刚刚在观察市场，思考现在哪些股票是买入的好选择，如果你手上有一些现金。确实有一些名字引起了我的注意，尤其是在当前AI领域的一切动态中。

英伟达是大家都在谈论的明显焦点。他们实际上是这场AI繁荣的工具和基础——每个建设者都需要他们的GPU。是的，这只股票已经涨得很快，但华尔街仍然在呼唤未来会有巨大的增长。即使外界一直在谈论AI泡沫，我仍然觉得人们忽略了重点。英伟达无论如何都能赢，因为他们掌握着基础设施层。这也是为什么我仍然认为，如果你在考虑现在哪些股票值得买入，英伟达仍然是值得考虑的股票之一。

然后是博通。大多数人没有意识到，他们实际上在以聪明的方式挑战英伟达的主导地位。他们并没有直接在GPU上竞争，而是瞄准AI超大规模云服务商，用定制芯片——ASIC（专用集成电路）——针对特定工作负载进行优化。问题在于：这些芯片在某些任务上可以比GPU表现更好，而且成本更低。当你谈论那些预算无限、试图最大化效率的公司时，这一点非常关键。他们的AI芯片收入预计今年将翻倍，这简直太疯狂了。

如果你想在不站队的情况下接触AI建设浪潮，那么台积电就是你的选择。他们是唯一一家拥有产能和技术，能够为像英伟达、博通这样的公司按规模制造芯片的代工厂。所以不管谁赢得GPU之战，台积电都会赚钱。预测显示，AI支出将会在2030年前持续维持在高位，这意味着这里有很长的增长跑道。这也是为什么我认为台积电应该出现在任何一份“现在哪些股票值得买入”的清单里。

微软之所以有意思，是因为他们在两边都在布局——他们的Azure在上个季度同比增长(39%，而且他们也在对AI基础设施进行大力投入。不过最近这只股票受到了重锤，现在它的估值也回到了我们很久没有见过的水平。那种基于扎实基本面、出现的回调，通常会带来机会。Azure依然有巨大的未交付订单，所以增长故事还没有结束。

听着，如果你正试图弄清楚在这种环境下哪些股票值得买入，这四只就会不断被提起，而且有充分的理由。它们都处在有利位置，能够从当前正在发生的巨额AI支出中获益。并不是说这一定会发生，但就我来看，概率相当不错。