顶级分析师将美光股票(MU)评为“首选”，预计多年来人工智能将带来上涨空间

美光科技 MU +8.88% ▲ 周三股价上涨约9%，因为其继续获得华尔街分析师的信心。顶级的坎特·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）分析师 C.J. Muse 重申了买入评级，并给出 700 美元的目标价，指出公司正进入一个可持续、由AI驱动的存储需求增长期。他继续将 MU 股票视为“首选”。

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他强调，管理层认为这一轮周期比过去的周期更具持久性，高价值的存储产品如 HBM 和先进 DRAM 对于支撑 AI 工作负载至关重要。Muse 认为，这种转变也在重塑美光的客户关系，因为采购方锁定长期供货。

分析师称：市场担忧被过度渲染

尽管美光的基本面正在改善，Muse 仍表示市场依旧谨慎。他认为，许多近期担忧要么只是小问题，要么是被误解了。

• DRAM 现货价格下跌只影响市场中很小一部分。

• 过度供货（overshipping）的担忧源于对非约束性协议的混淆，而非实际库存问题。

• 谷歌 GOOGL +3.42% ▲ 的压缩技术只是正常效率提升的一部分，不会改变长期需求前景。

分析师表示，这些问题都不会实质性地改变美光的长期前景。

多****年景气上行仍有望

展望未来，分析师预计美光业绩改善与投资者对 AI 支出持续性的疑虑之间将出现拉锯。即便如此，他仍然有信心迎来一个为期多年的上行周期，这将由紧张供给、HBM 需求上升、有限的洁净室产能以及潜在的设备短缺所支撑。

美光是值得买入的股票吗？

华尔街对美光股票给出了“强力买入”的一致评级，基于26份买入和两份持有建议。MU 股票平均目标价为 533.40 美元，意味着存在 45% 的上涨潜力。

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