早餐新闻：英伟达将公布2026年AI计划

早餐快讯：英伟达将公布 2026 年 AI 计划

2026 年 3 月 16 日

来源：Jester AI 创建的图片。

1. 标题中的 7 大 AI 计划

英伟达（NVDA +1.20%）今天在加利福尼亚州圣何塞拉开其年度 GTC（GPU Technology Conference，GPU 技术大会）的序幕——而这也发生在超大规模云服务商计划在 AI 基础设施上投入超过 6000 亿美元的这一年。那么该期待什么？分析师们正在讨论垂直整合——从芯片一直到完整的 AI 系统——以及未来芯片代际的消息。对于 AI 支出在更长周期内可持续性的想法，也不会离旁观者的思绪太远。

• 裁掉 20% 的员工？： Meta（META +1.69%）据路透社称，计划实施一轮裁员。该社交媒体巨头据称希望通过增加使用 AI 代理（AI agents）和为人类员工提供 AI 助手，来用节省下来的成本抵消其巨额 AI 基础设施成本。
• Terafab“7 天内上线”： 特斯拉（TSLA +2.48%）首席执行官埃隆·马斯克宣布，其自研半导体制造业务将于周六即将启动；而美光（MU +9.84%）今天则披露计划在台湾建设第二座晶圆厂，以扩大高带宽内存（high-bandwidth memory）的产量——而这种内存正因 AI 数据中心的高需求而变得紧俏。

2. 中东局势使市场进一步动荡

鉴于市场仍被与伊朗之间的冲突所牵动——而 WTI 原油价格又再度推回每桶 $100——标普 500 本周五收跌 1.6%，纳斯达克下跌 1.3%。不过，高盛（GS +2.60%）在其美国每周启动（U.S. Weekly Kickstart）报告中表示，随着企业盈利上升，标普 500 可能在 2026 年底涨至 7,600。今早，标普 500 和纳斯达克期货分别上涨 0.3% 和 0.4%。

• 核心个人消费支出（Core Personal Consumption Expenditures）指数升至 3.1%： 上周看到美联储最喜欢的通胀衡量指标略有上行之后，接下来人们会关注周三公布的 2 月生产者物价指数（PPI）——预计将按月下降至 0.3%。
• 不降息的概率 99.1%： 说到美联储，最新的利率决定将在周三会议上作出。CME 的 FedWatch 工具显示，分析师几乎一致认为这次不会有变化——而且直到下半年相当深入之后才会有降息的可能性也很小。

3. 本周最愚蠢的财报精选

• 露乐（Lululemon）（LULU +3.36%）——同时被 Hidden Gems 团队和 Rule Breakers 团队推荐——将于周二发布第四季度财报。该公司紧接着去年第三季度同比收入上涨 7%（Q3 YoY），国际业务的增长形成对照，而美国市场的疲软则相对突出。
• 埃森哲（ACN 0.36%）——同样被 HG 团队和 RB 团队推荐——将于周四公布第二季度数据；在此之前，其第一季度同比收入增长 6%。当时，Fool 分析师 Bill Barker 指出：“最可能引起最多关注的数据，是 22 亿美元的新增生成式 AI 订单（new Generative AI bookings）——这一数字表明，市场正从试探性的‘实验（experimentation）’转向真正的‘工业化（industrialization）’。”
• DocuSign（DOCU +1.05%）——Rule Breakers 团队的回报推荐——同样将在周二公布第四季度财报。第三季度 EPS 同比上升 12%，管理层上调了全年收入预测。但 DocuSign 的长期业务可能会受到 AI 扩张速度过快的威胁。

4. 零售类财报即将浮出水面

• Dollar Tree（DLTR +0.05%）显示，日常生活必需品的需求依然强劲；继第三季度可比销售额增长表现超预期之后，今天上午该公司公布第四季度可比销售额增长 5%。该股在早盘小幅下跌 4%，2026 财年可比销售额预测略低，为 3% 到 4%。
• Academy Sports and Outdoors（ASO +1.13%）将把户外休闲支出带入视野：其第四季度更新将于周四发布。自 2024 年末在 Dividend Investor 中被推荐以来，该股相对标普 500 落后 4%。ASO 的预期股息率适中，为 1.1% 左右，但其已将第三季度股息上调 14%。
• 联邦快递（FedEx）（FDX +2.50%）将于周三带来第三季度业绩，目标是延续上一季度的盈利增长。第二季度盈利能力的提升部分源于削减成本；同时，公司还面临不确定的通胀以及关税压力。

5. 你的观点

**你认为 Kinsale Capital （KNSL +1.75%）、Airbnb （ABNB +0.57%） 和 Microsoft **（MSFT +0.32%）这三家里，哪一家最有机会在未来 5 年实现复苏并跑赢大盘？为什么？

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