrastructurel de Verizon

Verizon Communications, un important fournisseur de télécommunications aux États-Unis, offre un rendement de dividende de 6,1 %. Les investissements d'infrastructure considérables de l'entreprise créent un fossé concurrentiel significatif.

Perspectives financières de Verizon :

• Dépenses d'investissement prévues : $18 milliards (2025)
• Flux de trésorerie disponible projeté : ~$20 milliards (2025)

Bien que les abonnements aux forfaits de smartphones restent stables, Verizon connaît une croissance rapide dans les services Internet à domicile. Son produit sans fil fixe a dépassé 5 millions d'abonnés au dernier trimestre, contribuant à une augmentation de 5 % des revenus d'une année sur l'autre.

Comparaison avec les rendements cryptographiques

Bien que les actions à dividende traditionnelles offrent de la stabilité, il convient de noter le potentiel de rendement sur le marché des cryptomonnaies :

Le staking de cryptomonnaies et l'agriculture de rendement peuvent offrir des rendements potentiels plus élevés, mais comportent une volatilité accrue et des risques de contrats intelligents. Les investisseurs devraient soigneusement considérer leur tolérance au risque lorsqu'ils comparent les opportunités de rendement traditionnelles et cryptographiques.

Conclusion

Le groupe Altria et Verizon Communications présentent des options attrayantes pour les investisseurs à la recherche d'actions à dividende à haut rendement en 2025. Leurs flux de trésorerie solides et leurs positions sur le marché bien établies soutiennent des paiements de dividendes durables. Cependant, les investisseurs devraient effectuer des recherches approfondies et tenir compte de leurs objectifs financiers individuels avant de prendre des décisions d'investissement.