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Valiant Lodges Prospectus

CNW Group

2026年2月17日（周二）上午8:56（GMT+9）8分钟阅读

本文包含：

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Westgold Resources Limited 标志（CNW Group/Westgold Resources Limited）

向合格Westgold股东提供优先认购

PERTH, Western Australia, Feb. 17, 2026 /CNW/ - Westgold Resources Limited （ASX: WGX）（TSX: WGX）（Westgold或**公司）**很高兴告知：Valiant Gold Limited（Valiant或Valiant Gold）已就其首次公开发行（IPO）向澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）以及澳大利亚证券交易所（ASX）提交了其招股说明书（Valiant Prospectus）。

要点

**Valiant提交招股说明书——初次公开发行，拟筹资6,500万至7,500万美元：**

 

*    
    
    **向合格Westgold股东提供优先认购**——拟筹资约2,000万美元；以及
    
     
*    
    
    **机构认购和经纪商公司认购**——拟筹资4,500万至5,500万美元。

**Valiant（拟议ASX代码VAL）目标在2026年3月底前完成上市。**

**Valiant将是一家资金充足且专注黄金的公司——**持有位于西澳大利亚默奇森地区的Reedy和Comet项目。

**与Westgold签订的矿石采购协议（OPA）为潜在早期现金流提供了路径——**并为Westgold提供当前未纳入“3年展望”的补充矿石流。

**Westgold股东在上市后仍将对Valiant投资组合保留可观的上行潜力**。

Westgold董事总经理兼首席执行官Wayne Bramwell表示：

"Valiant Gold的设立为Westgold提供了机会，让其能够从更小型但高质量的资产中实现价值，而这些资产未包含在我们的3年展望中。

Valiant Gold将是一家独立、资金充足、在ASX上市的黄金公司，运营位于西澳大利亚默奇森地区的Reedy和Comet金矿项目。重要的是，与Westgold签订的矿石采购协议为Valiant提供了通往现金流的直接路径，并可为Westgold的加工中心提供补充矿石。

Westgold预计将继续成为Valiant的重要股东，从而确保我们的股东持续享有这些资产带来的价值；同时，合格的Westgold股东可通过优先认购直接参与Valiant的IPO。

这种商业模式__实现了战略层面的平衡：为我们的股东当下创造价值、推动较小资产的独立发展，并使Westgold得以专注于其更大规模的核心业务。"

图1：Valiant资产位置（CNW Group/Westgold Resources Limited）

IPO与分拆概览

Valiant是一家澳大利亚上市公司，由Westgold设立为其间接全资子公司，以促成西澳大利亚默奇森地区Reedy和Comet黄金项目的分拆。2025年12月23日，Westgold（通过其全资子公司Big Bell Gold Operations Pty Ltd（BBGO））与Valiant签订了一份资产出售与购买协议，以使Reedy和Comet项目得以分拆至Valiant，并以240,000,000股Valiant股份作为对价，视为发行价格为每股Valiant股份0.25美元（收购协议）。

故事继续  

Valiant董事会（Valiant Board）包括非执行董事长Derek La Ferla；董事总经理Brendan Tritton；以及非执行董事Simon Rigby（即Westgold在Valiant董事会上的指定代表）和Anthony Chamberlain。

根据IPO，Valiant拟以每股发行价0.25美元向投资者发行260,000,000至300,000,000股Valiant股份，以筹资6,500万至7,500万美元（不含费用）。Valiant的ASX上市以及Valiant股份的报价，仍须经ASX批准并满足招股说明书中列明的其他条件，包括筹集至少6,500万美元的最低认购金额（不含费用）。

在完成IPO与分拆后：

Valiant（拟议ASX代码：VAL）将成为一家资金充足、独立的黄金公司——拥有自己的专门团队，从已验证的黄金资产组合中提前释放价值。

Valiant将持有西澳大利亚前景看好的默奇森地区的Reedy与Comet项目，这两项目前合计承载**约1.2Moz的符合JORC规范的Mineral Resources**1****。

Westgold预计将在IPO要约下最终发行的Valiant股份数量基础上持有Valiant约**44–48%**的重大股权。

Westgold在Valiant的持股将受强制性的**24个月托管期**约束，自Valiant股份首次在ASX上进行报价之日起开始。**

在收购协议的同时安排下，Westgold通过BBGO已与Valiant签订了一份OPA。根据该协议，由Reedy和Comet项目开采的金矿石将售予Westgold，以在其Meekatharra Hub进行加工。

该协议使Valiant能够在不建设自身工厂的情况下获取加工产能并产生早期现金流，同时为Westgold提供来自现有基础设施的额外磨机原料供应与利润空间。

Argonaut Securities Pty Limited担任IPO的牵头经理与簿记管理人。Commonwealth Securities Limited担任联席经理。Argonaut Corporate Finance Limited担任Westgold就分拆事项的财务顾问。Thomson Geer担任IPO与分拆的法律顾问。

	_________________ 1 有关Reedy与Comet项目矿产资源估算的进一步信息，请参见Valiant招股说明书（具体为第2.3节及附件A），日期为2026年2月16日。

向合格Westgold股东提供优先认购

IPO包括一项向合格Westgold股东提供优先认购，其内容如Valiant招股说明书第6.6节所述。优先认购的主要特点包括：

**资格**——合格Westgold股东须在优先认购记录日登记为Westgold股东（即2026年2月20日（周五）下午7:00pm（AEDT）），其在Westgold成员名册中的注册地址在澳大利亚。

**申请规模**——合格Westgold股东可按每股发行价0.25美元，认购价值10,000美元、20,000美元或最高30,000美元的一揽子Valiant股份。

**要约规模**——优先认购总额上限为**2,000万美元（不含费用）**。在遵循Valiant招股说明书第6.6节所详述的Valiant分配政策前提下，若优先认购获得的认购量超过拟配发数量（出现超额认购），申请可能会被调减。

**如何申请**——在优先认购下提交的申请可通过线上方式，或通过向合格Westgold股东分别提供的优先认购启动方式提交，并按照招股说明书及要约材料中的指示进行付款。有关如何在优先认购下申请的进一步信息，请参见第6.6(b)节。

如希望参与优先认购的合格Westgold股东，建议仔细且完整阅读Valiant招股说明书，并在相关截止日期前按照Valiant招股说明书中的指示提交其申请并完成付款。

IPO还包括一项经纪商公司认购，面向通过参与券商参与的澳大利亚零售投资者；以及一项机构认购，面向获选的机构投资者，具体条款载于招股说明书。

招股说明书与进一步信息

Valiant招股说明书是一份重要文件，投资者在决定是否投资Valiant之前应当通读全文。 其中包括关于Reedy与Comet项目的详细信息、资金用途、主要风险、财务信息、OPA以及IPO要约条款。

招股说明书可在Valiant网站获取：**

根据IPO，认购Valiant股份只能通过完成随附或由Valiant招股说明书提供的申请表来进行，并应当按照Valiant招股说明书中所载指示办理。

投资者在决定是否获取Valiant股份时，应考虑Valiant招股说明书；若有任何疑问，应咨询其专业顾问。

如您对本要约有任何疑问，请在周一至周五（公共假期除外）上午8:30至下午5:00（AEDT）期间联系要约信息热线：1300 124 484（在澳大利亚境内）或+61 3 9415 4021（在澳大利亚境外）。

本公告已获董事会授权可向ASX发布。

关于Westgold

Westgold Resources Limited（ASX | TSX: WGX）是一家领先的、不采用对冲策略的ASX200黄金生产商，拥有分布在默奇森（Murchison）与南方金田（Southern Goldfields）的已建立矿山与加工工厂组合——而这两个地区是西澳大利亚最具产金潜力的两个黄金生产区域。

Westgold的愿景是成为领先的澳大利亚黄金公司——持续实现安全、负责任且盈利的生产。我们有清晰的使命：为我们的股东、我们的员工以及我们运营所在的社区挖掘持久价值。

前瞻性陈述

由Westgold Resources Limited编制的本材料包含前瞻性陈述。通常情况下（但并非总是如此），前瞻性陈述可通过“may”（可能）、“will”（将）、“expect”（预计）、“intend”（打算）、“believe”（相信）、“forecast”（预测）、“predict”（推断）、“plan”（计划）、“estimate”（估计）、“anticipate”（预期）、“continue”（继续）及“guidance”（指引）等前瞻性词语的使用来识别，或通过其他类似措辞识别；并且在不限制上述内容的前提下，前瞻性陈述还可能包括有关管理层计划、策略与目标的陈述、预期产量或建设开工日期、以及预期成本或产出等内容。

前瞻性陈述本质上涉及已知与未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、表现与成就与任何未来结果、表现或成就之间产生重大差异。相关因素可能包括但不限于：商品价格变动、外汇波动以及一般经济状况、生产投入成本上升与对生产投入需求增加、勘探与项目开发的推测性特征，包括取得必要许可与执照的风险以及储量数量或品位的减少、政治与社会风险、公司所处监管框架的变化（以及公司未来可能所处的监管框架变化）、环境条件（包括极端天气条件）、人员招聘与留任、劳资关系问题以及诉讼。

前瞻性陈述基于公司及其管理层的善意假设，涉及未来将存在并影响公司业务与运营的财务、市场、监管及其他相关环境。公司不对前瞻性陈述所依据的任何假设是否会被证明为正确作出保证，也不保证公司的业务或运营不会在任何重大方面受到这些或其他因素的影响；这些因素可能并非由公司或管理层预见或可预见，亦可能超出公司的控制范围。

尽管公司试图并已尝试识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述披露内容存在重大差异的因素，但仍可能存在其他因素导致实际结果、表现、成就或事件并非如预期、估计或计划般发生，而其中许多事件超出了公司的合理控制范围。

此外，公司的实际结果可能因这些前瞻性陈述中所述“风险因素”部分列明的因素而与预期存在重大差异；这些连续披露文件可在SEDAR+或ASX上查阅，包括公司当前年度报告、半年报或最近管理层讨论与分析中披露的内容。

因此，敬请读者不要对前瞻性陈述寄予不当依赖。本材料中的前瞻性陈述仅在发布之日发表。在遵守适用法律或任何相关证券交易所上市规则所要求的任何持续义务的前提下，在向外提供本信息时，公司不承担任何义务，以公开更新或修订任何前瞻性陈述，或告知任何事件、条件或情形的变更。

标题为——“Valiant Lodges Prospectus”。（CNW Group/Westgold Resources Limited）

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