XData集团在$180 百万SPAC交易获批后瞄准纳斯达克

XData集团是一家领先的B2B软件开发公司，致力于为欧洲银行业量身定制解决方案，计划于2025年上半年在纳斯达克上市。该公司已与特殊目的收购公司（SPAC）Alpha Star Acquisition Corporation（“Alpha Star”）签署了确定性协议（definitive agreement），拟议的业务合并交易估值为1.8亿美元（180 million）（“业务合并”）。

XData集团成立于2022年，是一家快速发展的B2B软件开发公司，旨在通过其创新解决方案塑造银行业的未来。公司总部位于爱沙尼亚的塔林，并已扩展其关联业务至亚美尼亚和西班牙——两个与公司愿景和前瞻性方法相契合的新兴科技枢纽。

与Alpha Star的合并对于XData集团而言是一项战略性里程碑：拟在纳斯达克股票市场进行公开上市，将带来更高的可见度、新资本的获取渠道，以及更有效地在欧洲及更广范围内扩展运营的能力。

Alpha Star与XData集团的董事会均已一致批准该交易。交易完成后，XData集团将通过Alpha Star所设立、注册在开曼群岛的公司开展运营。

该交易发生在XData集团实现快速增长之际。2024年，公司员工规模实现了三倍增长。这一令人印象深刻的增长进一步巩固了XData集团在B2B软件开发领域的重要参与者地位。

2024年的一项重大里程碑是推出XData集团的旗舰银行解决方案，旨在提升在线银行的用户体验与运营效率。该项创新强化了公司在该领域作为可信赖的前沿技术提供商的地位。

XData集团还凭借其在合规及反洗钱技术方面的专业能力建立了良好声誉。通过整合先进的AI工具，公司为金融机构提供强有力的解决方案，帮助其加强并简化KYC核查、合规流程与欺诈检测，确保在多个司法辖区范围内遵守监管要求。这种以安全为导向的方法使XData集团成为保障数字银行业务的可靠合作伙伴。

随着拟议的纳斯达克上市，XData集团旨在在这一势头基础上继续推进，扩大其产品供给，并强化其推动金融服务领域技术进步的承诺。XData集团将继续由其创始人兼首席执行官Roman Eloshvili领导，他将负责公司后续发展。

就合并事宜，Eloshvili先生表示：“在XData集团，我们致力于向尽可能多的金融机构提供前沿服务。与Alpha Star的交易代表了我们旅程中的下一步。上市将为我们加速新产品的开发以及新的行业合作伙伴关系提供所需资源。凭借这些优势，我们公司将继续在欧洲及更广范围内提供领先解决方案。”

Alpha Star主席兼首席执行官Zhe Zhang博士表示：“Alpha Star始终如一地致力于帮助充满活力的公司，尤其是技术与金融领域的公司，释放其潜力。该交易以及拟议在纳斯达克的上市，为支持XData集团提供了机会：随着其业务拓展、产品开发以及其已出色的客户服务能力的进一步延续。”

关于XData集团

XData集团是一家专注于欧洲银行业的B2B软件开发公司。公司总部位于爱沙尼亚的塔林。XData集团专门提供前沿技术解决方案，提供从前端到后端应用开发、定制软件创建、UX/UI设计，以及用于在线银行解决方案的原型与MVP测试等全方位服务。XData集团的使命是在银行业格局中推动一场变革，使金融服务更具创新性、更易获得、更高效，并以用户为中心。

关于Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司（SPAC）。Alpha Star成立于2021年12月，总部位于纽约。Alpha Star旨在促成合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组以及类似的商业合并。

补充信息

就拟议的业务合并而言，（i）XData集团已向美国证券交易委员会（SEC）提交了Form F-4注册声明（文件编号：333-285858），其中包含Alpha Star的初步委托书陈述书以及初步招股说明书（“注册声明/委托书陈述书”）；以及（ii）Alpha Star已向SEC提交了与拟议业务合并相关的确定性委托书陈述书（“确定性委托书陈述书”），并在注册声明/委托书陈述书于2025年3月28日被宣布生效后，将确定性委托书陈述书及其他相关材料邮寄给其股东；且（iii）纳入确定性委托书陈述书中的提案已在2025年5月2日举行的Alpha Star股东会议上获得批准并通过。注册声明/委托书陈述书包含有关拟议业务合并的重要信息。本新闻稿不包含应当考虑的有关拟议业务合并的全部信息，也不旨在作为任何有关该业务合并的投资决策或其他决策的依据。

敬请您阅读注册声明/委托书陈述书、确定性委托书陈述书及与拟议业务合并相关的其他文件，因为这些材料将包含有关Alpha Star、XData集团以及业务合并的重要信息。投资者和股东也可以在SEC网站www.sec.gov上，无需收费获取注册/委托书陈述书、确定性委托书陈述书及其他向SEC提交的文件。Alpha Star向SEC提交的文件亦可通过向Alpha Star Acquisition Corporation提出书面请求免费获取，地址：100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007。

前瞻性陈述

本文件包含根据美国《1933年证券法》（经修订）（“证券法”）第27A条以及美国《1934年证券交易法》第21E条所作的前瞻性陈述，这些陈述基于Alpha Star与XData集团的信念和假设，以及截至目前可获得的信息。本文件中除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过“may（可能）”、“should（应当）”、“expect（预计）”、“intend（打算）”、“will（将）”、“estimate（估计）”、“anticipate（预期）”、“believe（相信）”、“predict（预测）”、“potential（潜在）”、“forecast（预测）”、“plan（计划）”、“seek（寻求）”、“future（未来）”、“propose（提议）”或“continue（继续）”等术语，或这些术语的否定形式、或其变体，或类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素影响，这些因素可能导致实际结果与上述前瞻性陈述中所表达或所暗示的内容存在重大差异。

可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（i）交易可能无法在及时或任何情况下完成的风险，这可能会对Alpha Star证券的价格产生不利影响；（ii）交易可能无法在Alpha Star的业务合并截止日前完成的风险，以及在Alpha Star寻求延期时可能无法获得业务合并截止日延期的潜在失败；（iii）未能满足交易完成条件的风险，包括Alpha Star股东对业务合并协议的采用以及取得某些政府与监管部门批准；（iv）在决定是否推进拟议交易时缺少第三方估值；（v）发生任何可能导致终止业务合并协议的事件、变更或其他情况；（vi）交易公告或其待决状态对XData集团业务关系、经营业绩及整体业务的影响；（vii）拟议交易可能扰乱XData集团当前计划与运营的风险，以及交易导致XData集团员工留任方面可能出现的困难；（viii）可能针对XData集团或针对与业务合并协议或拟议交易相关的Alpha Star提起的任何法律程序的结果；（ix）在业务合并后，获得批准在全国性证券交易所上市或维持PubCo证券上市的能力；（x）由于多种因素，PubCo证券价格可能波动，包括PubCo所处竞争与受监管行业的变化、不同竞争对手之间经营业绩的差异、影响PubCo业务的法律法规变化、PubCo无法实施其商业计划或未能达到或超过其财务预测，以及合并后的资本结构变化；（xi）在拟议交易完成后实施商业计划、预测及其他预期的能力，并识别并实现额外机会；（xii）Alpha Star公众股东提出赎回请求的金额；（xiii）与拟议业务合并相关的成本；以及（xiv）自然灾害、恐怖袭击以及传染性疾病的传播和/或缓解对拟议交易或在拟议交易完成后实施商业计划、预测及其他预期的能力所产生的影响。上述因素清单并不完整。你应当仔细考虑上述因素以及Alpha Star于2021年12月13日被SEC宣布生效的Form S-1（文件编号：333-257521）中的“风险因素”部分所描述的其他风险和不确定性，以及Alpha Star或XData集团向SEC提交或将提交的其他文件，包括于2025年3月28日被SEC宣布生效的Form F-4注册声明（文件编号：333-285858）。这些申报文件识别并说明了其他可能导致实际事件与结果与前瞻性陈述中所载内容存在重大差异的重要风险与不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日表达其观点。提醒读者不要对前瞻性陈述给予不当依赖，且Alpha Star与XData集团不承担任何义务，也不打算根据新信息、未来事件或其他原因来更新或修订这些前瞻性陈述。XData集团或Alpha Star均未就XData集团或Alpha Star能否实现其预期提供任何保证。

征集参与者

Alpha Star与