礼来公司获得期待已久的FDA肥胖药批准。以下是需要了解的内容

每个工作日，Jim Cramer主持的CNBC投资俱乐部都会发布《Homestretch》——一份可操作的午后更新，正好赶上华尔街交易最后一小时。由于市场对中东战争出现“出路”抱有乐观情绪，股市正连续第二个交易日反弹。美国总统唐纳德·特朗普周三早些时候在Truth Social上发帖称，伊朗的“新政权总统”要求停火，但美国正在推动全面重新开放霍尔木兹海峡，这条至关重要的石油水道。不过与此同时，《金融时报》周三报道称，亚马逊在巴林的云计算业务在一次伊朗袭击中遭到破坏。此前，伊朗革命卫队威胁称将对在中东开展业务的美国科技公司发动攻击。我们应该会在周三晚上更清楚这场战争的时间表，因为特朗普定于美东时间9点向全国发表讲话。等待结束了，《GLP-1热潮》的新篇章来了。礼来宣布，美国食品药品监督管理局已批准其每日一次的GLP-1减肥药。该药的活性成分为 orforglipron，将以 Foundayo 的名义进行销售。礼来表示，Foundayo 将通过其在线 LillyDirect 项目提供，处方可立即接受，且从4月6日开始发货。随后不久，该药将在美国通过零售药房和远程医疗服务提供更广泛的供应。为在预期将出现强劲需求的情况下确保有充足供给，礼来在等待FDA批准期间建立了 Foundayo 储备。在近几年注射式GLP-1广受欢迎之后，口服版本的推出被视为扩展市场、覆盖对针头不适（needle-adverse）的患者。它们也可能在那些从每周注射制剂开始的人群中发挥重要的维持治疗作用。礼来此前曾指导第二季度推出时间，我们很高兴看到它在季度的前一周就实现了，而不是流程拖得更久。市场显然同意这一点，因为礼来股价在周三下午上涨约5%。竞争对手诺和诺德（Novo Nordisk）也许在口服GLP-1领域率先布局方面占得先机，并且其益处在于可以利用与其热门注射版本同样的 Wegovy 名称。诺和诺德还认为，Wegovy 片的减重效果优于礼来的药片，这一判断基于双方各自在晚期肥胖研究中的结果。然而，Foundayo 不对食物、水和一天中的时间设有限制。相比之下，Wegovy 片应当在早晨起床后第一时间、空腹服用。此外，一项直接对比研究显示，礼来的药片在针对糖尿病患者的获益方面（包括减重）优于口服版 Wegovy。礼来还在推进FDA批准，以将该药用于治疗糖尿病。以周三为准，分析师目前预计 Foundayo 今年的销售额约为 15.5 亿美元，并将于2030年增长至约 148 亿美元（根据FactSet）。杜邦在其上个月提供的时间表内完成了其芳纶（Aramids）业务的出售。向 Arclin 出售 Kevlar 和 Nomex 等品牌，使杜邦取得了 12 亿美元的税前现金回收，同时还获得 3 亿美元的应收票据，以及在 Arclin 的非控股普通股权益，估值为 3.25 亿美元。总部位于乔治亚州的 Arclin 由私募股权公司 TJX 所拥有。凭借这笔现金“意外之财”，我们预计杜邦管理层将寻求收购机会，以提升其医疗健康业务。此次出售是杜邦战略的一部分：摆脱增长较慢、周期性且低利润率的业务，以增加对增长更快的终端市场的暴露。通过恰当执行，像这样的资产组合转型往往会获得更高的市盈率倍数。我们仍然看好网络安全，并且不认为该行业会被大型语言模型（LLMs）和AI初创公司所取代。玩具制造商孩之宝（Hasbro）成为最新一家披露网络安全事件、从而中断其日常运营的公司。正如我们昨晚在《Mad Money》中从帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）首席执行官尼克什·阿罗拉（Nikesh Arora）那里了解到的那样，坏行为者在未来只会变得更好、更快，因为存在“武器化智能（weaponized intelligence）”。阿罗拉认为AI模型很强大，但并不适合作为防御系统，这也是为什么他呼吁AI实验室和LLM提供商与网络安全供应商合作，共同开发未来的安全解决方案。周三收盘后到周四开盘前，没有重大财报。就经济数据方面，我们将看到安置（outplacement）公司 Challenger, Gray & Christmas 发布的每月裁员报告，以及政府每周的失业救济申领数据。（点击此处查看Jim Cramer’s Charitable Trust中股票的完整列表。）作为订阅Jim Cramer主持的CNBC投资俱乐部的会员，你将在Jim进行交易之前收到交易提醒。Jim在发出交易提醒后，会等待45分钟才会在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim曾在CNBC电视节目中谈到某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时，然后才会执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款与条件和隐私政策约束，同时也包括我们的免责声明。仅因你收到与投资俱乐部相关提供的任何信息，不存在任何受托义务或职责，也不会因此而产生。不会保证任何特定结果或利润。