Lamb Weston (LW) 股票：反弹3.20%，尽管利润下滑和利润率承压

TLDR

• LW在Q3业绩利润急剧下滑的情况下仍上涨3.20%至$42.26
• 收入保持稳定，但在全球成本压力上升的背景下利润率收缩
• 由于定价压力影响盈利能力，净利润下降63%
• 国际走弱以及成本推动EBITDA大幅下滑
• 公司目标包括削减成本和提升效率，已更新展望

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Lamb Weston Holdings, Inc.（LW）股票收盘于$42.26，较上一交易日上涨3.20%。在一次波动剧烈的交易之后，股价在临近收盘时反弹。该走势源于财年第三季度业绩：销售保持稳定，但盈利能力走弱。该更新强调了全球运营中持续存在的定价压力与成本挑战。

Lamb Weston Holdings, Inc.，LW

财报显示收入稳定但利润下滑

Lamb Weston公布第三季度净销售额为$15.6亿，同比增加3%。由于销量增长抵消了较弱的定价趋势，恒定货币口径下的销售额保持持平。更高的促销活动以及偏向价值的需求对收入质量造成了影响。

营业收入下降49%至$1.266亿，反映利润率压缩以及成本上升。本季度净利润也显著下降63%至$5,400万。稀释后每股收益降至$0.39，较上一年度大幅下降。

剔除一次性项目与重组影响后的调整口径指标显示出类似压力。调整后EBITDA下降27%至$2.717亿，原因是毛利走低。调整后每股收益达到$0.72，同比下滑37%。

成本压力与全球走弱影响利润率

由于国际市场的不利价格组合以及运营效率低下，毛利润下降。公司确认了与过量生鲜土豆原料库存相关的$3,250万费用。产能利用不足的生产设施提高了固定成本并降低了效率。

由于需求偏弱以及竞争性市场格局，公司国际业务表现走弱。在恒定货币口径下，全球市场的销售额下降，反映销量减少以及定价走低。结果是，国际调整后EBITDA大幅下滑至$1,850万。

北美相对韧性较强，较高的销量以及客户赢单支撑了增长。价格让步以及向低利润率渠道转移的产品组合限制了盈利能力。尽管运营改善并且采取了成本节约举措，分部EBITDA仍然下降。

展望更新：公司瞄准成本纪律

Lamb Weston以略高的收入预期更新了其2026财年展望。公司预计净销售额在$64.5亿至$65.5亿之间；同时，公司将调整后EBITDA指引收窄，以反映持续的利润率压力。

管理层继续专注于削减成本与提升运营效率的举措。公司预计将超过其长期成本节约目标$2.5亿。较低的资本开支反映了主要扩张项目的完成。

在强劲的经营活动现金流以及可用信贷额度的支持下，流动性保持稳定。公司在本季度通过股息向股东回馈$5,140万。持续的重组与生产调整旨在提升产能利用率并改善盈利能力。

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