IPO丨SpaceX承销团传最少21间行近年最多

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【AI/IPO/马斯克/上市/估值】全球首富马斯克(Elon Musk)旗下SpaceX首次公开招股(IPO),据路透引述知情人士透露,此次上市承销团至少有21家银行,为近年来最大规模的承销团之一,未来或还会增加银行数量。

报道指,SpaceX此次上市的内部代号为「Apex项目」(Project Apex),预计于6月招股,早前传集资额约750亿美元,估值料1.75万亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗将担任活跃账簿管理人(active bookrunners),主要承销商。另有16家银行包括巴克莱、德意志、ING、麦格理、瑞穗银行、法兴、瑞银、富国银行等。

报道指,相关银行将在机构投资者、高净值投资者和零售投资者渠道,以及不同地区扮演承销角色。

资料显示,芯片公司ARM Holdings于2023年上市时,承销团近30间银行,而阿里巴巴(09988)于2014年创纪录的IPO中,承销团规模亦相若。

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