Nouvelle tendance d’investissement dans les DAO : découvrons l’histoire des fonds populaires actuels

Récemment, le concept de DAO d’investissement a de nouveau attiré l’attention. Ce modèle de fonds de couverture décentralisé collecte des fonds, génère des rendements et redistribue les bénéfices aux détenteurs de jetons. Bien que ce ne soit pas un nouveau concept, les tendances actuelles comme les agents IA et les mèmes lui donnent une nouvelle vitalité.

Actuellement, cette tendance s’est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain publique Base. Cet article mettra l’accent sur deux projets représentatifs, daos.world et Vader AI fun, et discutera de leurs processus opérationnels et de leurs caractéristiques techniques, afin d’initier une réflexion sur l’Investment DAO.

daos.world

daos.world est une plateforme agrégée axée sur l’Investment DAO. Ses participants jouent principalement deux rôles : le gestionnaire de DAO et le collecteur de fonds.

Le processus de fonctionnement est le suivant :

1. Le gestionnaire de DAO publie des fonds pour lever des ETH sur la plateforme.
2. Les participants ayant obtenu une liste blanche achètent des parts du fonds DAO pendant la phase de prévente.
3. Après la fin de la prévente, tous les ETH collectés seront remis au trésor de la DAO, la plateforme émettra des jetons ERC20 représentant le trésor de la DAO.
4. Le gestionnaire de fonds investit ou échange l’ETH collecté sur BASE.
5. À l’échéance du fonds, le collecteur de fonds reçoit des bénéfices/pertes en fonction du ratio des tokens DAO.

Les façons de profit des différents rôles :

• Gestionnaire de fonds : gagne 0,4 % des frais de la piscine de liquidités, plus une partie des bénéfices à l’échéance du fonds.
• Collecteur de fonds : obtient des gains/pertes après l’expiration du fonds, et peut également échanger ses tokens DAO à l’avance.
• LP: fournir de la liquidité pour obtenir des frais.

caractéristiques techniques

1. Conception de la piscine de liquidité : en définissant le prix initial de la piscine Uniswap, s’assurer que la valeur des actifs n’est pas inférieure au montant d’ETH levé.

2. Mécanisme de contre-vente : un audit rigoureux de l’équipe du fonds DAO sera effectué, et des mesures telles que la signature multiple seront mises en œuvre pour prévenir le vol de fonds.

Comparé à daos.fun, daos.world est relativement simple en termes de fonctionnalités, mais met également l’accent sur la transparence de la gestion des actifs et le mécanisme de partage des bénéfices.

Vader AI amusant

Vader AI fun est un membre de l’écosystème Virtuals, un projet d’agent AI basé sur la blockchain, qui se concentre sur l’introduction de l’IA en tant que gestionnaire de fonds, investissant dans les DAO de secteurs verticaux.

Vader AI fun a lancé trois fonds DAO, chacun ciblant des Agents de différentes tailles de capitalisation.

• Micro Cap : 10 000 - 2 000 000 $
• Small Cap : 200 000 à 1 000 000 $
• MID Cap: 10 millions - 100 millions de dollars

La stratégie d’investissement utilise des agents IA pour combiner plusieurs stratégies de trading, définissant clairement la portée des actifs d’investissement, la fréquence de rééquilibrage et d’autres paramètres.

DAO se divise en deux types :

• Passif : géré par VaderAI, avec des frais de gestion de 0,5 %
• Actif : géré manuellement, frais de performance de 0 à 20 %

Processus de participation:

1. Staker $VADER pour rejoindre le DAO
2. Utiliser $VIRTUAL comme monnaie d’investissement
3. Conservez 10-20% $VADER comme réserve
4. Les revenus sont distribués sous forme de $VADER

Les caractéristiques et les risques de l’Investment DAO

L’Investment DAO vise à réaliser la démocratisation des investissements et à briser les barrières financières traditionnelles. Cependant, il existe encore certains risques :

1. Le succès de l’investissement dépend des compétences du gestionnaire de fonds DAO, il existe un risque d’escroquerie.

2. La capitalisation boursière par rapport à la valeur nette des fonds est trop élevée, l’atmosphère de spéculation est forte.

3. Pas assez amical pour la participation des petits investisseurs, l’obtention de la liste blanche présente des obstacles.

Conclusion

L’Investment DAO attire à nouveau l’attention, ouvrant un nouvel espace de développement :

1. De nouveaux projets Launchpad visant à résoudre les problèmes existants de la plateforme apparaîtront progressivement.

2. Les DAO se concentrant sur l’investissement dans des niches verticales deviennent une tendance, comme les agents IA actuels et les memes.

L’évolution de l’Investment DAO à l’avenir mérite une attention continue.