英伟达获得荣耀，但这三只股票正悄然赢得人工智能竞赛

TLDR

• 台积电预计2026年营收增长近30%，由AI芯片制造需求推动
• 博通预计到2027年通过定制芯片和网络销售AI芯片超过1000亿美元
• 美光超出华尔街营收预期，得益于高带宽内存需求飙升
• 这三只股票均拥有强劲的分析师买入评级，且没有任何卖出推荐
• 即便财报表现强劲，部分投资者仍对美光的大额资本开支计划感到担忧

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台积电（TSMC）、博通（Broadcom）和美光（Micron）正在吸引分析师的关注，因为AI基础设施的投入持续上升。每家公司在供应链中扮演着不同的角色，共同让AI芯片能够在规模化条件下运行。

在AI交易中，Nvidia获得了大部分头条报道，但这三家公司为Nvidia产品背后提供支撑的部件和服务。

NVIDIA Corporation, NVDA

台积电为全球许多顶级芯片设计公司制造芯片，包括Nvidia和AMD。1月份，该公司表示预计2026年营收将以美元计接近增长30%，推动因素是对AI加速器的需求。

因为台积电与多个芯片设计公司合作，它不需要在AI芯片竞赛中押注某一个赢家。它能够从各方面的AI支出中获得营收。

博通指出台积电的产能将会在2026年前成为瓶颈，原因是先进芯片制造方面供应紧张。该限制可能支撑台积电的定价。

在MarketBeat追踪的15位分析师中，有13位对台积电持看多评级——其中包括10个买入和3个强力买入——同时有2个持有评级，且没有任何卖出评级。

博通的“双轨”AI策略

博通正在通过两个领域来建立其AI地位：为云公司提供定制芯片设计，以及把AI集群连接起来的网络硬件。

Broadcom Inc., AVGO

本月，路透社报道称：博通预计到2027年AI芯片销售额将超过1000亿美元。增长由大型云公司推动，这些公司正在设计自有AI处理器，而不是购买通用GPU。

博通还提供运行大型AI数据中心所需的交换和互联硬件，使其业务曝露不止于芯片设计本身。

对博通的分析师市场情绪很强。MarketBeat显示共有33个评级，其中29个买入、1个强力买入；另有3个持有评级，且没有卖出评级。市场共识是“适度买入”。

美光的内存业务获得AI助推

美光生产高带宽内存，这一部件如今被认为是AI服务器和加速器不可或缺的组成部分。

路透社上周报道称：美光交出强劲一个季度的表现，并给出了显著高于华尔街预期的营收指引。AI内存需求是关键驱动因素。

美光是全球仅有三家主要高带宽内存供应商之一。有限的竞争支持其定价能力。

公司提高资本开支的计划，即便在强劲财报超预期之后，仍让部分投资者感到担忧。

分析师评级依然看多。MarketBeat显示共有38个评级——29个买入和5个强力买入——且记录中没有任何卖出评级、仅有4个持有评级。

美光的营收指引高于华尔街预期，是该股票在进入本季度时最最新的财报催化因素。

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