Le boom de l'IA pourrait déclencher une augmentation des dépenses de 600 % : Deux choix fascinants en IA pour le T4 2025 🚀

Morgan Stanley prévoit quelque chose de grand imminent. Dépenses en IA ? Elles sont sur le point d'exploser. 600 % de croissance d'ici 2028 dans l'infrastructure et les logiciels 🔥. Une grande opportunité financière. Tout le monde se rue sur Nvidia et Palantir. Choix prévisibles. Mais regardez ailleurs. Deux noms se distinguent : Meta Platforms (NASDAQ : META) et Pure Storage (NYSE : PSTG).

Meta Platforms : le géant social jouant au jeu de l'IA 🌐

Meta possède un empire social. Trois des quatre plus grands réseaux au monde. C'est du pouvoir. Ils voient ce que les gens aiment. Ce qu'ils veulent. C'est assez incroyable quand on y pense. Cette domination les a rendus seconds sur le marché mondial de la technologie publicitaire. Morningstar pense qu'ils vont capturer encore plus de parts de marché.

Leurs paris sur l'IA semblent porter leurs fruits :

• Fabriquer leurs propres puces
• Construire ces modèles de langue Llama
• Utilisation de l'apprentissage automatique pour les recommandations
• Création d'outils d'IA pour les publicitaires

Les utilisateurs de Facebook et d'Instagram passent plus de temps maintenant. Les publicités convertissent mieux. Ce n'est pas une coïncidence. Leur grand rêve ? Des publicités entièrement automatisées d'ici l'année prochaine. Les marques téléchargent simplement des photos de produits et fixent un budget. L'IA s'occupe de tout le reste. Vidéos. Texte. Images. Tout cela.

Les dépenses en technologie publicitaire devraient augmenter de 14 % par an jusqu'en 2032. Meta pourrait surfer sur cette vague pendant des années 📈. Wall Street pense que les bénéfices pourraient croître de 17 % par an pendant trois ans. Le prix actuel est d'environ 27 fois les bénéfices. Pas mal. Leur moyenne sur deux ans est de 28x.

Pure Storage : un joyau caché de l'infrastructure AI ⚡

Pure Storage fait du stockage de données d'entreprise. Les arrays Flash sont leur spécialité. Leur technologie DirectFlash ? Assez impressionnante. 2 à 3 fois la densité de stockage. La moitié de la consommation d'énergie par rapport aux autres. Pour les charges de travail AI, cela compte.

Gartner les apprécie. Les a qualifiés de leaders dans les plateformes de stockage en bloc et les systèmes de fichiers/objets. Leurs systèmes FlashBlade sont apparemment les plus denses avec les besoins en énergie les plus bas de l'industrie. Parfait pour les applications d'IA.

Les nouveaux systèmes FlashBlade XL semblent prometteurs. Le PDG Charles Giancarlo semble confiant. Il l'appelle “la plateforme de stockage la plus performante de l'industrie pour l'IA et le calcul haute performance.” Meta les a choisis pour leurs centres de données. Ce n'est pas une petite victoire. Giancarlo laisse entendre que leur technologie DirectFlash pourrait devenir la référence pour tous les grands acteurs souhaitant de meilleures performances tout en réduisant les coûts et la consommation d'énergie.

Wall Street prévoit une croissance annuelle des bénéfices de 27 % jusqu'à l'exercice 2027 🚀. Se négociant à 46 fois les bénéfices ajustés. Pas bon marché, mais pas fou. Ils ont dépassé les estimations de bénéfices d'environ 14 % en moyenne sur quatre trimestres.

L'IA a besoin d'infrastructure. Beaucoup d'infrastructure. Pure Storage pourrait s'emparer d'une grande part de ce marché en pleine explosion 🔥. Ce n'est pas garanti, mais les signes sont encourageants.