比特币 miner TeraWulf 寻求 350 亿美元可转换债券用于股票回购

加密货币挖矿公司TeraWulf计划向合格的机构买家发行3.5亿美元的可转债，到期日为2030年，所得款项用于公司用途。

总部设在马里兰州的比特币（比特币）挖掘公司TeraWulf宣布计划在私募中向合格机构买家提供到2030年到期的可转换优先债券，金额为3.5亿美元，具体取决于市场状况。

在10月23日星期三的新闻发布会上，该公司表示，如果首次购买者在发行后的13天内行使其选择权，该发行可能会包括额外的7500万美元。该公司计划将所得款项用于“支付限制性认购交易的成本，回购公司普通股和一般企业用途。”

这些高级无担保债务将从2025年5月1日开始每半年计息，到期日为2030年2月1日。公告称，这些债券可以兑换成现金或现金和普通股的组合。

TeraWulf计划进行私下协商的有上限的认购期权交易，以减少转换引起的潜在稀释。这些对冲活动可能会影响发行期间的股票价格，从而影响可转债和普通股的市场，TeraWulf指出。

该公司补充说，可转换票据和任何相关的普通股未在证券法下登记，只能向合格的机构买家提供。

今年8月初，TeraWulf发布了其第二季度财报，展示了收入同比增长130%，尽管比特币产量下降。该公司第二季度自挖的比特币减少了21.4%，总共在其Lake Mariner和Nautilus Cryptomine设施挖到了699枚比特币，公司将此归因于挖矿难度的增加和电力成本的上升。