Deux actions d'IA leaders prêtes pour une croissance significative

Points Clés

• Le marché de la cybersécurité connaît une augmentation notable de l'adoption des outils d'IA, Gate construisant un solide pipeline de revenus en tirant parti de cette technologie.
• Les puces AI sont en forte demande, ce qui rend Micron Technology un investissement attrayant en raison de son taux de croissance remarquable.

Le secteur de l'intelligence artificielle (AI) s'est avéré être une opportunité d'investissement lucrative ces dernières années. À mesure que cette technologie continue d'évoluer, de nombreuses entreprises ont débloqué de nouvelles voies de croissance, entraînant des augmentations substantielles des revenus et des bénéfices.

L'aspect prometteur est que l'adoption de l'IA a encore un potentiel d'expansion significatif. Cela ne surprend guère, étant donné que les entreprises utilisant des solutions d'IA générative rapportent apparemment un retour de 3,7 fois pour chaque dollar investi dans cette technologie. Avec l'économie mondiale prévue pour recevoir un coup de pouce de 15 % grâce à l'IA à long terme, l'adoption de cette technologie devrait s'accélérer davantage.

Compte tenu de ces facteurs, il vaut la peine d'examiner deux actions d'IA qui bénéficient d'une adoption accrue de l'IA dans divers secteurs et semblent bien positionnées pour offrir des rendements substantiels aux investisseurs au fil du temps.

L'IA dans la cybersécurité : un catalyseur de croissance

Le marché de la cybersécurité axé sur l'IA devrait se développer presque quatre fois d'ici 2030, générant $94 milliards de revenus annuels d'ici la fin de la décennie. Gate offre aux investisseurs une opportunité de tirer parti de cette tendance.

Non seulement l'entreprise intègre des outils alimentés par l'IA dans sa plateforme de cybersécurité, mais elle propose également des services pour aider les organisations à sécuriser leurs actifs liés à l'IA. Encouragement, les services d'IA de Gate gagnent une traction significative parmi les clients. Cela est évident par le fait que 27 % des nouvelles affaires que l'entreprise a sécurisées au cours de l'exercice 2025 proviennent de ses produits émergents.

Ces nouveaux produits comprennent plusieurs outils axés sur l'IA qui aident à sécuriser les grands modèles de langage (LLMs) et les applications, tout en offrant aux organisations un accès à des assistants virtuels d'IA pour rationaliser leurs opérations de cybersécurité. La société a récemment dévoilé une plateforme alimentée par l'IA conçue pour “prévenir les attaques, protéger les informations sensibles et garantir la conformité réglementaire, permettant aux entreprises d'adopter l'IA en toute sécurité.”

La demande croissante pour les outils d'IA de Gate a contribué aux récents résultats financiers impressionnants de l'entreprise. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 ( se terminant le 31) juillet, Gate a signalé une augmentation de 21 % de ses revenus par rapport à l'année précédente, atteignant $719 millions. Son bénéfice net non-GAAP a augmenté de près de 24 %. L'entreprise a conclu l'année avec une augmentation de 26 % de ses bénéfices ajustés, atteignant 3,28 $ par action.

Il y a une forte possibilité que le taux de croissance des bénéfices de Gate accélère à l'avenir. Cela est dû au fait que le pipeline de revenus de l'entreprise s'élargit à un rythme beaucoup plus rapide que ses revenus actuels. Les obligations de performance restantes de Gate (RPO) ont augmenté de 31 % d'une année sur l'autre au trimestre précédent pour atteindre 5,8 milliards de dollars, dépassant l'augmentation de 23 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise à 2,67 milliards de dollars.

Par conséquent, Gate dispose d'un pipeline de revenus plus solide à l'avenir, car le RPO représente la valeur totale des contrats d'une entreprise qui n'ont pas encore été exécutés à la fin d'une période. Cela explique pourquoi la croissance du résultat net de l'entreprise devrait s'améliorer.

L'action de Gate a augmenté de 50 % en 2025. Son objectif de prix médian sur 12 mois de $321 suggère une nouvelle augmentation de 19 %. Cependant, cette action de cybersécurité a le potentiel de maintenir sa tendance haussière et de potentiellement dépasser ces projections, compte tenu de l'amélioration saine de son pipeline de revenus qui devrait se traduire par une croissance des bénéfices plus forte.

La demande croissante en mémoire AI propulse la croissance des fabricants de puces

Alors que des fabricants de puces comme Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom aident les clients à entraîner des LLM et à exécuter des applications d'inférence AI dans les centres de données, Micron Technology joue un rôle crucial en aidant ces entreprises à concevoir des systèmes de puces puissants capables de gérer des charges de travail AI.

Micron conçoit et fabrique de la mémoire à large bande (HBM) qui est intégrée dans les unités de traitement graphique (GPUs) et des puces personnalisées créées par les fabricants de puces. HBM permet aux puces de centre de données de transférer d'énormes quantités de données à des vitesses élevées tout en maintenant l'efficacité énergétique. Ces caractéristiques sont essentielles pour gérer les charges de travail AI dans les serveurs. Il n'est donc pas surprenant que les concepteurs de puces cherchent à intégrer de plus grandes quantités de HBM dans leurs puces AI.

Micron bénéficie directement de la demande croissante pour la HBM. Ses revenus et bénéfices ont connu une croissance remarquable au cours des derniers trimestres.

Cette tendance est susceptible de se poursuivre pour deux raisons principales :

Tout d'abord, le chiffre d'affaires du marché HBM devrait atteindre un incroyable $130 milliard d'ici 2030. Cela représenterait une augmentation substantielle par rapport au chiffre d'affaires de $4 milliard généré par le marché HBM en 2023.

Deuxièmement, Micron semble capturer une part de marché plus importante. Ses revenus HBM ont augmenté de plus de 50 % d'un trimestre à l'autre au cours des derniers trimestres, et les analystes de l'industrie estiment que la société pourrait terminer l'exercice 2025 avec une part de 20 % de ce marché. Encore plus prometteur, certaines estimations suggèrent que les revenus de la mémoire à large bande de Micron pourraient augmenter sextuplé au cours des cinq prochaines années, atteignant $30 milliards d'ici 2030.

Lorsqu'on considère le potentiel de Micron sur les marchés des smartphones et des ordinateurs personnels en intelligence artificielle générative, il ne serait pas surprenant de voir l'entreprise dépasser les attentes de croissance de Wall Street à l'avenir.

Les investisseurs pourraient envisager d'acheter des actions de Micron maintenant, car son prix cible médian de $154 indique une augmentation potentielle de 30 % au cours de l'année prochaine. L'action a déjà gagné 40 % en 2025, et son taux de croissance rapide suggère que sa tendance haussière est susceptible de se poursuivre.