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BNY 宣布定价：发行 5 亿美元存托凭证公开发售，代表优先股的权益

PR Newswire

2026 年 2 月 27 日（周五）格林尼治时间 +9 时区上午 6:28 4 分钟阅读

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纽约，2026 年 2 月 26 日 /PRNewswire/ – 摩根大通贝利银行（The Bank of New York Mellon Corporation，简称“BNY”）（“BNY”）（NYSE: BK）这家全球金融服务公司今天宣布，已为其一项承销的公开发售定价：发行 500,000 份存托凭证（depositary shares），每份存托凭证代表其 M 系列非累积永续优先股（Series M Noncumulative Perpetual Preferred Stock）一股权益的 1/100；每股的清算优先权为 $100,000（相当于每份存托凭证 $1,000），公开发售价格为每份存托凭证 $1,000（总计公开发售价格为 $500,000,000）。股息将按每股 M 系列优先股的清算金额 $100,000（相当于每份存托凭证 $1,000）计提，年利率为 5.625%，自原始发行日起至 2031 年 3 月 20 日前一日（不含）止；以及自 2031 年 3 月 20 日（含）起至后续期间，按“五年期国债利率”（如初步招股说明书补充文件中所定义）在最近一次重新确定股息日期时的水平，再加 2.034% 的利差。股息仅会在并且当董事会（或经正式授权的董事会委员会）宣布之时、并且在 BNY 具备依法可用于支付股息的资金范围内支付。于 2031 年 3 月 20 日，或自该日期起的任何股息支付日，BNY 可选择全部或部分赎回 M 系列优先股，赎回现金价格等于每股 $100,000（相当于每份存托凭证 $1,000），加上已宣布但尚未支付的任何股息；截至但不包括赎回日期，对任何尚未宣布的股息不进行累积。巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）、美国银行证券公司（BofA Securities, Inc.）、花旗环球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）、德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）以及 BNY 美隆资本市场有限责任公司（BNY Mellon Capital Markets, LLC）担任本次发售的联席簿记管理人（joint book-running managers）。预计本次发售将于 2026 年 3 月 5 日完成交割。

BNY（PRNewsfoto/BNY）

BNY 计划将出售存托凭证的净收益用于一般公司用途，具体如初步招股说明书补充文件所进一步描述。

BNY 于 2024 年 10 月 18 日提交了架构注册声明（包括招股说明书），并于 2024 年 12 月 5 日作出修订（“注册声明”）；同时于 2026 年 2 月 26 日提交了初步招股说明书补充文件，并将就本次发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交最终招股说明书补充文件。潜在投资者应阅读注册声明（包括基础招股说明书）、初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（在提交时）以及 BNY 已向 SEC 提交并将通过引用并入注册声明的其他文件，以获取关于 BNY 及本次发售的更完整信息，包括与证券及本次发售相关的风险。本新闻稿不构成要约出售或招揽任何要约以购买 BNY 的任何证券，也不应在任何将使此类要约、招揽或出售违法的司法辖区内进行任何要约或出售。本次发售仅通过招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书进行。注册声明、初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（在提交时）以及 BNY 已向 SEC 提交并通过引用并入注册声明的其他文件，可通过访问 SEC 网站上的 EDGAR 平台（www.sec.gov）免费获取。或者，可通过联系以下机构获得与这些证券相关的招股说明书补充文件及随附基础招股说明书的副本：Barclays Capital Inc.（1-888-603-5847）、BofA Securities, Inc.（1-800-294-1322）、Citigroup Global Markets Inc.（1-800-831-9146）、Deutsche Bank Securities Inc.（1-800-503-4611）或 BNY Mellon Capital Markets, LLC（1-800-269-6864）。

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**关于 BNY

**BNY 是全球金融服务平台公司，处于世界资本市场的核心位置。超过 240 年来，BNY 与客户携手合作，凭借其专业能力与平台，帮助客户更高效地运营并加速增长。今天，BNY 为超过 90% 的《财富》100 强公司以及全球几乎所有顶级 100 家银行提供服务。BNY 支持各国政府为本地项目筹集资金，并与超过 90% 的顶级 100 家养老金计划合作，以保障数百万个人的投资安全。截至 2025 年 12 月 31 日，BNY 负责托管和/或管理资产 59.3 万亿美元，以及管理资产 2.2 万亿美元。

BNY 是 The Bank of New York Mellon Corporation（NYSE: BK）的企业品牌。总部位于纽约市，BNY 被评为《财富》“全球最受尊敬公司（Fortune’s World’s Most Admired Companies）”以及《Fast Company》“创新者最佳工作场所”。

**前瞻性陈述

**本新闻稿包含符合 1995 年《私人证券诉讼改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）含义的前瞻性陈述。上述陈述可能以多种方式表达，包括使用将来或现在时态的语言，且涉及（但不限于）BNY 对本次发售及收益用途的预期。这些陈述基于当前的信念与预期，并受到重大风险与不确定性的影响（其中部分超出 BNY 的控制范围）。实际结果可能会因风险与不确定性而与所明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于上述因素以及载于 BNY 于截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 Form 10-K 年度报告中的风险因素和其他不确定性，以及 BNY 其他向 SEC 提交的文件中所列的相关内容。本新闻稿中的所有陈述仅就作出该陈述之日而言；BNY 不承担在作出任何此类前瞻性陈述之后以反映事件或情况变化、或反映未预期事件发生的义务。

联系人：

**投资者

**Marius Merz
+1 212 298 1480
marius.merz@bny.com

**媒体

**Anneliese Diedrichs
+1 646 468 6026
anneliese.diedrichs@bny.com

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