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CNX Resources Corporation宣布对其2029年到期的6.000%高级票据发起要约收购

PR Newswire

2026年2月17日星期二，晚上9:56（GMT+9）阅读时间6分钟

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CNX

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匹兹堡，2026年2月17日 /PRNewswire/ – CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX”) 今日宣布已开始现金要约收购 (“要约收购”)，以购买其所有未偿还的2029年到期的6.000%高级票据 (“票据”)。

关于票据和购买价格的某些信息 (如下定义)，详见下表。

每$1,000票面金额的票据的“购买价格”将为1016.10美元，符合条件的投标且未被撤回的票据将按此价格被接受购买，详见《购买要约》。

除购买价格外，依据要约收购被购买的票据持有人还将获得自上次付息日以来至CNX支付票据之日（目前预计为2026年2月26日，假设要约未延期或提前终止）期间的应计未付利息。

要约收购根据《购买要约》和《保证交付通知》的条款和条件进行，副本可通过拨打(855) 654-2015 (免费电话)，或银行和经纪商可拨打(212) 430-3774，或通过电子邮件联系contact@gbsc-usa.com，从Global Bondholder Services Corporation（要约代理和信息代理）获取。购买要约和保证交付通知的副本也可在以下网站获取：

要约收购将于2026年2月23日纽约时间下午5:00到期，除非延期或提前终止 (“到期时间”)。投标的票据可在到期时间前任何时间撤回。票据持有人必须在到期时间前有效投标且未撤回票据 (或遵循保证交付程序)，方有资格获得其票据的购买价格。

要约收购的条件包括满足某些条件，其中包括CNX同期发行新票据的完成 (“新票据发行”)，条件包括但不限于该发行所筹集的资金金额须令CNX满意。要约收购不以任何最低投标票据数量为条件，且可在适用法律允许的范围内修订、延期、终止或撤回。

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在启动要约收购的同时，CNX根据票据的契约条款发出有条件通知，宣布以票面金额的101.50%加上应计未付利息（如有）赎回 (“赎回”)，所有未在要约收购中购买的票据，赎回日期为2026年3月19日 (“赎回日”)。赎回条件包括CNX新票据发行的完成及其从该发行中获得的净收益，不能保证赎回一定会完成。如未满足条件，赎回可能被终止，赎回通知也可能被撤销。

CNX已聘请Wells Fargo Securities, LLC担任要约收购的交易管理人。有关要约收购条款的问题，可联系Wells Fargo Securities, LLC责任管理组，电话(866) 309-6316 (美国免费电话)，或(704) 410-4235 (收集电话)。

CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) 独具特色。我们是一家领先的超低碳天然气开发、生产、中游和技术公司，位于阿巴拉契亚地区——世界能源最丰富的地区之一。凭借161年的区域遗产、庞大的资产基础、领先的核心运营能力、技术开发与创新，以及敏锐的资本配置方法，我们负责任地开发资源，并利用自由现金流为股东、员工及我们运营的社区创造长期价值。截至2025年12月31日，CNX拥有97万亿立方英尺当量的已探明天然气储量。公司是标准普尔中型股400指数的成员。

免责声明：

本新闻稿不构成购买要约或出售任何票据的招揽，也不构成根据契约发出的赎回通知。此外，本新闻稿也不是在任何相关的同期票据发行中出售证券的要约或招揽，也不应在任何未完成注册或资格认证的司法管辖区内进行此类证券的销售。

本声明中的各种陈述，包括表达信念、预期或意图的陈述，可能被视为前瞻性陈述 (如《1934年证券交易法》第21E节所定义)，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异。因此，投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述作为实际结果的预测。这些前瞻性陈述可能包括关于特定项目的时间安排和成功、未来的产量、收入、利润和资本支出的预测和估计。当我们使用“相信”、“打算”、“预期”、“可能”、“应当”、“预计”、“可能”、“估计”、“计划”、“预测”、“将”或其否定形式，或其他类似表达时，相关陈述通常为前瞻性陈述。当我们描述涉及风险或不确定性的策略时，也是在作出前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括关于要约、新票据发行和赎回的内容，仅代表本新闻稿发布之日的情况；我们不承担更新这些陈述的义务。我们基于对未来事件的当前预期和假设作出这些前瞻性陈述。虽然我们的管理层认为这些预期和假设是合理的，但它们本质上受到重大商业、经济、竞争、监管及其他风险、偶发事件和不确定性的影响，其中许多难以预测，且许多超出我们的控制范围。这些风险、偶发事件和不确定性涉及诸如我们在2025年年度报告（Form 10-K）“风险因素”部分所讨论的因素，该报告已存档于美国证券交易委员会。

CNX Resources Corporation标志 (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX…)

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